央廣網(wǎng)9月17日消息 今日,，中國互聯(lián)網(wǎng)保險科技公司眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司（“眾安在線”或“公司”,，股份代號：6060）公布其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市的詳情,。

眾安在線全球發(fā)售合共199,293,900股股份（股份）（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中95%為國際配售股份,，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的189,329,100股（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）,，其余5%為香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的9,964,800股（可予調(diào)整）,。此外,，緊隨全球發(fā)售完成后，不計及超額配股權(quán)獲行使,，發(fā)售股份將會占本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約13.84%,。

指示性發(fā)售價范圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)每股56.70港元計算,，以及估計承銷費(fèi)用及傭金,、獎金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后，公司是次全球發(fā)售的所得款項凈額約為10,948百萬港元,。

摩根大通證券（遠(yuǎn)東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司,、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人,。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司,、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,。

摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發(fā)售而言）,、瑞士信貸（香港）有限公司,、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司,、中國國際金融香港證券有限公司,、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）,、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發(fā)售而言）,、工銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及農(nóng)銀國際融資有限公司為聯(lián)席賬簿管理人,。

摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）,、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司,、UBS AG香港分行,、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司,、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）,、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發(fā)售而言）、工銀國際證券有限公司,、中銀國際亞洲有限公司,、農(nóng)銀國際證券有限公司、聯(lián)合證券有限公司,、富途證券國際（香港）有限公司,、安信國際證券（香港）有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

香港公開發(fā)售將于2017年9月18日（星期一）上午9時正開始,，于2017年9月21日（星期四）中午12時正結(jié)束,。預(yù)期發(fā)售價將于2017年9月21日（星期四）厘定。配售結(jié)果將于2017年9月21日（星期四）公布,。公司股份預(yù)期于2017年9月28日（星期四）于香港聯(lián)交所主板開始買賣,，股份代號為6060，股份將按每手股數(shù)100股買賣,。

公司與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團(tuán)股份有限公司（“軟銀集團(tuán)”）訂立基石投資協(xié)議,，軟銀集團(tuán)已同意按發(fā)售價認(rèn)購71,909,800股H股。軟銀集團(tuán)將予認(rèn)購的H股總數(shù)占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%,，及公司已發(fā)行股本總額的約4.99%（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）,。根據(jù)基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯(lián)屬人士（包括重點(diǎn)投資全球技術(shù)行業(yè)的投資基金SoftBank Vision Fund）購入股份,。