發(fā)行價13.77元!富士康申購募集額創(chuàng)A股近三年紀錄

原標題：發(fā)行價13.77元!富士康明日申購募集額創(chuàng)A股近三年紀錄

中國證券報

定了!備受期待的A股超級獨角獸富士康最終確定募資總額了,，271億元,，A股3年來最大一樁IPO終于浮出水面,。想要打新的小伙伴千萬不要錯過5月24日(本周四)的網(wǎng)上申購(打新)!(推薦閱讀>>>“巨無霸”富士康24日申購咋操作更賺錢?)

5月22日深夜，備受期待的富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司(以下簡稱“富士康”)發(fā)布招股說明書,，以13.77元/股的價格發(fā)行約19.7億股股票，募集總額約為271億元,，創(chuàng)下近年來A股IPO的紀錄,。

超大IPO規(guī)模、超級獨角獸概念,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巨艦艇……富士康此次IPO發(fā)行有哪些亮點不容錯過?快跟中證君一起來看一下吧!

富士康“打新”前,，五大不容錯過的看點：

1、富士康此次擬募資總額達到271億元，創(chuàng)下近3來以來新股發(fā)行的記錄,。

2,、戰(zhàn)略配售配合線下發(fā)行“鎖股”，降低大額融資對市場的沖擊,。

3,、只需要1個漲停板，即可躋身A股科技類股票市值第一名,。

4,、5月24日投資者可參與網(wǎng)上申購“打新”，若有7個漲停板每簽收益即可破2萬元,。

5,、除了富士康，A股還有十余只富士康概念股龍頭值得關(guān)注,。

看點一：募資總額271億元為3年來新高

在5月17日,、18日初步詢價過后，富士康的發(fā)行價終于在5月22日深夜揭開神秘面紗,。參與網(wǎng)上申購的投資者可在5月24日進行申購,。

富士康本次IPO發(fā)行股份數(shù)約19.7億股，每股發(fā)行價為13.77元,。以此計算,，此次富士康募資總額約為271億元。除去本次發(fā)行費用,，募集資金凈額為267億元,。

從A股歷史IPO募集情況來看，此次富士康IPO募資總額將排到第12位,，并成為近3年來最大的一樁IPO,。值得注意的是，在富士康之前,，同為“獨角獸”企業(yè)的藥明康德和寧德時代,，在IPO募資過程中均出現(xiàn)了不同程度的“縮水”現(xiàn)象。此次富士康的最終擬募集金額與先前在IPO申報稿中列出的募集投資項目總額基本一致,。

看點二：首發(fā)上市流通市值約為百億元

富士康此次新股發(fā)行采用了戰(zhàn)略配售,、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式，在不考慮觸發(fā)回撥機制前提下,，初始戰(zhàn)略配售股占比為30%,，網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行新股的比例為7:3。除網(wǎng)上發(fā)行的新股不設限售期外,，全部戰(zhàn)略配售股及網(wǎng)下發(fā)行的70%的股票均為限售股,。

就歷史IPO案例看,，發(fā)行大盤股尤其是超級大盤股時，設置戰(zhàn)略配售是常規(guī)設計,，30%的比例也并不突兀,。但對網(wǎng)下非老股減持發(fā)行部分直接按比例設定非鎖定部分和有鎖定部分，這一設計是我國IPO市場采用詢價制度以來的首例,。

從初步的戰(zhàn)略配售,、網(wǎng)下配售鎖定機制來看，預計鎖定股份數(shù)約占到64%,，也就是首發(fā)一上市就流通的比例在36%左右,。如果簡單按271億元募資來算，首發(fā)上市流通市值約為百億元左右,。

業(yè)內(nèi)人士認為,，通過“戰(zhàn)略配售+大規(guī)模鎖定”之后，富士康首發(fā)流通的規(guī)模被有效控制,，這樣在保證募資金額充足到位的情況下,，也將有效減少大規(guī)模首發(fā)上市對二級市場造成的沖擊。

看點三：只需1個漲停即可躋身A股科技第一股

目前,，在A股市場,，市值最高的科技股為海康威視,，目前市值約為3800億元,。不過隨著“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巨艦”富士康的登陸，科技股一哥的位置將被富士康取代,。

按照富士康招股說明書公布的發(fā)行規(guī)模測算,，富士康發(fā)行初始公司總市值約為2710億元，只要在首日收獲一個44%的漲停板,，市值便足以超過?？低?，成為A股當之無愧的科技第一股,。

如果參考海康威視當前39倍市盈率測算,，若富士康上市后市盈率與之持平,，那么其總市值或有望突破6000億元。

看點四：每中一簽收益可觀

按照此次富士康的申購價格,，在不考慮觸發(fā)回撥機制的情況下,，參與打新的股民最多可以頂格申購此次初始網(wǎng)上發(fā)行新股的千分之一，且1000股的整數(shù)倍,，即413000股,，打新者在前20個交易日里需連續(xù)持有滬市股票總市值413萬元以上。

對于手里沒有那么多股票的普通投資者來說，也不用沮喪,，按照當前富士康的發(fā)行價計算,，即使只中一簽，收益也相當可觀,，值得期待,。

本次富士康公布的每股發(fā)行價13.77元，如果按照按照近一年來常規(guī)7個漲停板計算,，每中1簽,，收益過2萬元;

如果按照當前藥明康德11個漲停板計算，每中1簽,，收益3.77萬元;

如果按照去年三六零18個漲停板的超樂觀預期測算,，每中1簽收益可以突破8.65萬元。

看點五：這些富士康概念股也值得關(guān)注

作為“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巨艦”,，富士康產(chǎn)業(yè)鏈上涉及的公司眾多,，在A股也不乏富士康概念龍頭。對投資者來說,，如果“打新”運氣欠佳,，關(guān)注下富士康概念股說不定也會有所收獲。

根據(jù)華泰證券統(tǒng)計,，如公司順利IPO,，上游企業(yè)有望受益。概念股標的有安彩高科,、京泉華,、光韻達、奮達科技,、宇環(huán)數(shù)控,、盛宏科技、勁拓股份,、新亞制程,、華東科技、沃特股份,、廣信材料,、金龍機電、昊志機電,、博威合金,、東尼電子、東陽光科,、順絡電子,、云海金屬,。除安彩高科為富士康的參股公司外，其他均為公司供應商或服務商,。

看完以上五大看點,，相信很多小伙伴已經(jīng)急不可耐的準備打新了。不過先別忙,，打新之前,，不如讓我們先來大膽猜測下，富士康到底能收獲幾個漲停板?

“先進制造+獨角獸+超大市值”,，對于富士康而言,，在多個光環(huán)加持下，上市后能收獲幾個漲停板,，成為當下最大的懸念,。

今年2月~3月期間，市場相繼出現(xiàn)養(yǎng)元飲品,、今創(chuàng)集團,、華寶股份3只新股上市后只收獲了區(qū)區(qū)一個“一字板”，當時有不少投資者把這類新股稱為“假新股”,。截至5月21日收盤,，這3只新股中，有1只已經(jīng)處于破發(fā)狀態(tài),。

事實上,，近年來，隨著IPO常態(tài)化的推進,，新股上市后的連板數(shù)量開始趨于減少,。據(jù)統(tǒng)計，2015年上市的新股平均連板數(shù)量為約12個,，2016年這一數(shù)字為約13個,，而到了2017年，這一數(shù)字大幅下滑至9.4個,。

據(jù)統(tǒng)計,，今年1月~2月上市的新股，上市后的平均連板數(shù)量進一步下降至6個左右;而到3月上旬,，這一數(shù)字跌落至谷底,，期間上市的5只新股,，上市后的平均連板數(shù)量只有3.2個,。

不過隨著之后新股上市節(jié)奏的放緩，新股的連板數(shù)量也觸底回升,。近期市場回暖,，上市新股的漲停板數(shù)量有所增加,。

以今年首支上市的“獨角獸”企業(yè)藥明康德為例，目前藥明康德已經(jīng)收獲11個漲停板,，且目前仍未打開,。此外，富士康作為超級獨角獸的稀缺性,，市場是否能給予更高溢價目前仍充滿懸念與期待,。

富士康打新收益測算表

提示：該表格測算內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資意見,。

最后提醒,，中簽的小伙伴千萬別忘記繳款!

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