分析師：A股面臨兩大不確定！
近日,，廣發(fā)證券首席策略分析師戴康在國泰基金的一場直播中分享了他對市場和人工智能的看法,。他認為，今年A股市場仍然是一個估值驅動為主的修復式,，業(yè)績拉動為輔的階段,。在這個過程中，AI為代表的科技股將成為無風險利率下行,、風險偏好降低范式環(huán)境下的確定性資產,。
戴康指出，今年A股市場面臨著兩個不確定性環(huán)境：一個是外部環(huán)境的逆全球化浪潮和全球脫鉤,；另一個是內部疫情后中國居民和企業(yè)部門的資產負債表修復存在不確定性,。在這個背景下，AI為代表的科技股將繼續(xù)沿著修復邏輯發(fā)展,，而美國股市可能會有高位震蕩,。
關于通用人工智能的投資線索，戴康認為有兩條：一是AI算力需求激增拉動下的上游硬件,，包括光模塊,、AI芯片和服務器,；二是AI產業(yè)鏈短期暫無業(yè)績兌現(xiàn)，但主業(yè)預期改善有望驅動表觀業(yè)績復蘇,，且目前AI賦能產業(yè)落地較快,，有望驅動估值抬升的半導體設計和游戲。
戴康表示,，這次“AI+”的調整在時間和空間上都比較充分,，可以逢低布局。預計后續(xù)下行空間有限,。7月中旬,，國家網信辦等七個部門聯(lián)合發(fā)布了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，這也有助于明晰對于AI+的監(jiān)管預期,，未來也是AI行情有企穩(wěn)或者破局的一些催化,。
戴康認為，在中期策略展望中,，A股市場仍然是一個估值驅動為主的修復式,，業(yè)績拉動為輔的階段。在這個過程中,，AI為代表的科技股將成為無風險利率下行,、風險偏好降低范式環(huán)境下的確定性資產。投資者可以在政策底之后的市場風格中逢低布局,，把握這一投資機會,。
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