原標(biāo)題：招行大客戶們存了10萬億元

據(jù)晚點(diǎn)財(cái)經(jīng)，由于凈利息收入的減少,，2023年招商銀行營(yíng)業(yè)總收入同比下滑1.64%,、至3391.23億元,。

這背后是去年招行公司和個(gè)人活期存款不同程度減少,，定期存款分別同比大增20.89%和48.58%,，存款利率下調(diào)不足以對(duì)沖規(guī)模大幅上升對(duì)銀行的負(fù)面影響,。

具體到客戶存款結(jié)構(gòu),，繼續(xù)著存在已久的“二八法則”。

截至2023年底,，招行共吸納13.32萬億元個(gè)人存款,。

其中，金葵花及以上客戶（在招商銀行月日均總資產(chǎn)超過50萬元的個(gè)人）占10.82萬億元,、比例達(dá)到81.28%,。

這也是招行這一級(jí)別客戶的總資產(chǎn)首次超過10萬億元。

而他們只占招行個(gè)人總戶數(shù)的2.35%,。

同期,，在招行月日均全折人民幣總資產(chǎn)超過1000萬元的私人銀行客戶，超過了14.88萬人,，較2019年底多了82%,。

2022年市場(chǎng)震蕩之下,，招商銀行交出一份“沉甸甸”的亮麗業(yè)績(jī)表。

去年招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3,447.83億元,，同比增長(zhǎng)4.08%,；實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)1,380.12億元，同比增長(zhǎng)15.08%,，實(shí)現(xiàn)凈利息收入2,182.35億元,，同比增長(zhǎng)7.02%，并在財(cái)富管理多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展,。

備受關(guān)注的私人銀行方面，招商銀行管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)逼近3.8萬億元,，較上年末增長(zhǎng)11.74%,，戶均總資產(chǎn)更是超過2800萬元。

不過,，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及資本市場(chǎng)影響,，招商銀行過去一年在基金銷售上表現(xiàn)不佳，全年代理非貨幣公募基金銷售額達(dá)到3350.58億元,。

總資產(chǎn)突破10萬億

凈利潤(rùn)1380.12億元,，同比增長(zhǎng)15.08%

自2022年5月19日出任招行行長(zhǎng)后，王良亮出的首份成績(jī)單,，成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn),。從最新披露的2022年年報(bào)數(shù)據(jù)來看，招商銀行營(yíng)業(yè)收入,、凈利潤(rùn)均有明顯增長(zhǎng),，交出了一份靚麗成績(jī)單。

截至2022年末,，招商銀行總資產(chǎn)達(dá)10.14萬億元,，邁上10萬億新臺(tái)階；營(yíng)業(yè)收入達(dá)3,447.83億元,，同比增長(zhǎng)4.08%,，歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)1,380.12億元，同比增長(zhǎng)15.08%,。ROAA和ROAE分別為1.42%和17.06%,，同比分別提升0.06和0.10個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定,，不良貸款率0.96%,，撥備覆蓋率450.79%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力依舊強(qiáng)??；高級(jí)法下核心一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為13.68%和17.77%,，比上年末分別提升1.02和0.29個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持資本內(nèi)生增長(zhǎng),。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看,，招行2022年實(shí)現(xiàn)凈利息收入2182.35億元，同比增長(zhǎng)7.02%,；實(shí)現(xiàn)非利息凈收入1265.48億元,，同比下降0.62%。招商銀行2022年凈利息收入占營(yíng)業(yè)收入的63.30%,，較2021年增加1.74個(gè)百分點(diǎn),；非利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入的36.70%，較2021年減少1.74個(gè)百分點(diǎn),。在《行長(zhǎng)致辭》中,，招行行長(zhǎng)王良透露，展望2023年,，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜,，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好，風(fēng)險(xiǎn)壓力有效緩解,，積極的財(cái)政政策加力提效,，穩(wěn)健的貨幣政策精準(zhǔn)有力，銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大于挑戰(zhàn),?！盀檎叱３桑姓叱Ｖ痢?。招商銀行將堅(jiān)持穩(wěn)中求好,、好中求進(jìn)，積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),，堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線,，全面提升管理水平，堅(jiān)持“質(zhì)量,、效益,、規(guī)模”動(dòng)態(tài)均衡發(fā)展,，為投資者帶來長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào),。展望未來，我國(guó)銀行業(yè)正面臨趨勢(shì)性變化,，利率市場(chǎng)化和融資脫媒加速演進(jìn),，大財(cái)富管理方興未艾，投商行一體化發(fā)展勢(shì)頭不減,，必須以加快轉(zhuǎn)型來順應(yīng)趨勢(shì),、把握機(jī)遇,。我行將在鞏固零售銀行、輕型銀行戰(zhàn)略成效基礎(chǔ)上,，以打造價(jià)值銀行為戰(zhàn)略目標(biāo),，實(shí)現(xiàn)客戶、員工,、股東,、合作伙伴、社會(huì)的綜合價(jià)值最大化,。堅(jiān)持推進(jìn)零售金融,、公司金融、投行與金融市場(chǎng),、財(cái)富管理與資產(chǎn)管理四大板塊協(xié)同發(fā)展,，做強(qiáng)重資本業(yè)務(wù)，做大輕資本業(yè)務(wù),，強(qiáng)化已有優(yōu)勢(shì)，打造新的馬利克曲線,，開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面,。

零售客戶總資產(chǎn)余額超12萬億

金葵花及以上客戶同比增長(zhǎng)12.84%

零售金融業(yè)務(wù)依舊是招商銀行的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)。2022年,，招商銀行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)927.06億元,，同比增長(zhǎng)20.48%；零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1,884.81 億元,，同比增長(zhǎng)6.29%,，占本公司營(yíng)業(yè)收入的60.00%，其中,，零售凈利息收入1,293.38億元,，同比增長(zhǎng)11.51%，占零售營(yíng)業(yè)收入的68.62% ,；零售非利息凈收入591.43億元,，同比下降3.56%，占零售營(yíng)業(yè)收入的31.38%,，占本公司非利息凈收入的57.09%,。報(bào)告期內(nèi)，招商銀行實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入295.83億元,，占零售凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入的52.10%,；實(shí)現(xiàn)零售銀行卡手續(xù)費(fèi)收入212.66億元，同比增長(zhǎng)10.60%,。值得一提的是,，在2022年較為復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境之下,，招商銀行零售客戶及管理客戶總資產(chǎn)仍穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,，招商銀行在國(guó)內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的外部市場(chǎng)環(huán)境下,，重構(gòu)資產(chǎn)配置體系，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)和精細(xì)化管理,，充分利用金融科技提升經(jīng)營(yíng)效率,，同時(shí)強(qiáng)化客戶陪伴，客群拓展與經(jīng)營(yíng)仍然取得良好成效,，零售客戶和管理零售客戶總資產(chǎn)(AUM)余額保持了穩(wěn)定增長(zhǎng),。截至報(bào)告期末，招商銀行零售客戶1.84億戶（含借記卡和信用卡客戶）,，較上年末增長(zhǎng)6.36%,，其中，金葵花及以上客戶（指在月日均總資產(chǎn)在50萬元及以上的零售客戶）414.34萬戶,，較上年末增長(zhǎng)12.84%,。2022年底，招商銀行管理零售客戶總資產(chǎn)余額121,230.13億元,，較上年末增長(zhǎng)12.68%,，其中，管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額98,665.96億元,，較上年末增長(zhǎng)11.66%,。在財(cái)富管理業(yè)務(wù)上，招商銀行財(cái)富產(chǎn)品持倉(cāng)客戶數(shù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng),。截至2022年末,，招商銀行財(cái)富產(chǎn)品持倉(cāng)客戶數(shù)4,312.93萬戶，較上年末增長(zhǎng)14.14%,。在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下,，招行積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，適時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略,。

私人銀行客戶總資產(chǎn)逼近3.8萬億元

戶均總資產(chǎn)2813.38萬元

招商銀行另一大強(qiáng)項(xiàng)——私人銀行業(yè)務(wù)也穩(wěn)步增長(zhǎng),。截至2022年末，招商銀行私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1,000萬元及以上的零售客戶）134,800戶,，較上年末增長(zhǎng)10.43%,；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)37,924.36億元，較上年末增長(zhǎng)11.74%,；戶均總資產(chǎn)2,813.38萬元,，較上年末增加32.95萬元。

年報(bào)還顯示，招商銀行已在92個(gè)境內(nèi)城市和6個(gè)境外城市建立了184家私人銀行中心,，構(gòu)建起高凈值客戶的立體化服務(wù)網(wǎng)絡(luò),。招商銀行持續(xù)推進(jìn)私人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化私人銀行“人家企社（個(gè)人,、家族,、企業(yè)、社會(huì)需求）”的綜合化服務(wù)能力建設(shè),，進(jìn)一步增強(qiáng)私人銀行業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。2022年，招行一是加強(qiáng)客戶的獲取,。強(qiáng)化與子公司,、第三方合作機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)協(xié)同，全面推廣公私融合獲客模式,。同時(shí),，數(shù)字化賦能潛力客戶挖掘，構(gòu)建私人銀行客群增長(zhǎng)新曲線,。二是深化客戶經(jīng)營(yíng),，強(qiáng)化資產(chǎn)配置能力建設(shè)。在2022年資本市場(chǎng)大幅波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下,，調(diào)整客戶資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu),，加大穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品引入，平滑市場(chǎng)波動(dòng)影響,，同時(shí)，擇機(jī)推動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品逆周期配置,，提升客戶資產(chǎn)的配置價(jià)值,。三是強(qiáng)化產(chǎn)品的全生命周期管理。進(jìn)一步完善產(chǎn)品售前,、售中,、售后的管理機(jī)制，健全產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè),，為業(yè)務(wù)的發(fā)展保駕護(hù)航,。四是加速私人銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。將數(shù)字化貫穿獲客,、經(jīng)營(yíng),、運(yùn)營(yíng)、管理,、服務(wù)全流程,，構(gòu)建起全場(chǎng)景、全渠道的客戶線上服務(wù)體系，全面提升客戶體驗(yàn)和業(yè)務(wù)效能,。

非貨基金銷售額3350.58億元

2022年,，受國(guó)內(nèi)疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等多重因素影響,，A股市場(chǎng)出現(xiàn)了一輪較大級(jí)別的熊市,，包括滬深300在內(nèi)各大主流指數(shù)全年跌幅超過20%，除了煤炭,、貴金屬等少數(shù)板塊逆勢(shì)上漲,，其余板塊系數(shù)盡墨，偏股基金指數(shù)全年大跌21.80%,，創(chuàng)下2019年以來最大年度跌幅,。作為以權(quán)益基金銷售見長(zhǎng)的招商銀行，基金銷售不可避免受到資本市場(chǎng)影響,，全年基金銷售額下滑明顯,。招商銀行2022年年報(bào)顯示，2022年全年,，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及資本市場(chǎng)表現(xiàn)影響,，權(quán)益類基金產(chǎn)品銷量同比下滑，招商銀行實(shí)現(xiàn)代理非貨幣公募基金銷售額3,350.58億元,。

除了公募基金之外,，招商銀行在其他金融產(chǎn)品上的銷售情況也有所分化。報(bào)告期內(nèi),，招商銀行財(cái)富產(chǎn)品持倉(cāng)客戶數(shù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng),。截至2022年末，財(cái)富產(chǎn)品持倉(cāng)客戶數(shù)4,312.93萬戶,，較上年末增長(zhǎng)14.14%,。截至2022年末，招商銀行零售理財(cái)產(chǎn)品余額31,384.36億元,，較上年末增長(zhǎng)4.48%,，2022年受市場(chǎng)影響，理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng)加大,，客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯下降,，導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模增幅較上年放緩;實(shí)現(xiàn)代理信托類產(chǎn)品銷售額1,125.21億元，同比下降72.90%,，主要是在 “回歸金融本源” “信托業(yè)務(wù)分類改革” 等政策背景下,，招商銀行主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)方向所致;實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)723.89億元，同比下降6.08%,，主要是招商銀行持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，加大推動(dòng)高價(jià)值貢獻(xiàn)的期繳業(yè)務(wù),，高保費(fèi)貢獻(xiàn)的躉繳業(yè)務(wù)有所放緩。報(bào)告期內(nèi),，招商銀行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入309.03億元,，同比下降14.28%，其中,，代理保險(xiǎn)收入124.26億元,，同比增長(zhǎng)51.26%，主要是客戶保障需求上升,，期繳保險(xiǎn)銷量及費(fèi)率均同比提升;代銷理財(cái)收入66.45億元,，同比增長(zhǎng)5.61%，增幅較上年有所放緩,，主要是因?yàn)槔碡?cái)產(chǎn)品日均余額增幅放緩及理財(cái)銷售費(fèi)率有所下降;代理信托計(jì)劃收入39.79億元,，同比下降47.24%，主要是壓降融資類信托產(chǎn)品,，代理信托銷量及代銷費(fèi)率有所下降;代理證券交易收入9.03億元,，同比下降29.51%，主要受香港資本市場(chǎng)行情和交易活躍度影響,。

招銀理財(cái)旗下理財(cái)產(chǎn)品余額2.67萬億元

較上年末下降3.96%

作為招商銀行旗下銀行理財(cái)子公司,，招銀理財(cái)過去一年的整體情況也隨著年報(bào)一同曝光。招商銀行2022年年報(bào)顯示,，截至2022年末,，招銀理財(cái)總資產(chǎn)180.94億元，凈資產(chǎn)169.35億元;報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.86億元,，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35.93億元,，同比分別增長(zhǎng)11.21%、12.18%,。招銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品余額2.67萬億元,，較上年末下降3.96%。

在推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面,，招銀理財(cái)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品整改,，截至2022年末,，新產(chǎn)品余額2.56萬億元,，占理財(cái)產(chǎn)品余額的95.88%，剩余老產(chǎn)品個(gè)案資產(chǎn)壓降進(jìn)度快于整改計(jì)劃,，現(xiàn)金類產(chǎn)品按照現(xiàn)金新規(guī)要求實(shí)現(xiàn)穩(wěn)妥轉(zhuǎn)型,。招商銀行還用了一個(gè)專門的章節(jié)談了過去一年理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng)的情況。據(jù)招商銀行介紹,，全面凈值化以來,，理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)逐漸與市場(chǎng)趨同。2022年前10個(gè)月，招銀理財(cái)產(chǎn)品總體規(guī)模保持平穩(wěn),，進(jìn)入2022年11月,，債市出現(xiàn)近兩年來最大急跌，引發(fā)債券型基金,、銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng),，對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)整體形成沖擊，部分產(chǎn)品凈值在短期內(nèi)大幅回撤,，行業(yè)理財(cái)規(guī)模均有不同程度下降,。招銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品余額2022年11月末和12月末分別環(huán)比下降4.88%和5.60%。對(duì)此,，招銀理財(cái)通過提升產(chǎn)品備付水平,、豐富理財(cái)產(chǎn)品系列與策略、加強(qiáng)產(chǎn)品信息披露與投資者適當(dāng)性銷售管理等措施,，平穩(wěn)渡過了債市巨幅波動(dòng)期,。報(bào)告期內(nèi)，招銀理財(cái)全額滿足客戶對(duì)于各類產(chǎn)品的贖回需求,，未發(fā)生任何兌付風(fēng)險(xiǎn),。產(chǎn)品破凈方面，由于招銀理財(cái)凈值型轉(zhuǎn)型較早,，大力發(fā)展權(quán)益類資產(chǎn)占比較高的產(chǎn)品,，截至報(bào)告期末，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,，招銀理財(cái)PR2,、PR4、PR5產(chǎn)品11破凈比例均低于同業(yè)平均水平,，其中PR4,、PR5中高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品回撤控制優(yōu)于公募基金平均水平，僅PR3理財(cái)產(chǎn) 品的破凈比例高于同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品平均水平,。

招商基金資管業(yè)務(wù)規(guī)模1.48萬億元

實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.13億元

2022年,，招商基金順利躋身行業(yè)前五名，最新披露的年報(bào)顯示,，招商基金凈利潤(rùn)也在穩(wěn)步增長(zhǎng),。據(jù)招商銀行2022年年報(bào)，截至2022年末,，招商基金總資產(chǎn)123.10億元,，凈資產(chǎn)81.75億元;報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.13億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.13%

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從管理規(guī)模上看,，截止2022年年末,，招商基金的資管業(yè)務(wù)規(guī)模1.48萬億元,，較年初增長(zhǎng)10.40%。期末非貨幣公募基金規(guī)模達(dá)到5,608.91億元,，較上年末增長(zhǎng)2.29%,。

在提升投研能力方面，招商基金持續(xù)推動(dòng)投研體系一體化建設(shè),，進(jìn)一步完善投資管理制度,，加強(qiáng)投研平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)，并以產(chǎn)業(yè)鏈小組方式強(qiáng)化深度研究和投研互動(dòng),。在完善產(chǎn)品布局方面,，根據(jù)資本市場(chǎng)新的變化，主動(dòng),、適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品策略;推出北證50指數(shù),、政金債ETF、碳中和ETF等多個(gè)行業(yè)首批創(chuàng)新產(chǎn)品,，報(bào)告期內(nèi),，新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模位居行業(yè)前列。與此同時(shí),，繼續(xù)大力開拓公募REITs相關(guān)業(yè)務(wù),，實(shí)現(xiàn)不同資產(chǎn)類別多個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo)。