半導體復蘇勢頭明確，AI增量將是產(chǎn)業(yè)鏈增量提速的關鍵 AI驅動半導體周期新高峰

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2024-05-08 21:48:22 同花順財經(jīng)

2024年5月7日,，國盛證券發(fā)布了電子行業(yè)分析報告,，強調AI技術正驅動著新一輪半導體周期的興起。報告透露,，全球半導體市場在2024年第二個月的銷售額達到461.7億美元,，年增長率達16%，自2023年11月以來持續(xù)保持正增長態(tài)勢,，標志著行業(yè)步入上升通道,。中國市場的表現(xiàn)更為搶眼，同期銷售額為141.3億美元,，同比增長28.90%,。隨著產(chǎn)業(yè)鏈從去庫存轉為補庫存，2024年第一季度半導體行業(yè)的復蘇趨勢清晰可見,。

消費電子市場同樣展現(xiàn)出積極信號,，一季度中國智能手機出貨量約為6926萬臺，同比增長6.5%,，超出預期,。榮耀、華為,、OPPO和蘋果成為市場焦點,，其中榮耀和華為市場份額領先，華為新系列產(chǎn)品的發(fā)布預計將進一步提振其二季度銷量,。此外,，折疊屏手機市場持續(xù)擴張，第一季度出貨量增長83%,，預示著技術成熟和價格降低將推動其市場份額增加,。艾為電子和南芯科技等消費電子芯片供應商一季度業(yè)績亮眼，顯示出強勁的增長動力。

半導體設備領域,，國產(chǎn)化進程加速,，尤其在高端設備方面潛力巨大。荷蘭公司ASML的數(shù)據(jù)顯示,，其2023年銷售額顯著增長,，毛利率維持高位。2024年,，隨著國內晶圓廠擴產(chǎn),，設備國產(chǎn)化需求將繼續(xù)成為投資熱點，尤其是前道設備,、EDA工具,、后道設備和核心零部件等領域。

模擬芯片方面,，企業(yè)如矽力杰,、圣邦股份、納芯微,、艾為電子和南芯科技展現(xiàn)出邊際改善,，行業(yè)復蘇與產(chǎn)品高端化成為長期增長的關鍵驅動力。存儲芯片行業(yè)一季度業(yè)績超預期,，以臺灣DRAM廠商為例，營收均有顯著環(huán)比增長,，兆易創(chuàng)新和普冉股份等大陸廠商同樣表現(xiàn)不俗,。未來，存儲芯片行業(yè)有望受益于周期性上行和AI創(chuàng)新帶來的雙重增長機遇,。

報告還提示了行業(yè)復蘇可能低于預期,、技術發(fā)展滯后以及地緣政治風險等潛在挑戰(zhàn)。

(責任編輯：張蕾)

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