半導(dǎo)體復(fù)蘇勢(shì)頭明確,，AI增量將是產(chǎn)業(yè)鏈增量提速的關(guān)鍵 AI驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體周期新高峰

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2024-05-08 21:48:22 同花順財(cái)經(jīng)

2024年5月7日，國(guó)盛證券發(fā)布了電子行業(yè)分析報(bào)告,，強(qiáng)調(diào)AI技術(shù)正驅(qū)動(dòng)著新一輪半導(dǎo)體周期的興起,。報(bào)告透露,，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在2024年第二個(gè)月的銷(xiāo)售額達(dá)到461.7億美元，年增長(zhǎng)率達(dá)16%,，自2023年11月以來(lái)持續(xù)保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，標(biāo)志著行業(yè)步入上升通道。中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)更為搶眼,，同期銷(xiāo)售額為141.3億美元,，同比增長(zhǎng)28.90%。隨著產(chǎn)業(yè)鏈從去庫(kù)存轉(zhuǎn)為補(bǔ)庫(kù)存,，2024年第一季度半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇趨勢(shì)清晰可見(jiàn),。

消費(fèi)電子市場(chǎng)同樣展現(xiàn)出積極信號(hào)，一季度中國(guó)智能手機(jī)出貨量約為6926萬(wàn)臺(tái),，同比增長(zhǎng)6.5%,，超出預(yù)期。榮耀,、華為,、OPPO和蘋(píng)果成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，其中榮耀和華為市場(chǎng)份額領(lǐng)先,，華為新系列產(chǎn)品的發(fā)布預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提振其二季度銷(xiāo)量,。此外，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張,，第一季度出貨量增長(zhǎng)83%,，預(yù)示著技術(shù)成熟和價(jià)格降低將推動(dòng)其市場(chǎng)份額增加。艾為電子和南芯科技等消費(fèi)電子芯片供應(yīng)商一季度業(yè)績(jī)亮眼,，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力,。

半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速,，尤其在高端設(shè)備方面潛力巨大,。荷蘭公司ASML的數(shù)據(jù)顯示，其2023年銷(xiāo)售額顯著增長(zhǎng),，毛利率維持高位,。2024年,，隨著國(guó)內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化需求將繼續(xù)成為投資熱點(diǎn),，尤其是前道設(shè)備,、EDA工具、后道設(shè)備和核心零部件等領(lǐng)域,。

模擬芯片方面,，企業(yè)如矽力杰、圣邦股份,、納芯微,、艾為電子和南芯科技展現(xiàn)出邊際改善，行業(yè)復(fù)蘇與產(chǎn)品高端化成為長(zhǎng)期增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力,。存儲(chǔ)芯片行業(yè)一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期,，以臺(tái)灣DRAM廠商為例，營(yíng)收均有顯著環(huán)比增長(zhǎng),，兆易創(chuàng)新和普冉股份等大陸廠商同樣表現(xiàn)不俗,。未來(lái)，存儲(chǔ)芯片行業(yè)有望受益于周期性上行和AI創(chuàng)新帶來(lái)的雙重增長(zhǎng)機(jī)遇,。

報(bào)告還提示了行業(yè)復(fù)蘇可能低于預(yù)期,、技術(shù)發(fā)展滯后以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等潛在挑戰(zhàn)。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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半導(dǎo)體復(fù)蘇勢(shì)頭明確,，AI增量將是產(chǎn)業(yè)鏈增量提速的關(guān)鍵 AI驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體周期新高峰

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