華金證券：TMT短期或仍有配置機(jī)會(huì)，聚焦政策與業(yè)績(jī)回升
華金證券在最近的研究報(bào)告中分析了TMT（科技,、媒體和通信）行業(yè)的市場(chǎng)走勢(shì),。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，5月至6月間,，由于處于業(yè)績(jī)報(bào)告的空檔期,，TMT板塊的表現(xiàn)往往受到政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)刺激及資金流動(dòng)性的影響,。而到了7月,，則更多依賴于行業(yè)基本面與政策環(huán)境的雙重作用,。目前的觀察顯示,，短期內(nèi)TMT領(lǐng)域仍然存在著配置投資的機(jī)遇。
具體而言,，有幾個(gè)因素支撐這一觀點(diǎn),。首先，在政策與產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面,，隨著7月重要會(huì)議的臨近,，預(yù)期將有一系列鼓勵(lì)科技創(chuàng)新的政策措施出臺(tái)并實(shí)施。同時(shí),，國(guó)際科技巨頭第一季度利潤(rùn)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)——平均增速達(dá)到78.2%——以及人工智能領(lǐng)域的技術(shù)迭代,、AI相關(guān)消費(fèi)電子產(chǎn)品的加速推出，都為TMT行業(yè)提供了正面的外部催化,。
其次,，在資金流動(dòng)性上，當(dāng)前環(huán)境保持相對(duì)寬松,，有利于科技類企業(yè)的融資與發(fā)展,。
此外，展望7月份,，隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇的預(yù)期加強(qiáng),，TMT行業(yè)中期業(yè)績(jī)有望回暖，這也將成為吸引投資的又一動(dòng)力,。政策層面,，預(yù)計(jì)中央政治局會(huì)議及即將召開(kāi)的重要會(huì)議將進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略的重要性，為行業(yè)帶來(lái)更多的政策紅利,。
綜上,，無(wú)論是基于近期的政策利好、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),，還是對(duì)經(jīng)濟(jì)回暖及企業(yè)盈利改善的預(yù)期,，TMT行業(yè)在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)均可能存在較好的配置時(shí)機(jī),。
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