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2024-06-09 14:14:34 證券時(shí)報(bào)

實(shí)際上，《玫瑰的故事》被看好的背后是,，長(zhǎng)視頻行業(yè)業(yè)績(jī)盈利穩(wěn)健,，頭部?jī)?nèi)容分化加劇成為券商機(jī)構(gòu)的共識(shí)。

根據(jù)云合數(shù)據(jù),，5月全網(wǎng)劇集集中度較高，《慶余年第二季》,、《哈爾濱一九四四》,、《新生》正片有效播放排名前三，市占率分別達(dá)8.7%,、3.0%,、2.4%。至5月底,，騰訊獨(dú)播劇《慶余年第二季》口碑收視雙爆,，實(shí)現(xiàn)斷層式第一，播放市占率維持50%+高位（過(guò)往三年僅《狂飆》市占率超50%）,，第二名愛奇藝獨(dú)播劇《狐妖小紅娘》播放市占率約8%,；6月初開播的《墨雨云間》（優(yōu)酷獨(dú)播）目前已躋身前三。短劇《此刻無(wú)聲》（騰訊）、《風(fēng)月無(wú)邊》（騰訊）,、《孔雀圣使請(qǐng)動(dòng)心》（愛奇藝）則位居5月全網(wǎng)短劇前三,。

從上市公司的財(cái)報(bào)也能看出長(zhǎng)視頻行業(yè)的景氣度，以美股上市的愛奇藝為例,，今年5月16日晚,，愛奇藝發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，整體業(yè)績(jī)超預(yù)期,。

具體來(lái)看,，2024年第一季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收79億元,，其中,，會(huì)員服務(wù)營(yíng)收48億元，月度平均單會(huì)員收入（ARM）創(chuàng)新高,，連續(xù)6個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng),。在線廣告服務(wù)營(yíng)收15億元，同比增長(zhǎng)6%,；內(nèi)容發(fā)行營(yíng)收9.28億元,，同比增長(zhǎng)27%。當(dāng)季,，愛奇藝Non-GAAP運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為11億元,，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為14%，創(chuàng)歷史新高,。

招銀國(guó)際認(rèn)為,，雖然5月《狐妖小紅娘》因內(nèi)容及檔期競(jìng)對(duì)等因素表現(xiàn)溫和，但我們認(rèn)為市場(chǎng)已對(duì)該時(shí)段內(nèi)容排期競(jìng)爭(zhēng)格局有所預(yù)期（包括后續(xù)騰訊獨(dú)播劇《玫瑰的故事》,、《長(zhǎng)相思2》）,。在利潤(rùn)釋放支撐beta下，期待愛奇藝潛在精品劇集上線及暑期旺季,，包括《看不見影子的少年》,、《顏心記》和《小夫妻》等。

中金公司認(rèn)為,，臨近暑期,，劇集、游戲,、電影等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)入密集定檔上線期,，內(nèi)容新品周期下播放/流水表現(xiàn)或形成短期催化，同時(shí)影響業(yè)績(jī)趨勢(shì),?！澳壳皭燮嫠嚭万v訊視頻儲(chǔ)備相對(duì)充足,，其中愛奇藝的儲(chǔ)備作品包括《四海重明》《北上》《四方館》等，騰訊視頻則包括《玫瑰的故事》《長(zhǎng)相思第二季》《大奉打更人》等,?！?/p>

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(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)

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