特斯拉CEO馬斯克當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月13日在美國得州奧斯汀舉行的年度股東大會(huì)上表示，特斯拉將于2025年開始“限量生產(chǎn)”O(jiān)ptimus,，并于明年在自有工廠測(cè)試類人機(jī)器人,。他預(yù)測(cè),，明年特斯拉將擁有“超過1000個(gè)，甚至數(shù)千個(gè)在運(yùn)行的Optimus機(jī)器人”,。馬斯克在股東大會(huì)上豪言,，要把特斯拉市值拉高到蘋果當(dāng)前的10倍。

目前,，國內(nèi)外人形機(jī)器人企業(yè)正加速賽跑，今年國內(nèi)頭部企業(yè)將開啟小批量交付，一個(gè)萬億元級(jí)別產(chǎn)業(yè)新賽道呼之欲出。

在國內(nèi),，近日優(yōu)必選與東風(fēng)柳汽簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，優(yōu)必選工業(yè)版人形機(jī)器人Walker S將進(jìn)入東風(fēng)柳汽“實(shí)訓(xùn)”,。早在今年2月,，Walker S就已進(jìn)入蔚來汽車生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn),。目前有多家新能源汽車,、3C行業(yè)客戶正在與該公司洽談合作,，需求樂觀,。

此前，全球首例純電驅(qū)全尺寸人形機(jī)器人“天工”,，在北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心實(shí)現(xiàn)“擬人奔跑”；而瞄準(zhǔn)老年人陪護(hù)市場(chǎng)的人形機(jī)器人Unitree G1也已問世,。

而在海外，不僅是特斯拉在“訓(xùn)練”O(jiān)ptimus,，英偉達(dá)、特斯拉、微軟更以實(shí)際行動(dòng)表示“看漲”,，“倒逼”高盛調(diào)高了對(duì)2035年人形機(jī)器人全球市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)期：從60億美元“飆升”至380億美元,。

光大證券研報(bào)指出,，2024年人形機(jī)器人“夢(mèng)之隊(duì)”在加速形成。不久前，人形機(jī)器人初創(chuàng)公司Figure AI拿到了6.75億美元新一輪融資,，領(lǐng)投的就是英偉達(dá),、微軟,、亞馬遜,、英特爾、OpenAI等科技巨頭,。

而中國是當(dāng)前全球申請(qǐng)人形機(jī)器人技術(shù)專利最多的國家，共計(jì)6618件,。2023年11月底,，人民網(wǎng)研究院報(bào)告稱,，優(yōu)必選人形機(jī)器人的有效專利儲(chǔ)備量為763件，排名全球第一,，高于本田,、豐田、波士頓動(dòng)力等企業(yè),。

具體到A股市場(chǎng),，業(yè)內(nèi)認(rèn)為2024年是人形機(jī)器人商業(yè)化元年，據(jù)高盛分析,，人形機(jī)器人的制造成本從2023年5萬美元-25萬美元降至2024年3萬美元-15萬美元,，降幅達(dá)40%，從成本角度,，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期,。可關(guān)注受益的國內(nèi)零部件廠商,，尤其是具備國產(chǎn)替代的零部件,，包括電機(jī)和諧波減速器等。根據(jù)市場(chǎng)公開資料顯示,，相關(guān)概念股包括：斯菱股份,、貝仕達(dá)克、司南導(dǎo)航,、科遠(yuǎn)智慧等,。

中信證券提到，在哈默納克2024Q1業(yè)績(jī)交流會(huì)上,，公司公布了新中期經(jīng)營計(jì)劃,，預(yù)計(jì)作為新興市場(chǎng)的人形機(jī)器人的需求增加將帶來新的成長(zhǎng)機(jī)遇。哈默納克提出2024年人形機(jī)器人相關(guān)收入目標(biāo)為34億日元,，同比2023年有30倍以上的增長(zhǎng),。此外，根據(jù)企查查,，6月4日三花智控成立全資子公司三花智能驅(qū)動(dòng),，主營電機(jī)制造、電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā),、微特電機(jī)及組件制造等,。人形機(jī)器人供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)積極配合下游客戶，共同迎接商業(yè)化進(jìn)程拐點(diǎn),。

中信證券認(rèn)為,，在科技巨頭的引領(lǐng)下，機(jī)器人有望進(jìn)入發(fā)展快車道，建議關(guān)注科技巨頭后續(xù)在機(jī)器人上的投入和進(jìn)展,。同時(shí)，建議關(guān)注機(jī)器人及核心零部件企業(yè)和從人形機(jī)器人應(yīng)用中受益相關(guān)的企業(yè),。