特斯拉CEO馬斯克當(dāng)?shù)貢r間6月13日在美國得州奧斯汀舉行的年度股東大會上表示，特斯拉將于2025年開始“限量生產(chǎn)”O(jiān)ptimus,，并于明年在自有工廠測試類人機(jī)器人。他預(yù)測,，明年特斯拉將擁有“超過1000個,，甚至數(shù)千個在運(yùn)行的Optimus機(jī)器人”。馬斯克在股東大會上豪言,，要把特斯拉市值拉高到蘋果當(dāng)前的10倍,。

目前，國內(nèi)外人形機(jī)器人企業(yè)正加速賽跑,，今年國內(nèi)頭部企業(yè)將開啟小批量交付,，一個萬億元級別產(chǎn)業(yè)新賽道呼之欲出。

在國內(nèi),，近日優(yōu)必選與東風(fēng)柳汽簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,，優(yōu)必選工業(yè)版人形機(jī)器人Walker S將進(jìn)入東風(fēng)柳汽“實(shí)訓(xùn)”。早在今年2月,，Walker S就已進(jìn)入蔚來汽車生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn),。目前有多家新能源汽車、3C行業(yè)客戶正在與該公司洽談合作,，需求樂觀,。

此前，全球首例純電驅(qū)全尺寸人形機(jī)器人“天工”,，在北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心實(shí)現(xiàn)“擬人奔跑”,；而瞄準(zhǔn)老年人陪護(hù)市場的人形機(jī)器人Unitree G1也已問世。

而在海外,，不僅是特斯拉在“訓(xùn)練”O(jiān)ptimus,，英偉達(dá)、特斯拉,、微軟更以實(shí)際行動表示“看漲”,，“倒逼”高盛調(diào)高了對2035年人形機(jī)器人全球市場規(guī)模的預(yù)期：從60億美元“飆升”至380億美元。

光大證券研報指出,，2024年人形機(jī)器人“夢之隊(duì)”在加速形成,。不久前，人形機(jī)器人初創(chuàng)公司Figure AI拿到了6.75億美元新一輪融資,，領(lǐng)投的就是英偉達(dá),、微軟、亞馬遜、英特爾,、OpenAI等科技巨頭,。

而中國是當(dāng)前全球申請人形機(jī)器人技術(shù)專利最多的國家，共計6618件,。2023年11月底,，人民網(wǎng)研究院報告稱，優(yōu)必選人形機(jī)器人的有效專利儲備量為763件,，排名全球第一,，高于本田、豐田,、波士頓動力等企業(yè),。

具體到A股市場，業(yè)內(nèi)認(rèn)為2024年是人形機(jī)器人商業(yè)化元年,，據(jù)高盛分析,，人形機(jī)器人的制造成本從2023年5萬美元-25萬美元降至2024年3萬美元-15萬美元，降幅達(dá)40%,，從成本角度,，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期?？申P(guān)注受益的國內(nèi)零部件廠商,，尤其是具備國產(chǎn)替代的零部件，包括電機(jī)和諧波減速器等,。根據(jù)市場公開資料顯示,，相關(guān)概念股包括：斯菱股份,、貝仕達(dá)克,、司南導(dǎo)航、科遠(yuǎn)智慧等,。

中信證券提到,，在哈默納克2024Q1業(yè)績交流會上，公司公布了新中期經(jīng)營計劃,，預(yù)計作為新興市場的人形機(jī)器人的需求增加將帶來新的成長機(jī)遇,。哈默納克提出2024年人形機(jī)器人相關(guān)收入目標(biāo)為34億日元，同比2023年有30倍以上的增長,。此外,，根據(jù)企查查，6月4日三花智控成立全資子公司三花智能驅(qū)動,，主營電機(jī)制造,、電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)、微特電機(jī)及組件制造等。人形機(jī)器人供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)積極配合下游客戶,，共同迎接商業(yè)化進(jìn)程拐點(diǎn),。

中信證券認(rèn)為，在科技巨頭的引領(lǐng)下,，機(jī)器人有望進(jìn)入發(fā)展快車道,，建議關(guān)注科技巨頭后續(xù)在機(jī)器人上的投入和進(jìn)展。同時,，建議關(guān)注機(jī)器人及核心零部件企業(yè)和從人形機(jī)器人應(yīng)用中受益相關(guān)的企業(yè),。