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中信證券：三季度市場拐點將出現,，資金向龍頭聚集

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2024-06-30 23:03:26  大河財立方

中信證券：三季度市場拐點將出現

6月30日,，中信證券發(fā)布的研究報告表示，市場在經歷了一輪預期修正引發(fā)的調整后,，正展現出優(yōu)勝劣汰的趨勢,。進入第三季度，政策,、價格和外部環(huán)境的信號預計會變得更加清晰,。報告預測，三中全會后市場流動性將迎來顯著提升,，投資者的評估重心可能從PEG框架轉移至自由現金流框架,，促使資金向各行業(yè)領頭企業(yè)集中。隨著這三大關鍵信號的明確,，市場轉折點將在第三季度浮現,。目前，配置策略偏向于紅利與低波動性股票,，而當拐點出現后,，將逐步向業(yè)績優(yōu)異的成長型股票過渡。

政策層面,，三中全會關注全面深化改革,，其具體措施的落地有助于市場預期的穩(wěn)定；價格方面,，核心城市房地產市場的穩(wěn)定狀況需進一步確認,，未來可能有更多促進需求和儲備的政策措施出臺；外部環(huán)境上,，雖然強勢美元帶來壓力,，但美國大選因素預計在三季度內將被市場逐步消化。

市場流動性方面,，三中全會后投資者活躍度有望回升,，帶動流動性拐點出現，市場篩選優(yōu)質資產的趨勢將持續(xù),，資金將進一步流向各行業(yè)的頭部企業(yè),。

配置建議上,，在等待三大拐點信號明確的同時，保持對紅利低波股票的重視,，同時注意部分成長型行業(yè)已顯現業(yè)績轉捩點,。一旦拐點信號明確，可適時調整配置策略,，增加績優(yōu)成長股的比重,。

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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