中國(guó)平安擬發(fā)行35億美元可轉(zhuǎn)債 強(qiáng)化資本結(jié)構(gòu),，助推新戰(zhàn)略發(fā)展
中國(guó)平安擬發(fā)行35億美元可轉(zhuǎn)債
7月16日早晨,，中國(guó)平安在香港交易所發(fā)布消息，計(jì)劃發(fā)行35億美元的可轉(zhuǎn)債，這批債券將于2029年到期,，年利息率為0.875%。轉(zhuǎn)換的初步價(jià)格定為每股H股43.71港元,，此價(jià)格可根據(jù)情況調(diào)整,。發(fā)行協(xié)議已在中國(guó)平安與承銷商之間于7月15日交易時(shí)段后簽署完成。
據(jù)中國(guó)平安透露,，扣除發(fā)行成本和開支后,，預(yù)計(jì)此次債券發(fā)行的凈收益將達(dá)到約34.52億美元。按初始轉(zhuǎn)換價(jià)計(jì)算,，每股新股的凈發(fā)行價(jià)大約是43.11港元,。公司計(jì)劃將這筆資金主要用于三個(gè)方面：支持以金融業(yè)為核心業(yè)務(wù)的發(fā)展和資本需求；推動(dòng)醫(yī)療,、養(yǎng)老新戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的擴(kuò)展,；以及作為公司日常運(yùn)營(yíng)的資金補(bǔ)充。
中國(guó)平安擬發(fā)行35億美元可轉(zhuǎn)債 強(qiáng)化資本結(jié)構(gòu),，助推新戰(zhàn)略發(fā)展
中國(guó)平安董事會(huì)指出,，這次債券發(fā)行不僅有助于改善集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)，還為集團(tuán)開辟了更多融資途徑,，為公司的持續(xù)增長(zhǎng)提供強(qiáng)有力的支撐,。
此前，在5月30日召開的年度股東大會(huì)上,，中國(guó)平安獲得了股東們的授權(quán),，允許董事會(huì)配發(fā)、發(fā)行及管理不超過(guò)當(dāng)前H股總發(fā)行量10%的新H股,。同時(shí),，董事會(huì)還被授予了一般性且無(wú)條件的授權(quán)，可以在境內(nèi)外市場(chǎng)分階段發(fā)行總面值最高達(dá)人民幣400億元或等值外幣的債券融資工具,。
(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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