李迅雷最新對(duì)話(huà)：我們要看到這一輪周期的長(zhǎng)期性,，當(dāng)下的錢(qián)適合這么配(6)
我把經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的軌跡看得非常清楚,，把資產(chǎn)價(jià)格跟商品價(jià)格之間的邏輯關(guān)系看得比較清楚。
所以我一直是以經(jīng)濟(jì)發(fā)展的邏輯來(lái)提出投資建議,。
當(dāng)然為了讓自己講的這些道理更加通俗易懂,，就用了“買(mǎi)得起”“買(mǎi)不起”“買(mǎi)不到”這樣的表述,，來(lái)讓大家聽(tīng)明白。
在2017年的博鰲亞洲論壇上,，我明確說(shuō)過(guò),，2020年前后中國(guó)房地產(chǎn)周期結(jié)束，會(huì)出現(xiàn)一輪從一線城市到五線城市房?jī)r(jià)普跌的過(guò)程,。
我的依據(jù)是（經(jīng)濟(jì)發(fā)展的）邏輯,，并沒(méi)有什么消息，也沒(méi)有博弈,。
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一方面是來(lái)自改革開(kāi)放,，來(lái)自中國(guó)人對(duì)財(cái)富的追求、欲望,，以及勤奮工作的態(tài)度,。
另外一方面，它也受制于人口周期,，2021年實(shí)際上就是一個(gè)人口周期和房地產(chǎn)周期重疊的大周期拐點(diǎn),。
現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看《買(mǎi)自己買(mǎi)不到的東西》，可能當(dāng)時(shí)“買(mǎi)不到”的更多是美國(guó)的高科技,。
如果你有全球配置的眼光,，可能在當(dāng)時(shí)會(huì)選到更好的“買(mǎi)不到”的資產(chǎn)。
資產(chǎn)過(guò)剩時(shí)代,，更適合配置收益穩(wěn)定的避險(xiǎn)類(lèi)資產(chǎn)
問(wèn)：現(xiàn)在這個(gè)階段,，你覺(jué)得應(yīng)該買(mǎi)什么？
李迅雷：總體來(lái)講,，我們的總資產(chǎn)是過(guò)剩的,。不僅是商品過(guò)剩，資產(chǎn)規(guī)模也已經(jīng)非常龐大,。
這個(gè)龐大一方面表現(xiàn)在估值水平偏高,。
比如，房地產(chǎn),。目前核心城市的租售比大概是1.5%-2%,，但是全球核心城市的租售比大概是4%左右。
這說(shuō)明我們的租金回報(bào)率非常低,，還會(huì)有一個(gè)繼續(xù)下調(diào)的過(guò)程,。
資產(chǎn)過(guò)剩使得我們更加去追逐那些低估值、高分紅的資產(chǎn),，這也代表了未來(lái)的趨勢(shì)——我們可能更加注重避險(xiǎn),。
尤其在這一輪房地產(chǎn)調(diào)整過(guò)程中，大家對(duì)于避險(xiǎn)性的需求和確定性的追求在大幅提升,。
風(fēng)險(xiǎn)偏好高的時(shí)候,，大家充滿(mǎn)了想象力,，要追求這些高成長(zhǎng)的行業(yè)。哪個(gè)賽道跑得更快,，資金就去往哪個(gè)賽道去涌,，現(xiàn)在需要一個(gè)調(diào)整的過(guò)程。
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