一年燒光千億美金,，市場(chǎng)沒盼到美股七巨頭的AI增量(7)

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2024-08-05 11:30:32 每日經(jīng)濟(jì)新聞

對(duì)于生成式AI,，七巨頭各有各的設(shè)計(jì)，總結(jié)起來(lái)基本就是本段開頭所說(shuō)：云服務(wù)、廣告,、智能終端，即使是腦洞最大的馬斯克，也沒有創(chuàng)造出更新鮮的玩法。生成式AI更像是一個(gè)更強(qiáng)大的大腦,，巨頭們不得不爭(zhēng)相投入的基建。所以外界最大的質(zhì)疑聲也是,，除了寫蹩腳文章,、畫奇奇怪怪的畫，我真的沒有體會(huì)到生成式AI還能干嘛,。

巴克萊的研報(bào)把這種軍備競(jìng)賽式的投入稱為"FOMO（害怕錯(cuò)過(guò)）",。但是，設(shè)想一下,，如果所有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將業(yè)務(wù)的底座都已經(jīng)升級(jí)為"計(jì)算機(jī)"，而你還在使用"算盤",，這可能就不是錯(cuò)過(guò)的問題,，而是直接消失。比如云客戶,，會(huì)直接選擇能提供生成式AI能力的云服務(wù)商,。

巨頭們爭(zhēng)相布局的，其實(shí)是未來(lái)的基建,，而不是直面用戶的顛覆式創(chuàng)新應(yīng)用,。這包括底層算力基礎(chǔ)設(shè)施，也包括一個(gè)強(qiáng)大的自研的基礎(chǔ)大模型,。這些都需要大額的資本支出,。

三、生成式AI的泡沫正在集結(jié)嗎,？

既然為基建,，投入與收益產(chǎn)生中間的時(shí)間差必然漫長(zhǎng),。這波由生成式AI驅(qū)動(dòng)的科技股上漲，反映了所有人對(duì)新技術(shù)誕生的興奮,。但是,，目前還沒有任何一家巨頭能夠說(shuō)出，什么才是生成式AI帶來(lái)的增量,，究竟帶來(lái)了多少增量,。

除了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，七個(gè)巨頭已經(jīng)在生成式AI領(lǐng)域形成一個(gè)你中有我,、我中有你的關(guān)系網(wǎng),。除了蘋果之外，其它巨頭都在向英偉達(dá)購(gòu)買芯片,；蘋果對(duì)外合作的第一個(gè)大模型,，是OpenAI的大模型，而微軟又是OpenAI的最大投資方和獨(dú)家云服務(wù)供應(yīng)商,；蘋果未公開是否使用了英偉達(dá)的算力,，但是卻在AppleIntelligence的對(duì)外文檔中明確說(shuō)明，使用了谷歌的TPU,。

在巨頭之外,，還有野心勃勃、更為狂熱的硅谷,。

以 OpenAI 來(lái)看,，2023 年底：年化營(yíng)收為 16 億美元。2024 年 6 月：據(jù) The Information 估計(jì),，2024 年化營(yíng)收達(dá)到了 35 億 -45 億美元,。雖然預(yù)計(jì)依然會(huì)大幅虧損 40 億美元左右，但是營(yíng)收規(guī)模確實(shí)是在以最大三倍的速度增長(zhǎng),。而它的估值同樣增長(zhǎng)了三倍,，2023 年 4 月：估值約 290 億美元。2024 年 2 月：估值達(dá)到 860 億美元,。

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