機構(gòu)策略：關(guān)注業(yè)績超預期方向，聚焦中報后價值洼地
中信建投證券分析表示,，市場正逐漸迎來轉(zhuǎn)機,。隨著中報披露接近尾聲及盈利預期的調(diào)整,，加上美聯(lián)儲9月降息預期增強，若配合國內(nèi)政策的加強,，市場有望迎來上升空間,。短期內(nèi)，除了高穩(wěn)定紅利資產(chǎn)和超預期中報的行業(yè)外,，也可留意那些因中報利空出盡而基本面預期向好的領(lǐng)域,。從中期視角看，應重視產(chǎn)能周期變遷,，企業(yè)面臨的供給壓力將減輕,，與2012至2013年的A股環(huán)境相似。推薦關(guān)注行業(yè)包括銀行,、電力,、汽車、家電,、半導體,、軍工和互聯(lián)網(wǎng)等。
華西證券觀點指出,，近期股市成交量顯著減少,，反映出市場多空雙方動能減弱，而A股歷史顯示地量往往預示著短期價格觸底,。8月來成交持續(xù)縮減，市場或迎來階段性反彈,，海外流動性的放寬可能是短期推動力,。長期視角需考慮估值、盈利預期及風險溢價恢復情況,。目前A股估值偏低,，風險溢價偏高，企業(yè)盈利尚處低谷,，投資者需耐心等待居民預期改善及政策刺激,。配置策略上，繼續(xù)推薦“科技+高分紅”的均衡策略,。具體行業(yè)方面,，電子、電力,、運營商,、鐵路公路和銀行業(yè)值得關(guān)注。
中金公司展望未來市場時提到,，盡管投資者信心完全恢復還需更多正面因素積累,，但目前市場下行風險已相對有限。自5月中下旬以來，A股經(jīng)歷約三個月的調(diào)整,，時間與幅度都較為充分,。市場交易情緒指標——自由流通市值換手率已降至歷史低點，同時滬深300股息率與十年期國債利率的較大差距,，顯示出估值吸引,。外部環(huán)境方面，美國9月降息可能性增加,，人民幣匯率趨向穩(wěn)定,，也為市場帶來一定緩解?？傮w而言,，市場已顯現(xiàn)出多處底部特征及積極跡象，未來需密切關(guān)注國內(nèi)財政與貨幣政策的逆周期調(diào)控力度,。
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