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機構(gòu)策略:關(guān)注業(yè)績超預期方向,聚焦中報后價值洼地

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2024-08-28 06:01:35  證券時報

中信建投證券分析表示,,市場正逐漸迎來轉(zhuǎn)機,。隨著中報披露接近尾聲及盈利預期的調(diào)整,,加上美聯(lián)儲9月降息預期增強,若配合國內(nèi)政策的加強,,市場有望迎來上升空間,。短期內(nèi),除了高穩(wěn)定紅利資產(chǎn)和超預期中報的行業(yè)外,,也可留意那些因中報利空出盡而基本面預期向好的領(lǐng)域,。從中期視角看,應重視產(chǎn)能周期變遷,,企業(yè)面臨的供給壓力將減輕,,與2012至2013年的A股環(huán)境相似。推薦關(guān)注行業(yè)包括銀行,、電力,、汽車、家電,、半導體,、軍工和互聯(lián)網(wǎng)等。

華西證券觀點指出,,近期股市成交量顯著減少,,反映出市場多空雙方動能減弱,而A股歷史顯示地量往往預示著短期價格觸底,。8月來成交持續(xù)縮減,市場或迎來階段性反彈,,海外流動性的放寬可能是短期推動力,。長期視角需考慮估值、盈利預期及風險溢價恢復情況,。目前A股估值偏低,,風險溢價偏高,企業(yè)盈利尚處低谷,,投資者需耐心等待居民預期改善及政策刺激,。配置策略上,繼續(xù)推薦“科技+高分紅”的均衡策略,。具體行業(yè)方面,,電子、電力,、運營商,、鐵路公路和銀行業(yè)值得關(guān)注。

中金公司展望未來市場時提到,,盡管投資者信心完全恢復還需更多正面因素積累,,但目前市場下行風險已相對有限。自5月中下旬以來,A股經(jīng)歷約三個月的調(diào)整,,時間與幅度都較為充分,。市場交易情緒指標——自由流通市值換手率已降至歷史低點,同時滬深300股息率與十年期國債利率的較大差距,,顯示出估值吸引,。外部環(huán)境方面,美國9月降息可能性增加,,人民幣匯率趨向穩(wěn)定,,也為市場帶來一定緩解??傮w而言,,市場已顯現(xiàn)出多處底部特征及積極跡象,未來需密切關(guān)注國內(nèi)財政與貨幣政策的逆周期調(diào)控力度,。

(責任編輯:張蕾)
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