阿斯麥暴露芯片行業(yè)分化趨勢 AI成增長關(guān)鍵(2)
傳統(tǒng)巨頭業(yè)績承壓之際,，受益于AI支出飆升的芯片公司成為最大贏家。據(jù)估計,，二季度，微軟、谷歌母公司Alphabet,、亞馬遜和Meta Platforms公司投入了超過500億美元的資本支出,，其中大部分用于計算組件制造商,。這些巨頭多數(shù)表示,，計劃在未來幾個季度投入更多資金以擴(kuò)建AI基礎(chǔ)設(shè)施,。
根據(jù)瑞銀全球財富管理美洲首席投資官Solita Marcelli的說法，AI芯片銷售額預(yù)計將在今年達(dá)到1680億美元,，并到2025年躍升至2450億美元。Marcelli在一份研究筆記中寫道,，他們繼續(xù)看好AI芯片的強(qiáng)勁增長前景,，并在未來幾天和幾周內(nèi)密切關(guān)注管理層對未來需求的指導(dǎo)。
本次AI浪潮中的最大贏家是英偉達(dá),，其股價在上周創(chuàng)下新的歷史記錄,，今年以來累計暴漲175%，一度超越蘋果成為全球市值最高公司,。英偉達(dá)將于11月公布新季度財報,。有觀點(diǎn)認(rèn)為,，考慮到昂貴的股價和較高的去年同期基數(shù)，英偉達(dá)Q3業(yè)績表現(xiàn)可能面臨困境,。上季度財報中,，英偉達(dá)對三財季的營收指引為325億美元，未達(dá)最高預(yù)期,，同樣釋放了業(yè)績增長可能放緩的信號,。除了財務(wù)數(shù)據(jù)，投資者還將密切關(guān)注英偉達(dá)的AI投資規(guī)模以及Blackwell芯片的最新消息,。
即使是一些贏家也不能免受非AI市場疲軟的影響,，比如定制芯片巨頭博通，其股價上個月在非AI業(yè)務(wù)不及預(yù)期后暴跌,。
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