本報(bào)記者 譚倫 北京報(bào)道

5G正式放號(hào)兩年后,，第四大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)廣電交出了最新成績(jī)單,。

10月28日，國(guó)家廣播電視總局發(fā)布了2024年前三季度廣播電視服務(wù)業(yè)收入情況,。數(shù)據(jù)顯示,，截至9月末,，廣電5G用戶達(dá)2936.62萬(wàn)戶，逼近3000萬(wàn)大關(guān),。

值得注意的是,，2023年9月，中國(guó)廣電也發(fā)布過(guò)5G用戶數(shù)據(jù)，彼時(shí)其5G用戶數(shù)突破1800萬(wàn),。對(duì)比之下，中國(guó)廣電用一年時(shí)間增長(zhǎng)了逾1100萬(wàn)用戶,，同比增長(zhǎng)率接近61%,，平均每月增長(zhǎng)約92萬(wàn)。

工信部最新統(tǒng)計(jì)顯示,，截至2024年9月末,，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)及中國(guó)廣電的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)17.86億戶，比2023年年末凈增2401萬(wàn)戶,。其中,，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)9.81億戶，較上年同期凈增2.44億戶,，較上年年末凈增1.59億戶,，占移動(dòng)電話用戶的54.9%，較上年年末提高8.3%,。

“從絕對(duì)數(shù)量上看雖然無(wú)法與三大運(yùn)營(yíng)商相比,，但中國(guó)廣電的相對(duì)增長(zhǎng)是最快?！睆V電產(chǎn)業(yè)資深分析師吳純勇向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示,，商用兩年，中國(guó)廣電5G發(fā)展整體是符合預(yù)期的,。

根據(jù)此前中國(guó)廣電集團(tuán)董事長(zhǎng)宋起柱公布的目標(biāo),，到2025年，中國(guó)廣電志在發(fā)展5000萬(wàn)移動(dòng)用戶,。而根據(jù)期間官宣細(xì)節(jié),，這5000萬(wàn)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶將包括固移融合用戶在內(nèi)。其中,，2023年10月中國(guó)廣電曾公布其固移融合用戶數(shù)已達(dá)到870萬(wàn),。

“一網(wǎng)整合”基本成型

雖然距離192號(hào)段商用僅過(guò)去兩年多時(shí)間，但從2019年6月正式獲得5G運(yùn)營(yíng)牌照開(kāi)始算起,，中國(guó)廣電進(jìn)入5G市場(chǎng)其實(shí)已逾五年,。吳純勇認(rèn)為，前三年其實(shí)對(duì)于中國(guó)廣電是最為艱難的,，因?yàn)檗D(zhuǎn)型5G運(yùn)營(yíng)商需要做大量準(zhǔn)備工作,，其中最重要的兩項(xiàng)就是全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)整合和5G建網(wǎng)。

全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)整合也被稱(chēng)為“一網(wǎng)整合”,。吳純勇告訴記者,，鑒于機(jī)制體制原因，中國(guó)廣電的5G頻段資源的所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)權(quán)散落在各地廣電公司手中，因此,，中國(guó)廣電需要先將各地股權(quán)整合,，并將其納入與全國(guó)一張網(wǎng)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，才能開(kāi)始5G號(hào)段商用進(jìn)程,。

“由于涉及地方廣電股權(quán)的撤并整合,，手續(xù)非常繁雜，因此這也成為中國(guó)廣電推進(jìn)5G商用路上最為棘手與緩慢的環(huán)節(jié),?！眳羌冇卤硎?。

根據(jù)中國(guó)廣電公布的數(shù)據(jù),，截至2023年年底，國(guó)內(nèi)31省均設(shè)立省級(jí)廣電網(wǎng)絡(luò)公司,，近半省份實(shí)現(xiàn)“一省一網(wǎng)”的整合,，絕大多數(shù)縣級(jí)網(wǎng)絡(luò)用戶已整合到位，全國(guó)共有6900座無(wú)線電發(fā)射臺(tái)站參與了頻率遷移,，并完成了整體驗(yàn)收工程及各區(qū)域單頻網(wǎng)的調(diào)試等后續(xù)任務(wù),。

而在一網(wǎng)整合的同時(shí)，5G運(yùn)營(yíng)也需要網(wǎng)絡(luò)支撐,。因此,，建網(wǎng)成為中國(guó)廣電前三年的另一項(xiàng)重要工作，但由于缺乏單獨(dú)建網(wǎng)的經(jīng)驗(yàn),，2020年5月20日,，中國(guó)廣電與中國(guó)移動(dòng)簽署了5G共建共享合作框架協(xié)議，希望借助中國(guó)移動(dòng)的資源優(yōu)勢(shì),，加速5G建網(wǎng)與商用進(jìn)程,。

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)最新發(fā)布的年中財(cái)報(bào)，截至2024年上半年,，雙方共建共享的700MHz 5G基站已達(dá)70.5萬(wàn)個(gè),。同時(shí)，中國(guó)廣電方面日前透露,，實(shí)際可調(diào)度的4G/5G基站超400萬(wàn)座，已實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上全覆蓋,、農(nóng)村熱點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)覆蓋。

吳純勇認(rèn)為,，從一網(wǎng)整合和5G建網(wǎng)兩大維度衡量，中國(guó)廣電在這五年做到的成績(jī)還是可觀的,。但從5G商用來(lái)看，足夠龐大的用戶數(shù)和市場(chǎng)規(guī)模是繞不過(guò)去的標(biāo)準(zhǔn),，這也是評(píng)價(jià)與觀察中國(guó)廣電后續(xù)5G發(fā)展成功與否的關(guān)鍵,。

Omdia電信戰(zhàn)略高級(jí)首席分析師楊光則表示，中國(guó)廣電的5G角色較為特殊,，與占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)太多的傳統(tǒng)三大運(yùn)營(yíng)商不在一個(gè)體量，因此,，評(píng)價(jià)其5G發(fā)展更多還是要從自身縱向?qū)Ρ纫约澳芊裨谑袌?chǎng)成功立足來(lái)觀察,。

尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)

最新公開(kāi)財(cái)報(bào)顯示，截至2024年第三季度末,，三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐用戶數(shù)合計(jì)達(dá)到11.7億戶,。其中，中國(guó)移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)客戶數(shù)累計(jì)達(dá)到5.39億戶,；中國(guó)電信5G套餐用戶數(shù)累計(jì)3.45億戶；中國(guó)聯(lián)通5G套餐用戶數(shù)累計(jì)達(dá)到2.86億戶,。

這也意味著,，接近3000萬(wàn)用戶體量的中國(guó)廣電在與三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)上，已不可同日而語(yǔ),。同時(shí),，楊光指出，接近80%的滲透率,，也意味著5G市場(chǎng)接近存量競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),，開(kāi)拓空間已經(jīng)很小，在這一背景下,，中國(guó)廣電的后續(xù)發(fā)展會(huì)比較艱難,。

“因此，差異化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略很重要,?！眳羌冇卤硎荆?G應(yīng)用領(lǐng)域探索出多元化和差異化的創(chuàng)新增量業(yè)務(wù),，將成為中國(guó)廣電在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)的一大關(guān)鍵,。

而在目前的差異化創(chuàng)新中，5G NR（New Radio）廣播是中國(guó)廣電最受關(guān)注的特色業(yè)務(wù)之一,。這一通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò)在移動(dòng)終端直接收看廣播電視的應(yīng)用業(yè)務(wù),，類(lèi)似此前中國(guó)廣電在北京奧運(yùn)期間推出過(guò)的CMMB（中國(guó)移動(dòng)多媒體廣播電視）業(yè)務(wù),。如果用戶終端具備5G NR廣播功能，就可在不使用SIM卡的情況下,，直接通過(guò)基站作為“中轉(zhuǎn)站”,，接收到視聽(tīng)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)觀看,。

截至目前,，5G NR已在5G標(biāo)準(zhǔn)制定組織3GPP設(shè)立的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中立項(xiàng)并確定，成為廣播與通信相融合的5G技術(shù),。今年6月,，中國(guó)廣電集團(tuán)副總經(jīng)理曾慶軍在出席獲頒5G牌照五周年論壇時(shí)曾表示，中國(guó)廣電創(chuàng)新采用5G方式將廣播電視信號(hào),，通過(guò)移動(dòng)蜂窩基站發(fā)射出去,，實(shí)現(xiàn)所有通信運(yùn)營(yíng)商的5G用戶、通用5G終端都可以接收,，推動(dòng)了廣電5G差異化發(fā)展,。

目前，5G NR廣播已在移動(dòng)覆蓋,、車(chē)載音視頻,、賽事應(yīng)用、應(yīng)急廣播方面獲得應(yīng)用,。楊光認(rèn)為,，5G NR廣播的效果，可以直接通過(guò)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn),，未來(lái)如果用戶能夠免流量觀看高帶寬的高清數(shù)字視頻,，那將會(huì)對(duì)用戶產(chǎn)生更大吸引力。

此外,，據(jù)曾慶軍介紹,，基于“5G+內(nèi)容+4K/8K+AI”融合技術(shù)打造新型廣電網(wǎng)絡(luò)，也是中國(guó)廣電正在探索的方向之一,。吳純勇認(rèn)為,，憑借廣電系多年在有線電視領(lǐng)域的積累，內(nèi)容將是中國(guó)廣電在面對(duì)傳統(tǒng)三大運(yùn)營(yíng)商時(shí)的優(yōu)勢(shì),，也是中國(guó)廣電未來(lái)應(yīng)重點(diǎn)投入的5G創(chuàng)新方向,。

距離5000萬(wàn)用戶有多遠(yuǎn)

隨著3000萬(wàn)5G用戶規(guī)模的達(dá)成，業(yè)界也將關(guān)注點(diǎn)投向中國(guó)廣電能否實(shí)現(xiàn)其許下的三年5000萬(wàn)用戶目標(biāo),。

吳純勇認(rèn)為,，算上此前公布的固移融合用戶在內(nèi)，中國(guó)廣電目前的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)保守估算或已接近4000萬(wàn),，而按目前的用戶增長(zhǎng)率,，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)并不算太難,。

楊光則認(rèn)為，由于5G滲透率已經(jīng)處于高位,，市場(chǎng)目前可供挖掘的用戶余量相對(duì)有限,，因此對(duì)于中國(guó)廣電而言，雖然未來(lái)一年1000萬(wàn)的新增用戶量并不難達(dá)到,，但后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)或?qū)?huì)更為激烈,。

記者注意到，在最新公布的三大運(yùn)營(yíng)商三季度財(cái)報(bào)中,，營(yíng)收規(guī)模領(lǐng)跑的中國(guó)移動(dòng)凈利潤(rùn)增速已開(kāi)始下滑,，其原因來(lái)自個(gè)人移動(dòng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)受到單位資費(fèi)下降、手機(jī)用戶DOU（平均每戶每月上網(wǎng)流量）增長(zhǎng)放緩影響,，這也意味著三大運(yùn)營(yíng)商在5G資費(fèi)與搶奪用戶上已經(jīng)開(kāi)始新一輪的競(jìng)爭(zhēng),。

對(duì)此，通信業(yè)分析師周桂軍向記者表示,，從當(dāng)前已趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)看,，中國(guó)廣電與三大運(yùn)營(yíng)商明面競(jìng)爭(zhēng)并不明智,，而且官方層面此前已經(jīng)明確釋放告別行業(yè)“內(nèi)卷”的信號(hào),，因此，中國(guó)廣電也較大概率不會(huì)參與到這一競(jìng)爭(zhēng),，其用戶新增量,，或?qū)⒏嘤匈?lài)于差異化戰(zhàn)略落地的成功性。

吳純勇補(bǔ)充指出,，差異化業(yè)務(wù)創(chuàng)新之外,，中國(guó)廣電手握700MHz黃金頻段的優(yōu)勢(shì)，這一頻段在偏遠(yuǎn)地區(qū)有較大的成本優(yōu)勢(shì),，這是未來(lái)在面對(duì)5G消費(fèi)端競(jìng)爭(zhēng)時(shí)中國(guó)廣電應(yīng)充分利用的資源,。

此外，電信分析師付亮此前向記者表示,，單純的業(yè)務(wù)層面創(chuàng)新對(duì)于中國(guó)廣電而言并不夠,，如果要在市場(chǎng)化層面與三大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)，機(jī)制體制的創(chuàng)新改革是必要的,，就像中國(guó)聯(lián)通混改一樣,。“中國(guó)廣電還是比較傳統(tǒng)化的央企,，如果不在機(jī)制層面改變,，是很難跟充分市場(chǎng)化的三大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的?！备读林赋?。