上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力持續(xù)受到投資者關(guān)注。根據(jù)42家上市銀行的三季報(bào),，三季度上市銀行擴(kuò)表節(jié)奏回穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健,，營(yíng)收增速和利潤(rùn)增速均有所改善，銀行業(yè)息差降幅收窄,。

上市銀行總資產(chǎn)穩(wěn)健增長(zhǎng),。截至三季度末，42家上市銀行總資產(chǎn)合計(jì)為298.66萬(wàn)億元,，同比增長(zhǎng)8.23%,。國(guó)有六大行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)198.24萬(wàn)億元,，同比增長(zhǎng)8.96%。其中工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行,、郵儲(chǔ)銀行,、交通銀行的總資產(chǎn)分別為48.36萬(wàn)億元、43.55萬(wàn)億元,、40.92萬(wàn)億元、34.07萬(wàn)億元,、16.75萬(wàn)億元和14.59萬(wàn)億元,，同比分別增長(zhǎng)8.71%、12.55%,、8.13%,、7.25%、9.34%和5.52%,。此外,，招商銀行和興業(yè)銀行的總資產(chǎn)也均超過10萬(wàn)億元，分別為11.65萬(wàn)億元和10.31萬(wàn)億元,，同比分別增長(zhǎng)9.25%和3.87%,。

中信證券研究指出，三季度擴(kuò)表節(jié)奏回穩(wěn),。資產(chǎn)端在二季度增速明顯收斂后,，三季度總資產(chǎn)季度環(huán)比增速回升。結(jié)構(gòu)來(lái)看,，資產(chǎn)增量主要來(lái)自貸款和投資資產(chǎn),，其中投資資產(chǎn)凈增量占總資產(chǎn)凈增量比例超50%。大行資產(chǎn)增速大幅回升,，股份行亦有小幅修復(fù),，區(qū)域型銀行擴(kuò)表節(jié)奏相對(duì)平穩(wěn)。負(fù)債端,，存款在二季度下降后,，三季度企穩(wěn)回升，同業(yè)負(fù)債增長(zhǎng)積極,，占總負(fù)債凈增量比例達(dá)56.6%,。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至三季度末,，有16家上市銀行不良率低于1%,，其中成都銀行不良率為0.66%,，廈門銀行、寧波銀行,、杭州銀行,、常熟銀行、無(wú)錫銀行不良率均低于0.80%,。國(guó)有六大行中,，工商銀行、建設(shè)銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、交通銀行的不良率分別為1.35%、1.35%,、1.32%和1.32%,，均較年初有所下降。郵儲(chǔ)銀行,、中國(guó)銀行不良率雖上升了2個(gè)基點(diǎn),，但在六大行中仍保持低位，分別為0.86%和1.26%,。中國(guó)銀河證券分析師張一緯表示,，截至2024年9月末，上市銀行不良貸款率為1.17%,，與上季度和上年末持平,；撥備覆蓋率為302.14%，較上年末下降7.34個(gè)百分點(diǎn),。資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn),，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)水平充足。

前三季度,，42家上市銀行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為4.28萬(wàn)億元,，其中29家實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，瑞豐銀行,、常熟銀行同比增速超過10%,。從營(yíng)收金額看，前三季度營(yíng)收超千億的13家銀行中,，除國(guó)有六大行外皆為股份行,，招商銀行以2527.09億元位居股份行營(yíng)收榜之首。城農(nóng)商行中,，江蘇銀行前三季度營(yíng)收居首,，達(dá)623.03億元，同比增長(zhǎng)6.18%,。

盈利方面,，工商銀行,、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行,、中國(guó)銀行,、招商銀行等五家銀行前三季度歸母凈利潤(rùn)超千億元，分別為2690.25億元,、2557.76億元,、2143.72億元、1757.63億元和1131.84億元,。數(shù)據(jù)顯示,，42家上市銀行中有35家前三季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，浦發(fā)銀行以25.86%的增速居首,，杭州銀行,、常熟銀行、齊魯銀行等9家城農(nóng)商行同比增速也在10%以上,。國(guó)有六大行中，農(nóng)業(yè)銀行前三季度歸母凈利潤(rùn)增幅為3.38%,，中國(guó)銀行,、郵儲(chǔ)銀行、工商銀行,、建設(shè)銀行均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng),，交通銀行則同比下滑0.69%。

整體來(lái)看,，三季度上市銀行營(yíng)收和盈利均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),。2024年第三季度，上市銀行營(yíng)收同比增長(zhǎng)0.89%,，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.53%,。細(xì)分板塊來(lái)看，城農(nóng)商行整體表現(xiàn)仍較優(yōu),，國(guó)有行業(yè)績(jī)改善較為明顯,。中泰證券銀行業(yè)首席分析師戴志鋒表示，銀行業(yè)利潤(rùn)增速繼續(xù)提高,，主要是營(yíng)收和成本改善貢獻(xiàn),。大行、股份行,、城商行和農(nóng)商行分別同比增長(zhǎng)0.8%,、0.9%、6.8%,、4.9%,。

三季報(bào)顯示,，上市銀行凈息差持續(xù)收窄。Wind數(shù)據(jù)顯示,，在三季報(bào)中披露凈息差數(shù)據(jù)的23家銀行中,，19家較二季度末下降；農(nóng)業(yè)銀行,、工商銀行較二季度末持平,，分別為1.45%和1.43%；中信銀行,、民生銀行則出現(xiàn)環(huán)比回升,，分別從二季度末的1.77%和1.38%升至1.79%和1.40%。多家銀行在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上被問及穩(wěn)定息差舉措,，例如浙商銀行和貴陽(yáng)銀行均表示將多措并舉穩(wěn)息差,。中信建投證券研究表示，存款掛牌利率多次下調(diào)帶動(dòng)負(fù)債成本顯著優(yōu)化,，三季度息差降幅企穩(wěn),。由于存量按揭利率下調(diào)、LPR下行,，2025年凈息差壓力仍存,。