招商證券談半導(dǎo)體行業(yè)趨勢 關(guān)注自主可控與AI需求提升
近期，半導(dǎo)體板塊的景氣改善趨勢有所放緩，但AI終端等創(chuàng)新產(chǎn)品的滲透率有望逐步提升。外部環(huán)境的變化可能影響相關(guān)政策和地緣形勢,。市場關(guān)注臺積電可能對國內(nèi)AI/GPU客戶供應(yīng)7nm及以下芯片的相關(guān)限制。美國眾議院也向幾家半導(dǎo)體設(shè)備公司發(fā)出信函,，要求提供與中國銷售相關(guān)的細節(jié),。這些事件使得自主可控的需求再度受到重視,。
結(jié)合國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化情況,，建議關(guān)注制造,、設(shè)備、封測,、材料以及先進制程芯片公司。同時,，EDA/IP等核心環(huán)節(jié)也值得關(guān)注,。在景氣復(fù)蘇的趨勢下，投資者應(yīng)重點關(guān)注業(yè)績增長有望延續(xù)的企業(yè),，特別是科創(chuàng)指數(shù)和半導(dǎo)體指數(shù)的核心成分股,。
(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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