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專家：A股市場性價比已經(jīng)顯現(xiàn),！(13)

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2024-11-14 08:02:30  新浪財經(jīng)

2）韌性外需：美國新總統(tǒng)上任及聯(lián)儲降息加大美國經(jīng)濟軟著陸概率但貿(mào)易等領域不確定性增加，但中國制造業(yè)競爭力在過去也有趨勢性提升,，關注電網(wǎng),、商用車、家電和工程機械等外部潛在沖擊較小,、需求有韌性的外需相關領域,。此外工業(yè)金屬等資源品供給不足，但存在新產(chǎn)業(yè)和新市場的增量需求,。

3）新型紅利：高股息策略將有所分化,，傳統(tǒng)自然壟斷行業(yè)的股息率性價比有所下降，相較之下具備優(yōu)質現(xiàn)金流的消費龍頭,，較高的分紅水平對應較高的股息率水平,，新視角關注食品飲料等泛消費領域。

4）政策支持：關注確定性高,、持續(xù)性較好的政策及資本市場改革對相關領域的影響,，a）并購重組：今年9月以來政策變化帶來并購重組市場的重新活躍,，投資者關注度也隨之提升；b）破凈修復：A股仍有超過500家公司處于破凈狀態(tài),，政策指引下存在改善股東回報和公司治理的潛力,；c）地方政府化債：與政府業(yè)務關聯(lián)度高、應收賬款等問題相對突出的領域,，如建筑,、建材、計算機等,。

關注6大主題性機會,。周期性的波動及結構性的趨勢，同時疊加政策與事件性的催化,，也提供了較多主題性機會,。我們建議2025年關注如下主題：1）并購重組；2）人工智能及新質生產(chǎn)力,；3）化債受益,；4）超跌優(yōu)質龍頭；5）以舊換新政策和消費場景修復,；6）美聯(lián)儲降息,，等等。

圖表36：中金A股行業(yè)配置未來3-6個月觀點及細分小項

專家：A股市場性價比已經(jīng)顯現(xiàn),！

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(責任編輯：盧其龍 CN070)
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