業(yè)內(nèi)：短線A股承壓漸顯 市場流動性降溫
周四A股市場呈現(xiàn)下跌趨勢，芯片股和AI主線的龍頭品種高位回落，導致創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)領跌,。市場成交金額也開始減少,，顯示短線壓力逐漸顯現(xiàn),。
今年以來，A股市場出現(xiàn)了兩個明顯的資金流向特征。首先是增量資金對市場熱點風格的影響，例如上半年滬深300ETF大幅放量推動紅利主線收益增加,。9月底以來，兩融等杠桿資金和新開戶的中小散戶資金成為增量資金來源,，高彈性高成長股表現(xiàn)突出,。
其次是外圍因素對資金流向的影響。美元指數(shù)的變化影響著外資和本土機構資金的動向,。三季度中,，由于美聯(lián)儲降息和美元指數(shù)回落，外資回流,，本土機構資金加倉,，推動A股在9月中下旬出現(xiàn)新周期的向上拐點。然而近期美元指數(shù)回升,，美聯(lián)儲降息聲音減弱,，部分外資開始減持，港股和中概股也表現(xiàn)出疲態(tài),。這使得那些認同外資定價權的本土機構資金加入減持行列,，藍籌股和白馬股面臨壓力，市場流動性迅速降溫,，成交量持續(xù)萎縮。
這對A股市場的中短線走勢不利,。一方面,，外資流出和交易熱情下降直接帶來壓力；另一方面,，市場情緒受到抑制,，形成不良循環(huán)，進一步壓制存量資金的做多意愿,。不過從中長期來看,，經(jīng)過調整后的港股和中概股回到9月中下旬的位置，互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司的業(yè)績觸底反彈,，中國經(jīng)濟特別是內(nèi)需正在形成積極向上的拐點,。這意味著大消費主線有望迎來業(yè)績拐點，有利于A股市場的中長期行情,。
當前,，險資積極加倉并舉牌具有產(chǎn)業(yè)拐點預期的醫(yī)藥股龍頭，盡管短期內(nèi)市場存在壓力,，但整體仍處于9月中下旬形成的新周期趨勢中,。操作上可以跟隨市場熱度變化,，積極調倉，減持高估值品種,，低吸有業(yè)績拐點預期的內(nèi)需產(chǎn)業(yè)鏈龍頭品種,。
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