中國財(cái)政部在沙特利雅得成功發(fā)行了20億美元的主權(quán)債券,,這些債券將在香港聯(lián)合交易所和納斯達(dá)克迪拜上市。發(fā)行的具體情況為:3年期12.5億美元,,發(fā)行利率4.284%,;5年期7.5億美元,,發(fā)行利率4.340%。
此次美元主權(quán)債券受到市場熱烈歡迎,,國際投資者認(rèn)購踴躍,,總認(rèn)購金額達(dá)到397.3億美元,是發(fā)行金額的19.9倍,。其中,,5年期認(rèn)購倍數(shù)更是高達(dá)27.1倍,,創(chuàng)下近年來全球主權(quán)債券發(fā)行最高倍數(shù)記錄,。此外,3年期和5年期美元主權(quán)債券的發(fā)行利率較同期限美國國債利差分別為1個基點(diǎn)和3個基點(diǎn),,創(chuàng)下了美元債券市場的最低利差紀(jì)錄,。
投資者類型豐富且地域分布廣泛,亞洲,、中東,、歐洲及美國的投資者分別占68%、8%,、20%和4%,,中東地區(qū)投資者占比達(dá)到了歷史新高。從投資者類型來看,,主權(quán)機(jī)構(gòu),、銀行、基金資管公司,、保險(xiǎn)公司以及交易商分別占9%,、50%、37%,、2%和2%,。
摩根大通擔(dān)任了此次交易的聯(lián)席主承銷商及簿記管理人。其環(huán)球企業(yè)銀行大中華區(qū)主管黃健表示,,這次成功的債券發(fā)行不僅展示了國際資本市場對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿信心,,也體現(xiàn)了中國金融市場高水平雙向開放的特點(diǎn)。通過發(fā)行美元主權(quán)債券,,中國進(jìn)一步拓寬了融資渠道,,優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu),并與國際資本市場投資者分享了經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,,這是中國深化與國際金融市場互聯(lián)互通的重要舉措,。