大利好,！1.3萬億ETF官宣降費,，每年可為投資者節(jié)省持有成本約50億元公募基金費率改革新進展

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2024-11-20 09:15:00 中國基金報

中國證監(jiān)會主席吳清在第三屆國際金融領(lǐng)袖投資峰會上強調(diào),，要加快推進投資端改革，穩(wěn)步推進公募基金行業(yè)費率等改革,，大力發(fā)展權(quán)益類基金特別是指數(shù)化投資,。

就在同一天，華夏,、華泰柏瑞,、易方達、嘉實,、南方,、華安等多家基金管理人宣布將調(diào)降旗下大型寬基ETF的管理費率和托管費率。管理費率統(tǒng)一降至0.15%,，托管費率統(tǒng)一降至0.05%,。

業(yè)內(nèi)人士認為,，這一舉措是落實新“國九條”及相關(guān)政策要求的重要步驟,，有助于降低投資者成本,，吸引中長期資金進入市場，推動ETF市場的健康發(fā)展,。據(jù)估算,，此次降費每年可為投資者節(jié)省約50億元持有成本。

涉及此次降費的ETF產(chǎn)品包括滬深300,、上證50,、中證500、中證1000,、科創(chuàng)板50等核心寬基指數(shù),，其中不乏規(guī)模超千億元的股票ETF。例如,，華泰柏瑞滬深300ETF單只規(guī)模接近4000億元,，相關(guān)ETF總規(guī)模超過1.3萬億元。

華泰柏瑞基金副總經(jīng)理,、指數(shù)投資部總監(jiān)柳軍表示,，此次降費不僅是為了更好地惠及持有人，也是支持實體經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措,，希望可以吸引更多長期資金進入資本市場,，推動ETF行業(yè)發(fā)展。

有觀點指出,，降費有利于進一步發(fā)揮大型寬基ETF的資產(chǎn)配置功能,，為各類中長期資金通過ETF入市創(chuàng)造更便利條件。同時,，這也是穩(wěn)步推進公募基金費率改革的一部分,。去年7月，證監(jiān)會啟動了公募基金行業(yè)費率改革工作,，目前已完成主動權(quán)益類基金降費和公募傭金改革,，銷售費率改革預(yù)計年底落地。

平安基金指數(shù)投資負責(zé)人錢晶表示,，降費一方面源于監(jiān)管層提倡降低金融服務(wù)成本,，另一方面是因為市場競爭加劇，低費率產(chǎn)品更具吸引力,。此外,，隨著市場競爭加劇，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重,，基金公司希望通過降費來吸引投資者,。

事實上，自2024年以來,，已有多只股票ETF產(chǎn)品管理費和托管費率分別降至0.15%和0.05%,，但此前降費產(chǎn)品的規(guī)模普遍較小,，一般不超過100億元。

目前,，股票ETF的綜合費率處于較低水平,，且呈下行趨勢。數(shù)據(jù)顯示,，股票ETF管理費率以0.5%為主流,，最低為0.15%；托管費率以0.1%為主流,，最低為0.05%,。今年以來新成立的寬基ETF，如跟蹤中證A50,、中證A500等指數(shù)的產(chǎn)品,，管理費率均為0.15%。

降費有望提升投資者的獲得感,，吸引更多投資者參與ETF市場,，并形成長期投資理念。預(yù)計全市場寬基ETF費率水平將陸續(xù)下調(diào),。然而,，ETF業(yè)務(wù)面臨技術(shù)系統(tǒng)、人才隊伍,、市場營銷等剛性成本投入,，全面降費仍需時間。

面對新一輪降費舉措,，基金公司需要提升ETF業(yè)務(wù)的綜合競爭力,，包括優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推出更多具有差異化優(yōu)勢的產(chǎn)品,，提高服務(wù)質(zhì)量,，提供專業(yè)投資咨詢和投資者教育，增強客戶黏性,。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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