A股11月紅盤(pán)收官,，下月行情是否能有期待,？政策預(yù)期或?qū)⑻嵴裥星?/h1>

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2024-11-30 10:04:08  澎湃新聞

2024年11月29日，上海股市行情顯示,，上證綜指上漲0.93%,，收于3326.46點(diǎn)。A股三大股指集體收漲,，其中創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中一度漲超4%,。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.93%,，報(bào)3326.46點(diǎn),；深成指漲1.72%，報(bào)10611.72點(diǎn),；創(chuàng)業(yè)板指漲2.50%,，報(bào)2224點(diǎn)。

市場(chǎng)大漲的原因包括：12月將召開(kāi)重要會(huì)議,，市場(chǎng)提前博弈后續(xù)預(yù)期會(huì)出臺(tái)的利好政策,；當(dāng)天是11月最后一個(gè)交易日，部分機(jī)構(gòu)迎來(lái)年底考核,，調(diào)倉(cāng)引起市場(chǎng)波動(dòng),；經(jīng)過(guò)11月以來(lái)的調(diào)整，部分獲利盤(pán)兌現(xiàn),，指數(shù)到了重要支撐位附近也有反彈需求,。

展望后市，許多市場(chǎng)分析提到“政策”預(yù)期對(duì)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)作用,。星石投資指出,，12月的重要會(huì)議大概率將為市場(chǎng)政策預(yù)期提供更為明晰的指引，市場(chǎng)圍繞政策預(yù)期博弈的行為可能加強(qiáng),。預(yù)計(jì)12月重要會(huì)議的政策定調(diào)會(huì)更為積極,，疊加中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將對(duì)明年經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)進(jìn)行更加明確的闡述，市場(chǎng)對(duì)后續(xù)經(jīng)濟(jì)會(huì)有更清晰的預(yù)期,，對(duì)中期市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)樂(lè)觀,，市場(chǎng)階段主線或逐漸顯現(xiàn),。

回顧11月29日盤(pán)面表現(xiàn)，金融和大消費(fèi)板塊的強(qiáng)勁表現(xiàn)助力指數(shù)走高,。券商股周五走強(qiáng)帶動(dòng)非銀金融漲幅居前,，錦龍股份、國(guó)盛金控等漲停,，新力金融,、東方財(cái)務(wù)、太平洋等漲超7%,。金融科技漲幅居前,，匯金科技、贏時(shí)勝,、大智慧等漲停,，同花順漲超9%再創(chuàng)歷史新高。消息面上,，近期央行,、金融監(jiān)管總局等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，并指出到2027年底基本建成與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度適應(yīng)的金融體系,。

大消費(fèi)板塊同樣表現(xiàn)活躍,，康比特、歡樂(lè)家,、惠發(fā)食品、一鳴食品,、佳禾食品等多股實(shí)現(xiàn)漲停,。全國(guó)市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)工作會(huì)議在北京召開(kāi)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)要把促消費(fèi)和惠民生結(jié)合起來(lái),，扎實(shí)推進(jìn)消費(fèi)品以舊換新,，辦好促消費(fèi)活動(dòng)，擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi),，培育新型消費(fèi),，創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景，持續(xù)釋放消費(fèi)潛力,。

中信建投證券指出,，2024年9月以來(lái)，一系列增量財(cái)政,、貨幣政策出臺(tái),，釋放出努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的鮮明政策信號(hào)，以提振消費(fèi)為重點(diǎn)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)有效需求,，食品飲料行業(yè)有望迎來(lái)景氣拐點(diǎn),。農(nóng)銀匯理基金研究部副總經(jīng)理,、基金經(jīng)理徐文卉認(rèn)為，從更長(zhǎng)期的視角來(lái)看,，國(guó)內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域中長(zhǎng)期仍有巨大潛力,，伴隨年輕一代接棒消費(fèi)主力人群，消費(fèi)觀念的變化,、社會(huì)保障體系的健全和房?jī)r(jià),、教育等支出企穩(wěn)，未來(lái)由可支配收入提升和儲(chǔ)蓄率降低轉(zhuǎn)化的消費(fèi)潛力仍有巨大空間,。

市場(chǎng)流傳了多則利好消息,。對(duì)此，中信建投策略分析師陳果指出,，如果這些消息能讓市場(chǎng)漲,，那么某種程度上這些消息至少呼應(yīng)了市場(chǎng)多頭的心聲與呼聲。市場(chǎng)很多時(shí)候邏輯未必和政策思路一致,，但市場(chǎng)的心聲與呼聲往往也有一定道理,，市場(chǎng)本質(zhì)也是在反映經(jīng)濟(jì)預(yù)期與信心。

展望后市,，不少市場(chǎng)分析都提及了“政策”預(yù)期對(duì)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)作用,。匯豐晉信基金表示，目前市場(chǎng)情緒逐漸轉(zhuǎn)好,，市場(chǎng)也在大盤(pán)股和小盤(pán)股之間搖擺,。目前權(quán)重股的表現(xiàn)稍弱，而小盤(pán)股則有更多機(jī)會(huì),。從中期來(lái)看,，自9月下旬的強(qiáng)力反彈以來(lái)，幾大主要指數(shù)全部較好攻克并站穩(wěn)了年線,，量能也較前期有充分反彈,。隨著年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的日益臨近，市場(chǎng)也在期待更多政策空間,。

富榮基金認(rèn)為,，在短期政策“空窗期”下，市場(chǎng)從交易政策積極性轉(zhuǎn)向交易海外利空,，但后續(xù)市場(chǎng)調(diào)整后,，投資者對(duì)國(guó)內(nèi)政策加力對(duì)沖海外利空的預(yù)期也容易發(fā)酵，A股市場(chǎng)中期震蕩中樞逐步上移的趨勢(shì)暫時(shí)不變,，后續(xù)應(yīng)關(guān)注12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)明年增長(zhǎng)以及政策發(fā)力方向的指引,。

融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示，這一輪行情拐點(diǎn)的出現(xiàn)是高層政策的定調(diào),，活躍資金涌入股市導(dǎo)致的,，如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)達(dá)不到預(yù)期,，顯然政策會(huì)持續(xù)加碼，體現(xiàn)到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的改善和上市公司盈利能力的提升只是時(shí)間問(wèn)題,，所以市場(chǎng)的中長(zhǎng)期方向并沒(méi)有發(fā)生改變,。當(dāng)前市場(chǎng)總市值中占比最高的滬深300指數(shù)估值仍然是偏低的，由于分紅率的提升,，股息和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率之比仍然非常吸引,。因此，他預(yù)計(jì)行情進(jìn)入12月份后,，會(huì)受到更多的政策預(yù)期的提振,，有望形成跨年度的行情。

在投資方向上,，富榮基金建議保持戰(zhàn)略定力,，關(guān)注明年有業(yè)績(jī)高增預(yù)期或困境反轉(zhuǎn)預(yù)期的細(xì)分行業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)賽道如半導(dǎo)體,、AI,、醫(yī)藥等板塊以及底部區(qū)間有拐點(diǎn)預(yù)期的證券、電新,、消費(fèi)等板塊,。陳實(shí)看好新質(zhì)生產(chǎn)力中的績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)方向，如AI+產(chǎn)業(yè)鏈,、人形機(jī)器人,、星鏈通訊，以及創(chuàng)新藥行業(yè),。同時(shí),，他還看好內(nèi)需消費(fèi)和并購(gòu)重組主線。夏風(fēng)光建議配置方向可以關(guān)注兩頭,，一是圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力布局成長(zhǎng)股科技股方向，二是圍繞大金融行業(yè)估值修復(fù)展開(kāi)布局,。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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