光伏面臨史上最大清退

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正面臨一個(gè)關(guān)鍵的抉擇時(shí)刻。近期,，美國(guó)商務(wù)部初步裁定從東南亞進(jìn)口的太陽(yáng)能產(chǎn)品在美國(guó)以低于成本的價(jià)格銷售,，提議征收高達(dá)271%的關(guān)稅。這一舉措表面上針對(duì)柬埔寨,、馬來西亞,、泰國(guó)和越南四個(gè)國(guó)家，但實(shí)際上主要打擊的是在這些地區(qū)投資建廠的中國(guó)光伏企業(yè),。許多中國(guó)光伏企業(yè)通過東南亞向美國(guó)出口產(chǎn)品,，但根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年全年中國(guó)對(duì)美光伏電池出口額僅為1.0585億美元,，占總出口額不到千分之三,。

特朗普上臺(tái)后，全球新能源產(chǎn)業(yè)一直籠罩在“關(guān)稅陰影”之下,。此次美國(guó)商務(wù)部的裁定進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的困境,。東方證券研報(bào)指出，在越南有產(chǎn)能的相關(guān)中國(guó)光伏企業(yè)初裁傾銷稅率多在50%以上,。例如,，晶科太陽(yáng)能在馬來西亞生產(chǎn)的產(chǎn)品適用21.31%的傾銷稅率，在越南則為56.51%,；天合光能在泰國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品被征收77.85%的傾銷稅率,，在越南為54.46%；晶澳科技在越南生產(chǎn)的產(chǎn)品被征收53.30%的傾銷稅率,。此前的反補(bǔ)貼初裁結(jié)果顯示,，國(guó)內(nèi)主要光伏企業(yè)的反補(bǔ)貼稅率為0.81-8.25%。

實(shí)際上,，這并非美國(guó)首次對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征稅,。早在2012年，美國(guó)政府就曾對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品加征高額關(guān)稅,，促使中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞設(shè)廠,。此次調(diào)查是應(yīng)美國(guó)太陽(yáng)能制造商聯(lián)盟貿(mào)易委員會(huì)的要求，該組織代表包括福思第一太陽(yáng)能設(shè)備公司,、韓華新能源有限公司和太陽(yáng)能任務(wù)公司等美國(guó)本土公司,。Wiley Rein合伙人兼請(qǐng)?jiān)溉耸紫蓭烼im Brightbill表示，通過這些初步裁定的關(guān)稅提案,，他們距離解決不公平貿(mào)易問題,、保護(hù)美國(guó)光伏制造業(yè)更近一步,。

中機(jī)寰宇認(rèn)證檢驗(yàn)股份有限公司主任工程師王磊明認(rèn)為，在拜登任內(nèi)后期,，雖然頒布“雙反”政策對(duì)繞道東南亞的中國(guó)光伏產(chǎn)品征稅,，但仍留有豁免期。然而,，特朗普上臺(tái)后這種空間大概率不存在,。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的裁定流程，初裁之后還需進(jìn)行二次裁定,，并最終由美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）裁定通過才能實(shí)施,。

美國(guó)急于對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)作出裁定的原因在于其強(qiáng)調(diào)“制造業(yè)回流”。美國(guó)太陽(yáng)能制造貿(mào)易委員會(huì)官網(wǎng)顯示,，如果所有美國(guó)開發(fā)商在國(guó)內(nèi)采購(gòu)55%的太陽(yáng)能產(chǎn)品,，到2035年將為美國(guó)帶來90萬個(gè)就業(yè)崗位。依賴外國(guó)光伏產(chǎn)品供應(yīng)會(huì)增加本國(guó)能源安全的不確定性,。

與此同時(shí),，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)也面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在中國(guó)光伏行業(yè)大會(huì)上,，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華展示的數(shù)據(jù)表明,，2024年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中有39家出現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損,。陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(zhǎng)曹仁賢指出,，行業(yè)普遍“失血”，毛利率極低,，幾乎沒有利潤(rùn),。他批評(píng)一些企業(yè)低于成本價(jià)投標(biāo)的行為，稱這是自殺式競(jìng)爭(zhēng),。

光伏行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致協(xié)會(huì)刊文警告低于成本投標(biāo)涉嫌違法,。一位光伏產(chǎn)業(yè)分析師表示，2020年至2022年間,，硅料價(jià)格從57元/kg漲至307元/kg,。然而，隨著2023年新增硅料產(chǎn)能釋放,，硅料價(jià)格大幅下滑超70%,，傳導(dǎo)至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)能過剩和全球光伏產(chǎn)品需求增速放緩是導(dǎo)致行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的主要原因,。

隆基綠能科技股份有限公司董事長(zhǎng)鐘寶申認(rèn)為,，兼并重組是解決當(dāng)前困境的有效手段。他建議提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),，推動(dòng)市場(chǎng)資源整合,。虎嗅妙投研究員董必政認(rèn)為,，如果能夠穩(wěn)住組件價(jià)格,、控制硅料能耗,，行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)有望緩解,，從而改善盈利周期。

盡管美國(guó)試圖通過高關(guān)稅促進(jìn)本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，但與中國(guó)完備的產(chǎn)業(yè)鏈相比,，美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈存在較高成本和供應(yīng)鏈缺口。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華認(rèn)為,，美國(guó)光伏發(fā)電站運(yùn)行及配套成本較高,，上下游供應(yīng)鏈也不完善。因此,，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈難以輕易替代,，需要長(zhǎng)期政策扶持和配套產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。未來,，中國(guó)光伏企業(yè)必須學(xué)會(huì)適應(yīng)全球化路徑的不確定性,。