舉牌民生銀行,，劉永好的“陽謀”(2)

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2024-12-12 21:10:43 侃見財(cái)經(jīng)

過去幾年，受豬價(jià)持續(xù)低迷的影響,，“希望系”中的核心資產(chǎn)——新希望六和股份有限公司虧損嚴(yán)重，2021—2023年,，新希望六和分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-95.91億、-14.6億和2.492億,，扣非凈利潤(rùn)-79.21億,、-8.93億和-46.08億，凈利潤(rùn)累計(jì)虧損108.018億，扣非凈利潤(rùn)累計(jì)虧損134.22億,。

持續(xù)的業(yè)績(jī)虧損,，也讓新希望的財(cái)務(wù)壓力也頗大。

截至2023年四季度,，新希望的資產(chǎn)負(fù)債率為72.28%,，總負(fù)債為936.8億；而在2019年時(shí),，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為49.16%和315.7億,。對(duì)比來看，僅僅4年時(shí)間,，新希望的資產(chǎn)負(fù)債率提升了23.12%,，總負(fù)債則翻了接近3倍，大幅增長(zhǎng)超過600億元,。

在債務(wù)的壓力下,，新希望的現(xiàn)金流也同樣承壓。截至2023年四季度,，新希望的貨幣資金為108.5億,，交易性金融資產(chǎn)為828.7萬，兩者合計(jì)約108.6億,。據(jù)悉,，同期新希望僅短期借款一項(xiàng)就已經(jīng)達(dá)到144.9億，“貨幣資金+交易性金融資產(chǎn)”并不足以覆蓋短期借款,。

當(dāng)然,，今年以來隨著豬價(jià)逐步回暖，新希望的業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況也有所改善,。業(yè)績(jī)方面，今年前三季度新希望分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)為772.1億和1.533億,，營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速分別為-27.67%和103.97%,。雖然營(yíng)收同比下滑，但凈利潤(rùn)提升明顯,。財(cái)務(wù)狀況方面,，截至今年三季度，新希望的資產(chǎn)負(fù)債率為70.85%,，總負(fù)債為849.9億,，和今年一季度74.03%的資產(chǎn)負(fù)債率、938.6億的總負(fù)債相比明顯改善,。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，截至11月中旬，全國(guó)瘦肉型外三元生豬出欄均價(jià)為16.57元/公斤，相比8月中旬的高點(diǎn),，豬價(jià)累計(jì)下降了21.8%,；與月初相比下降了約4.4%。目前,，生豬均價(jià)已跌回二季度末的水平,，抹平了7月至8月的漲幅。

在新希望財(cái)務(wù)壓力大的情況下,，為何劉永好還要毅然增持民生銀行,？

目前媒體的解讀普遍是“民生銀行具備較高的投資價(jià)值”。而事實(shí)也確實(shí)如此,，截至最新收盤,，民生銀行股價(jià)報(bào)收4.06元/股，總市值為1777億,，動(dòng)態(tài)市盈率為4.37倍,，市凈率為0.33。僅從投資的角度來看,，買入民生銀行確實(shí)是不錯(cuò)的選擇,。

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