博通和英偉達(dá)誰將主導(dǎo)AI芯片新格局 ASIC與GPU之爭加劇

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2024-12-18 11:02:12 第一財(cái)經(jīng)

上周五美股博通股價大漲24.43%,，市值突破萬億美元,，本周一繼續(xù)上漲11.21%，市值達(dá)到1.17萬億美元,。盡管周二股價回調(diào)跌3.91%,，收盤時市值仍保持在1.1萬億美元以上。市場對AI定制芯片的興趣持續(xù)高漲,。

博通在AI領(lǐng)域涉足定制或?qū)Ｓ眉呻娐罚ˋSIC）和以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部件,，并與多家大型云廠商合作開發(fā)定制AI芯片。ASIC作為一種更專用的芯片,，與更通用的GPU形成對比,。前者包括谷歌、Meta,、亞馬遜等公司,，后者主要由英偉達(dá)和AMD主導(dǎo)。

博通股價的上漲預(yù)示著ASIC反攻GPU陣營的趨勢,。除了云廠商自研ASIC替代英偉達(dá)GPU外,，ASIC領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)潮也在興起，創(chuàng)業(yè)公司正在全球范圍內(nèi)尋找客戶,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，GPU和ASIC之爭更像是通用和專用芯片之間的競爭，在AI最終定型之前,，兩種芯片都不會完全取代對方,。

雖然英偉達(dá)作為GPU霸主備受關(guān)注，但云廠商在ASIC方面的努力也不容忽視,。谷歌多年前布局TPU,，第六代TPU Trillium已向客戶開放,；Meta推出專為AI設(shè)計(jì)的MTIA v2；亞馬遜有Trainium2,，并計(jì)劃明年發(fā)布Trainium3,；微軟則有自研AI芯片Azure Maia。這些云廠商已在數(shù)據(jù)中心部署ASIC芯片并擴(kuò)大使用范圍,。

例如,，谷歌已成為全球第三大數(shù)據(jù)中心處理器設(shè)計(jì)公司，內(nèi)部工作負(fù)載運(yùn)行TPU而不對外出售芯片,。亞馬遜向OpenAI競爭對手Anthropic進(jìn)行多次投資,，并建設(shè)超級計(jì)算機(jī)集群項(xiàng)目以滿足客戶用Trainium的需求。博通和Marvell等定制芯片廠商從這些云廠商獲得訂單,，推動了業(yè)績增長,。

2024財(cái)年，博通收入同比增長44%,，達(dá)到516億美元,，其中人工智能收入同比增長220%,，達(dá)到122億美元,。Marvell也因定制AI芯片項(xiàng)目推動營收增長，并預(yù)測未來需求強(qiáng)勁,。

除了谷歌,、Meta、亞馬遜,，蘋果和OpenAI也傳出與ASIC定制芯片廠商合作的消息,。蘋果正與博通合作開發(fā)AI服務(wù)器芯片網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，OpenAI已與博通合作數(shù)月構(gòu)建AI推理芯片,。

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