上周五美股博通股價大漲24.43%,，市值突破萬億美元,，本周一繼續(xù)上漲11.21%，市值達到1.17萬億美元。盡管周二股價回調(diào)跌3.91%,，收盤時市值仍保持在1.1萬億美元以上。市場對AI定制芯片的興趣持續(xù)高漲。

博通在AI領域涉足定制或?qū)Ｓ眉呻娐罚ˋSIC）和以太網(wǎng)網(wǎng)絡部件，并與多家大型云廠商合作開發(fā)定制AI芯片,。ASIC作為一種更專用的芯片，與更通用的GPU形成對比,。前者包括谷歌,、Meta、亞馬遜等公司,，后者主要由英偉達和AMD主導,。

博通股價的上漲預示著ASIC反攻GPU陣營的趨勢。除了云廠商自研ASIC替代英偉達GPU外,，ASIC領域的創(chuàng)業(yè)潮也在興起，創(chuàng)業(yè)公司正在全球范圍內(nèi)尋找客戶,。業(yè)內(nèi)人士認為,，GPU和ASIC之爭更像是通用和專用芯片之間的競爭，在AI最終定型之前,，兩種芯片都不會完全取代對方,。

雖然英偉達作為GPU霸主備受關注，但云廠商在ASIC方面的努力也不容忽視,。谷歌多年前布局TPU,，第六代TPU Trillium已向客戶開放；Meta推出專為AI設計的MTIA v2,；亞馬遜有Trainium2,，并計劃明年發(fā)布Trainium3,；微軟則有自研AI芯片Azure Maia。這些云廠商已在數(shù)據(jù)中心部署ASIC芯片并擴大使用范圍,。

例如,，谷歌已成為全球第三大數(shù)據(jù)中心處理器設計公司，內(nèi)部工作負載運行TPU而不對外出售芯片,。亞馬遜向OpenAI競爭對手Anthropic進行多次投資,，并建設超級計算機集群項目以滿足客戶用Trainium的需求。博通和Marvell等定制芯片廠商從這些云廠商獲得訂單,，推動了業(yè)績增長,。

2024財年，博通收入同比增長44%,，達到516億美元,，其中人工智能收入同比增長220%，達到122億美元,。Marvell也因定制AI芯片項目推動營收增長,，并預測未來需求強勁。

除了谷歌,、Meta,、亞馬遜，蘋果和OpenAI也傳出與ASIC定制芯片廠商合作的消息,。蘋果正與博通合作開發(fā)AI服務器芯片網(wǎng)絡技術,，OpenAI已與博通合作數(shù)月構建AI推理芯片。

ASIC創(chuàng)業(yè)公司在全球范圍內(nèi)尋找客戶,，尤其是在中東國家,。Cerebras Systems去年凈銷售額近7900萬美元，今年上半年達1.364億美元,，大部分收入來自阿聯(lián)酋G42公司,。Groq與沙特阿美合作，計劃建設大規(guī)模推理數(shù)據(jù)中心,。SymbaNova Systems也與迪拜公司合作,，提供高性能計算數(shù)據(jù)中心解決方案。

目前,，GPU和ASIC各有優(yōu)缺點,。GPU勝在通用性和成熟的CUDA生態(tài)，但算力和功耗上可能有浪費,。ASIC針對特定算法設計,，算力和功耗表現(xiàn)更優(yōu)，但易用性較低,。一些業(yè)內(nèi)人士認為,，兩種芯片在未來一段時間內(nèi)都有發(fā)展空間,，而非簡單的取代關系。

從使用場景看,，GPU適用于大量并行化通用用例,，其他需求可以使用成本更低的ASIC。未來AI工作量主要轉(zhuǎn)向推理,，配備ASIC芯片的AI加速器將處理大多數(shù)AI工作負載,。然而，GPU也在吸收ASIC的優(yōu)點,，逐步改進自身結構,。隨著AI架構的發(fā)展，過于專用的ASIC可能面臨適應性問題,，因此設計時需要平衡通用性和特定任務性能,。