上周五美股博通股價大漲24.43%,，市值突破萬億美元,，本周一繼續(xù)上漲11.21%,，市值達(dá)到1.17萬億美元,。盡管周二股價回調(diào)跌3.91%,，收盤時市值仍保持在1.1萬億美元以上,。市場對AI定制芯片的興趣持續(xù)高漲。

博通在AI領(lǐng)域涉足定制或?qū)Ｓ眉呻娐罚ˋSIC）和以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部件，并與多家大型云廠商合作開發(fā)定制AI芯片,。ASIC作為一種更專用的芯片,，與更通用的GPU形成對比。前者包括谷歌,、Meta,、亞馬遜等公司，后者主要由英偉達(dá)和AMD主導(dǎo),。

博通股價的上漲預(yù)示著ASIC反攻GPU陣營的趨勢,。除了云廠商自研ASIC替代英偉達(dá)GPU外，ASIC領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)潮也在興起,，創(chuàng)業(yè)公司正在全球范圍內(nèi)尋找客戶,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，GPU和ASIC之爭更像是通用和專用芯片之間的競爭,，在AI最終定型之前,，兩種芯片都不會完全取代對方。

雖然英偉達(dá)作為GPU霸主備受關(guān)注,，但云廠商在ASIC方面的努力也不容忽視,。谷歌多年前布局TPU，第六代TPU Trillium已向客戶開放,；Meta推出專為AI設(shè)計(jì)的MTIA v2,；亞馬遜有Trainium2,，并計(jì)劃明年發(fā)布Trainium3,；微軟則有自研AI芯片Azure Maia。這些云廠商已在數(shù)據(jù)中心部署ASIC芯片并擴(kuò)大使用范圍,。

例如,，谷歌已成為全球第三大數(shù)據(jù)中心處理器設(shè)計(jì)公司，內(nèi)部工作負(fù)載運(yùn)行TPU而不對外出售芯片,。亞馬遜向OpenAI競爭對手Anthropic進(jìn)行多次投資,，并建設(shè)超級計(jì)算機(jī)集群項(xiàng)目以滿足客戶用Trainium的需求。博通和Marvell等定制芯片廠商從這些云廠商獲得訂單,，推動了業(yè)績增長。

2024財(cái)年,，博通收入同比增長44%，達(dá)到516億美元,，其中人工智能收入同比增長220%,，達(dá)到122億美元。Marvell也因定制AI芯片項(xiàng)目推動營收增長,，并預(yù)測未來需求強(qiáng)勁,。

除了谷歌、Meta,、亞馬遜,，蘋果和OpenAI也傳出與ASIC定制芯片廠商合作的消息。蘋果正與博通合作開發(fā)AI服務(wù)器芯片網(wǎng)絡(luò)技術(shù),，OpenAI已與博通合作數(shù)月構(gòu)建AI推理芯片。

ASIC創(chuàng)業(yè)公司在全球范圍內(nèi)尋找客戶,，尤其是在中東國家。Cerebras Systems去年凈銷售額近7900萬美元,，今年上半年達(dá)1.364億美元,，大部分收入來自阿聯(lián)酋G42公司。Groq與沙特阿美合作,，計(jì)劃建設(shè)大規(guī)模推理數(shù)據(jù)中心,。SymbaNova Systems也與迪拜公司合作，提供高性能計(jì)算數(shù)據(jù)中心解決方案,。

目前，GPU和ASIC各有優(yōu)缺點(diǎn),。GPU勝在通用性和成熟的CUDA生態(tài),，但算力和功耗上可能有浪費(fèi)。ASIC針對特定算法設(shè)計(jì),，算力和功耗表現(xiàn)更優(yōu),，但易用性較低。一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，兩種芯片在未來一段時間內(nèi)都有發(fā)展空間,，而非簡單的取代關(guān)系。

從使用場景看,，GPU適用于大量并行化通用用例,，其他需求可以使用成本更低的ASIC。未來AI工作量主要轉(zhuǎn)向推理,，配備ASIC芯片的AI加速器將處理大多數(shù)AI工作負(fù)載,。然而，GPU也在吸收ASIC的優(yōu)點(diǎn),，逐步改進(jìn)自身結(jié)構(gòu),。隨著AI架構(gòu)的發(fā)展,，過于專用的ASIC可能面臨適應(yīng)性問題，因此設(shè)計(jì)時需要平衡通用性和特定任務(wù)性能,。