年末IPO顯現(xiàn)新常態(tài)，輔導(dǎo)備案數(shù)量回暖,！

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2024-12-27 03:15:08 網(wǎng)易

年末IPO顯現(xiàn)新常態(tài),！自2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提出“階段性收緊IPO節(jié)奏”以來，2024年券商投行業(yè)務(wù)受到逆周期調(diào)節(jié)政策的影響,。截至12月20日,，全年僅有94家企業(yè)成功IPO上市,，融資規(guī)模為613.05億元，較2023年同期下降了69.97%,。

從單月數(shù)據(jù)來看,，1月首發(fā)家數(shù)達(dá)到14家，為年內(nèi)最高,，募資金額共118.83億元,。此后，2,、4,、5、6,、7,、8、11,、12月的IPO數(shù)量均為個(gè)位數(shù),，而9、10月出現(xiàn)小幅回暖,，IPO企業(yè)分別達(dá)10家和11家,。市場年內(nèi)IPO撤否家數(shù)達(dá)432家，撤單為主要因素,，有9家IPO被終止注冊(cè),，撤單率同比增長59.93%。

2024年內(nèi),，僅31家券商IPO項(xiàng)目有收成,，券商投行業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出顯著的“馬太效應(yīng)”。排名前五的券商年內(nèi)IPO保薦承銷收入合計(jì)20.90億元,，占行業(yè)總收入的50.52%,，前十名券商該收入為146.86億元，占比達(dá)76.94%,。中信證券和華泰聯(lián)合在券商承銷保薦收入方面位列前兩名,，分別為5.39億元和4.70億元。國泰君安,、中信建投,、海通證券分別排在第三至五位，實(shí)現(xiàn)IPO承銷保薦收入分別為4.01億元,、3.51億元和3.29億元,。中金公司、民生證券,、中泰證券,、招商證券,、國金證券則分列第六至第十位。

相較去年同期,，2024年國信證券掉出前十位列第十二,，申萬宏源承銷保薦下滑19位排在第二十八位。廣發(fā)證券,、興業(yè)證券,、財(cái)通證券、東吳證券,、國元證券,、開源證券等券商的承銷保薦收入均不足億元。

全面注冊(cè)制下,，券商IPO保薦項(xiàng)目的通過率成為監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn),。撤回?cái)?shù)量較多的往往是投行項(xiàng)目較多的券商，由于項(xiàng)目基數(shù)大,，撤回?cái)?shù)量也相對(duì)較多,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前,，年內(nèi)共計(jì)63家券商有撤回項(xiàng)目,。其中，中信證券,、中信建投,、中金公司、海通證券,、國金證券,、華泰聯(lián)合、民生證券,、國泰君安,、招商證券、申萬宏源承銷保薦等券商的撤回?cái)?shù)量較多,。在保薦超20家的券商中,，國金證券的撤否率最高，達(dá)到63.27%,。其他如民生證券、申萬宏源證券承銷保薦,、中金公司,、中信建投證券等券商的撤否率也在50%-60%之間。中小券商因保薦家數(shù)較小,，撤否率相對(duì)較高,，部分券商撤否率達(dá)到100%,。

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