券商：2025年ETF市場(chǎng)十大年度展望數(shù)量與規(guī)模再創(chuàng)新高

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2025-01-23 07:48:25 新浪財(cái)經(jīng)

2025年ETF市場(chǎng)十大年度展望,。ETF基金數(shù)量與規(guī)模在過去五年持續(xù)增長,，2024年ETF基金數(shù)量突破1000只，年度規(guī)模增幅創(chuàng)近五年新高，年末總規(guī)模達(dá)到3.7萬億,。預(yù)計(jì)2025年ETF基金將繼續(xù)保持快速增長,，數(shù)量有望突破1300只,，總規(guī)?？赡芡黄?萬億。

2024年市場(chǎng)出現(xiàn)了多只千億規(guī)模的ETF,，包括4只滬深300ETF,、1只上證50ETF和1只中證500ETF。盡管南方中證500ETF在2025年初暫時(shí)回落至千億規(guī)模以下,，但預(yù)計(jì)會(huì)重新回到千億規(guī)模,。華夏上證科創(chuàng)50ETF和易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF規(guī)模均接近900億，有望在2025年重回千億俱樂部,。

截至2024年底,，超過1000只ETF跟蹤了415個(gè)不同指數(shù)，涵蓋寬基,、行業(yè),、主題、策略等多個(gè)類型的股票類指數(shù)以及海外股票,、債券,、商品等其他指數(shù)。新的一年里,，基準(zhǔn)做市信用債ETF,、基準(zhǔn)做市公司債ETF、科創(chuàng)綜合指數(shù)ETF等新指數(shù)ETF正在或即將發(fā)行,，為投資者提供更多元化的投資工具,。

2024年底非貨ETF管理規(guī)模前三名分別為華夏基金、易方達(dá)基金和華泰柏瑞基金,，合計(jì)占比達(dá)到48.46%,。頭部基金公司的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，馬太效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng),。

2024年多家頭部基金公司將旗下主要寬基ETF的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率大幅降低,，平均管理費(fèi)率降至0.42%左右,。低費(fèi)率有利于吸引更多中長期資金通過ETF入市，未來各類ETF的整體費(fèi)率水平可能繼續(xù)下調(diào),。

根據(jù)萬得二級(jí)分類,，被動(dòng)指數(shù)型基金2024年的平均回報(bào)為11.02%，其中股票型ETF的平均回報(bào)為11.08%,，明顯高于普通股票型基金和偏股混合型基金,。隨著指數(shù)化投資的興起，指數(shù)基金整體業(yè)績有望繼續(xù)領(lǐng)跑,。

資產(chǎn)配置理念推動(dòng)下,，加上2024年債市和黃金的良好表現(xiàn)，越來越多投資者將債券ETF和商品ETF納入投資組合,。2024年債券ETF總規(guī)模增長117%,，商品型ETF總規(guī)模增長148%,。未來債券和黃金的低波動(dòng)性和與股票資產(chǎn)的低相關(guān)性使其在投資組合中繼續(xù)發(fā)揮重要作用,。

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