高盛：本輪DeepSeek引發(fā)的拋售已接近尾聲 市場情緒趨穩(wěn)
周一市場出現(xiàn)瘋狂避險情緒,，現(xiàn)在雖然仍有一些減倉行為,，但拋售壓力已經(jīng)明顯減輕。想要賣出的投資者已經(jīng)基本完成操作,，而一些買家也開始入場,。市場的穩(wěn)定狀態(tài)讓投資者有時間慢慢消化信息，無需過度恐慌。
在Deepseek事件后的第四個交易日,，市場情緒和敘事發(fā)生了一些變化,。周一時，高盛交易臺觀察到全面拋售現(xiàn)象,，風險管理成為主要任務,。當時沒有投資者愿意接手下跌的股票，杠桿和ETF放大了波動性,，同時出現(xiàn)了明顯的板塊輪動,，資金從半導體行業(yè)流向一些防御性板塊，如軟件行業(yè),。
目前,，半導體行業(yè)的跌幅已收窄至-5%，部分反彈加上年初至今的1%漲幅,。市場逐漸企穩(wěn),，給投資者更多時間來評估情況。關于Deepseek的信息差已被各方充分討論,，昨天某外資銀行舉辦的5000人研討會也對市場起到了一定的穩(wěn)定作用,。AI領域的樂觀觀點開始深入人心，Meta和微軟的業(yè)績報告也有助于市場信心恢復,。
盡管Meta業(yè)績公布后，NVIDIA股價表現(xiàn)依然疲軟,，市場仍在爭論誰將從推理技術中獲益,，以及更嚴格的芯片禁令的影響。Meta在GPU與定制芯片方面的布局組合引發(fā)了關注,。美銀的觀點認為,，盡管Meta在2025財年的資本支出中有部分用于定制芯片，但其比例仍然有限,。短期內ASICs似乎更具確定性,，但從長期來看，如果市場繼續(xù)走開源路線,，那么可擴展性更強的GPU集群可能更有優(yōu)勢,。
至于Groq，目前看來還沒有太大變化,。關于Groq TPU的研究資料很多,，摩根大通最近也發(fā)布了一份專家紀要。此外,，摩根士丹利上調了資本支出預測,，并對Meta進行了詳細拆解。
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