陳果也認(rèn)為,，Deepseek推動(dòng)國(guó)內(nèi)AI+信心重估,，AI+仍是核心主線。他分析稱,，Deepseek的突破進(jìn)展是對(duì)AI+產(chǎn)業(yè)邏輯重大利好,，或推動(dòng)春節(jié)后國(guó)內(nèi)AI+產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)走出獨(dú)立行情,，國(guó)內(nèi)AI數(shù)據(jù),、算力、算法,、應(yīng)用等各個(gè)環(huán)節(jié)均將有所表現(xiàn),。吳信坤認(rèn)為，科技制造和中高端制造或是A股中期主線,?！爱?dāng)前政策催化、流動(dòng)性改善及基本面修復(fù)均為春季行情提供了有力支撐,。未來(lái)隨著行情徐徐展開(kāi),，市場(chǎng)的中期主線將逐漸明晰，建議關(guān)注兼具供需優(yōu)勢(shì)的中高端制造以及受益于產(chǎn)業(yè)周期回升的科技制造,?！彼f(shuō)。除AI硬科技之外,，消費(fèi)醫(yī)藥也被券商看好,。吳信坤說(shuō)，消費(fèi)醫(yī)藥板塊下跌時(shí)間長(zhǎng),、低估低配,，背后反映的是市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)板塊投資機(jī)會(huì)的悲觀預(yù)期。未來(lái)增量財(cái)政政策有望傾斜消費(fèi),，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將提振消費(fèi),、擴(kuò)大內(nèi)需放在首位，政策發(fā)力背景下預(yù)期差較大。

政策層面,，中長(zhǎng)期資金入市進(jìn)程備受關(guān)注,。張夏認(rèn)為，A股增量資金有望重新回歸,，原因是前期發(fā)布的一攬子推動(dòng)中長(zhǎng)期增量資金入市的政策,，將會(huì)持續(xù)發(fā)揮作用，成為股票市場(chǎng)的穩(wěn)定資金來(lái)源,。從春節(jié)效應(yīng)的后半程來(lái)看,，節(jié)前流出的融資余額在節(jié)后有望回流。中國(guó)資產(chǎn)在春節(jié)前至春節(jié)期間表現(xiàn)良好,，全球資本開(kāi)始正視A股投資價(jià)值,，節(jié)后外資流入A股的可能性較大。裘翔分析,，從市場(chǎng)流動(dòng)性層面來(lái)看，A股短期資金面增量相對(duì)有限,，中長(zhǎng)期資金入市進(jìn)程和機(jī)制更值得關(guān)注,。在他看來(lái)，目前,，公募產(chǎn)品新發(fā)（包括ETF）和外資或難以持續(xù)提供穩(wěn)定的增量資金,，存量ETF的凈申贖基本穩(wěn)定，只有在市場(chǎng)調(diào)整時(shí)會(huì)呈現(xiàn)一定凈流入,。裘翔說(shuō),，更值得關(guān)注的還是實(shí)施方案的落地進(jìn)程，其對(duì)于中長(zhǎng)期增量資金結(jié)構(gòu)有更直接影響,。政策有望提振市場(chǎng)情緒,。鄧?yán)娬f(shuō)，自去年年末以來(lái),，市場(chǎng)情緒在海外風(fēng)險(xiǎn)擾動(dòng),、國(guó)內(nèi)政策步入空窗期后有所回落。而方案的落地短期內(nèi)緩解了市場(chǎng)悲觀情緒,，本輪引入中長(zhǎng)期資金入市的政策力度和實(shí)施速度均較強(qiáng),，后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望隨著政策效果的逐步顯現(xiàn)得以修復(fù)。對(duì)于2025年全年A股資金面情況,，吳信坤預(yù)判,，今年，政策發(fā)力望推動(dòng)基本面預(yù)期升溫,，A股資金入市情況或較24年進(jìn)一步改善,，全年凈增量資金或達(dá)2萬(wàn)億元。