DeepSeek王炸組合榜引爆AI平民化革命(2)

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2025-02-11 03:30:14 華夏基金ETF君

浙商證券認為,，DeepSeek訓練和推理成本大幅降低將帶來大模型和用戶側準入門檻的同步降低,，加速推動企業(yè)和個人用戶對AI Agent,、AI應用等的使用,，從而推動AI商業(yè)化落地進程顯著提速,。這將激發(fā)推理環(huán)節(jié)的算力需求,。DeepSeek大模型的特點表明有限算力也能實現(xiàn)較強的模型能力,，為國產算力發(fā)展帶來機遇,。此外,，DeepSeek全面開源策略、知識蒸餾突破及極具吸引力的API定價有望推動AI軟件應用的爆發(fā),。

可以這樣理解：以前造一輛“AI汽車”又貴又難,，只有大公司才能承擔。但DeepSeek突然推出了低成本高性能的方案,，使得小公司也能輕松參與,。這不僅降低了開發(fā)門檻，還提升了性能,，引發(fā)了市場的廣泛關注,。人人都能開AI“4S店”，小公司用原來買五菱宏光的錢現(xiàn)在能提保時捷,，AI應用開發(fā)變得簡單,；算力需求激增，基礎設施建設需要加快,；國產引擎迎來逆襲機會,，不再依賴進口高端芯片；開源策略和低價API吸引了全民參與AI開發(fā),。

華泰證券指出,，自2023年以來，中美科技股估值顯著分化,，源于投資者對AI發(fā)展水平和遠期盈利預期的差異,。此次DeepSeek憑借低成本、高性能優(yōu)勢引發(fā)市場波動,，或推動投資者重新評估中國科技企業(yè)在AI賽道的技術潛力,，科技股或將迎來價值重估。據(jù)彭博一致預期,，一月下旬海外中資股盈利預期廣泛上修,，結束了自11月以來的持續(xù)下修。互聯(lián)網(wǎng)板塊盈利預期在1月止跌回升,，科技硬件板塊則持續(xù)上修,。

方正證券認為，AI帶來恒生科技的新一輪技術周期,，AIGC賦能產業(yè)發(fā)展已成為主流趨勢,，應用場景進一步多元化。以互聯(lián)網(wǎng)為代表的恒生科技巨頭基于資金,、數(shù)據(jù),、應用場景、工程師優(yōu)勢,，先發(fā)優(yōu)勢明顯,。AI當前在恒生科技中幾乎給0估值，根據(jù)TMT產業(yè)底層邏輯周期,，未來出現(xiàn)十倍股只是時間問題,。

相關ETF包括恒生科技指數(shù)ETF（513180）、云計算50ETF（516630）和港股通汽車ETF(159323),。這些ETF分別聚焦于港股上市的科技龍頭,、算力產業(yè)鏈和港股汽車產業(yè)。隨著AI崛起和算力需求增長,，這些領域將迎來新的發(fā)展機遇,。

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(責任編輯：盧其龍 CN070)

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