人形機器人的第一只8倍“妖股” 資本市場的瘋狂追逐

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2025-03-04 10:42:06 新浪財經(jīng)

人形機器人的第一只8倍妖股,。宇樹機器人近期火爆出圈,，技術(shù)迭代迅速,，吸引了資本市場的廣泛關(guān)注。其中,，長盛軸承作為市場認可的龍頭股,，短短兩個月內(nèi)漲幅高達450%，半年內(nèi)更是暴漲8倍,。這引發(fā)了一場關(guān)于超級資本泡沫或市場價值超前發(fā)現(xiàn)的討論,。

長盛軸承成立于1995年,，主營業(yè)務(wù)為自潤滑軸承,，產(chǎn)品種類繁多，廣泛應(yīng)用于汽車,、家電,、工程機械、風電和人形機器人等領(lǐng)域,。2024年半年報顯示,，公司金屬塑料聚合物自潤滑卷制軸承、雙金屬邊界潤滑卷制軸承和金屬基自潤滑軸承分別占營收的35%,、17%和15%,。海外營收占比超過40%，主要出口歐美和日本等國家,。

2024年前三季度,，長盛軸承實現(xiàn)營收8.35億元，同比增長1.95%,，歸母凈利潤為1.69億元,，同比下滑5.29%。這一變化主要是由于汽車領(lǐng)域的自潤滑軸承需求保持增長,，而工程機械等行業(yè)需求有所下降,。從2019年第三季度到2024年第三季度，長盛軸承的營收和扣非歸母凈利潤年復合增速分別為13.3%和16.5%,。公司的整體增長得益于下游兩大行業(yè)變革帶來的需求增長,。

一方面，中國風電裝機量快速增長,，對降本訴求較高,。滑動軸承購置成本較低且無需頻繁潤滑維護，推動了行業(yè)“滑替動”的趨勢,。另一方面,，自潤滑軸承憑借輕量化、低噪音,、無給油的優(yōu)勢,，在汽車行業(yè)滲透加速。每臺汽車上自潤滑軸承的使用數(shù)量已經(jīng)超過100件,，并在不斷替代滾針,、粉末類軸承。

盈利能力方面,，截至2024年前三季度末,，公司銷售毛利率為34.82%，同比下降1.42%,。這與上游原材料成本及下游需求分化有關(guān),。長期來看，公司毛利率維持在相對高位,，較2021年的歷史低點上升了7.16%,。銷售凈利率為20.8%，表明公司在制造業(yè)中具有較強的盈利能力,，成本控制較好,，總銷售費用率從2019年的15.5%降至2024年三季度末的10.9%。

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