近期,，千億元級私募景林資產(chǎn)的一場溝通會受到市場關(guān)注,。在會上，景林資產(chǎn)管理合伙人,、基金經(jīng)理高云程透露,，目前投資組合中已剔除純美國公司的資產(chǎn)，主要配置A股,、港股及中概股，并看好中國的科技和新消費公司,。

高云程提出,，核心是找到并持有中國的“MCGF10”。這個詞是他自創(chuàng)的,，全稱為“Make China Greater Future”,。他認(rèn)為，未來幾年中國大概會有10—15家核心企業(yè)有望成為全球范圍內(nèi)最佳的投資標(biāo)的,。

高云程表示,，政府工作報告強調(diào)要利用地方轉(zhuǎn)移支付安排特別國債以支持消費，未來中國在與民生,、居民消費相關(guān)的財政支出方面將更加積極,，這對促進內(nèi)需極為有利,。同時，政府強調(diào)要大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,，堅持創(chuàng)新驅(qū)動,。他稱，“人工智能+”涵蓋新能源汽車,、人工智能手機和電腦,、智能機器人等領(lǐng)域，意味著一系列裝備和設(shè)備都將與AI智能化相結(jié)合,，明確了未來中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,。

政府工作報告強調(diào)要穩(wěn)住樓市和股市。高云程認(rèn)為,，穩(wěn)房產(chǎn)意義重大,。自去年9月以來，樓市量能企穩(wěn)并略有回升,，價格下跌趨勢放緩,，部分城市價格下跌基本結(jié)束，甚至有所反彈,，且成交量反彈幅度明顯大于價格反彈幅度,。房地產(chǎn)市場或許已找到企穩(wěn)點，這對中國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展意義重大,。

從經(jīng)濟指標(biāo)變化來看,，政府工作報告顯示To C端企業(yè)在收入與利潤增長方面有積極轉(zhuǎn)變的跡象。近期,，肯德基快餐,、咖啡奶茶等快消品大多已出現(xiàn)價格見底回升，甚至略有上漲的情況,。高云程表示,，從宏觀層面確認(rèn)中國已步入新的發(fā)展周期。這一全新的發(fā)展周期是眾多新興產(chǎn)業(yè)以及一批企業(yè)實現(xiàn)快速,、健康發(fā)展,，乃至不斷壯大的嶄新起點。

在投資上,，高云程認(rèn)為,，核心是找到并持有中國的“MCGF10”。這些公司在未來5—10年時間里,，憑借自身不斷發(fā)展壯大,，從中國本土公司蛻變成為世界級公司，進而助力中國綜合國力,、經(jīng)濟體量以及在部分行業(yè)的實力得以顯著提升,。

高云程表示,，中國經(jīng)濟在歷經(jīng)數(shù)年的轉(zhuǎn)型之后，在以智能制造為新增長點的發(fā)展模式下,，開啟了新的增長周期,。未來中國有望涌現(xiàn)出一批能夠躋身世界領(lǐng)先行列的企業(yè)。中國憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,、工程技術(shù)人員優(yōu)勢以及整體效率優(yōu)勢等,，展現(xiàn)出強大競爭力。

“MCGF10”公司大概分布在幾個領(lǐng)域：今年既是AI應(yīng)用落地的元年,，也是AI平權(quán)的元年,，DeepSeek開源意義重大，它向全世界有力地證明了中國具備參與此輪AI競爭的資格,；今年是智能駕駛導(dǎo)入的元年,，比亞迪在售價大約十萬元起的所有車型上均導(dǎo)入了智能駕駛功能，這一標(biāo)志性的舉措會迅速提升智能駕駛的滲透率,；機器人領(lǐng)域尚處于萌芽階段,，在AI助力下，未來所有設(shè)備均可視作廣義的機器人,。當(dāng)機器人時代來臨,，將是一場關(guān)乎全世界生產(chǎn)力平權(quán)的重大革命。

高云程預(yù)計,，未來幾年內(nèi),，中國大概會有10—15家核心企業(yè)有望成為全球范圍內(nèi)最佳的投資標(biāo)的。這些企業(yè)過去幾年間估值被壓縮至極低水平,，但如今已成功走出自身經(jīng)營周期的低谷,，尋找到新的增長點，并且極有可能成為下一輪中國經(jīng)濟乃至全球經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的基座型公司,。在此過程中,，可能受益的兩類公司包括基座型的大型公司，涵蓋人工智能領(lǐng)域的基座,、智能制造領(lǐng)域的基座,，以及各類智能應(yīng)用的軟硬件平臺、云服務(wù)等領(lǐng)域的基座,；還有諸如DeepSeek、宇樹機器人等新興的創(chuàng)業(yè)型小公司,。