中美之間的關(guān)稅已經(jīng)從34%,、84%上升到當(dāng)前的125%,，進(jìn)入極限對壘階段,。半導(dǎo)體作為關(guān)鍵進(jìn)出口產(chǎn)品,，受關(guān)稅加碼影響尤為明顯,。隨著原產(chǎn)地認(rèn)定新規(guī)和芯片報價暫停等消息的曝出，涉美芯片進(jìn)口通道空前縮窄,，國產(chǎn)芯片被推向關(guān)稅戰(zhàn)爭前線,。

最新消息顯示，自2025年4月12日起,，中國將調(diào)整對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口商品加征的關(guān)稅稅率,，由84%提高至125%。在目前的關(guān)稅水平下,，美國輸華商品已無市場接受可能性,。如果美方繼續(xù)對中國輸美商品加征關(guān)稅，中方將不予理會,。

關(guān)稅反制措施實施后,，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)迅速響應(yīng)。同日,，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的緊急通知,，指出“集成電路”的原產(chǎn)地按照四位稅則號改變原則認(rèn)定，即流片地為原產(chǎn)地,。協(xié)會還建議,，無論封裝與否，“集成電路”進(jìn)口報關(guān)時的原產(chǎn)地應(yīng)以晶圓流片工廠所在地為準(zhǔn)進(jìn)行申報,。

這一消息導(dǎo)致涉美芯片企業(yè)集體靜默,。不少美系芯片公司的新增訂單暫停報價，各方都在評估影響,?？紤]到成本負(fù)擔(dān)加劇，美國芯片可能加速撤出中國市場,。目前,，美國本土的主要晶圓廠包括GlobalFoundries,、英特爾、美光和德州儀器,。其中,，除了英特爾的產(chǎn)能集中在美國外，德州儀器的晶圓廠主要位于得克薩斯州,、緬因州和猶他州,，少部分在德國，封測主要在美國本土,，部分位于馬來西亞,、菲律賓和中國成都。

此外,，英特爾的部分CPU和GPU產(chǎn)品,、ADI的模擬芯片產(chǎn)品、博通的部分射頻類和汽車電子芯片,、美光的部分DRAM和NAND芯片,、安森美的大部分功率類產(chǎn)品以及Qorvo的射頻前端產(chǎn)品或?qū)⑹艿皆a(chǎn)地認(rèn)定新規(guī)的影響。

面對美系芯片騰出的市場空白,，國產(chǎn)廠商全面補(bǔ)位已成定局,。民生證券認(rèn)為，這次貿(mào)易糾紛與以往不同,，不是簡單的中美貿(mào)易摩擦,，而是美國單方面割裂全球的行為。需要堅定信心,，增大自主可控的配置敞口,。自2018年貿(mào)易糾紛以來，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已有長足發(fā)展,，此次關(guān)稅政策有望進(jìn)一步加速國產(chǎn)替代,。

從國產(chǎn)芯片市場格局來看，龍芯,、華為,、飛騰、海光,、兆芯,、申威等廠商都在備選名單中。海光和兆芯均采用x86技術(shù)架構(gòu),，分別獲得了完整的交叉專利授權(quán)和指令集期限授權(quán),。海光掌握完整的x86指令集代碼，并通過核心指令集擴(kuò)充建立了國產(chǎn)化C86指令體系，安全性能及自主迭代能力較強(qiáng),，被視為國產(chǎn)CPU市場的第一梯隊,。

在國產(chǎn)ARM路線中，鯤鵬與飛騰基于ARM V8架構(gòu)進(jìn)行了國產(chǎn)化自研,。鯤鵬憑借高度集成的設(shè)計和豐富的軟件產(chǎn)品生態(tài),，受到市場認(rèn)可；飛騰依托安全架構(gòu)創(chuàng)新,，在信創(chuàng)市場認(rèn)可度較高,。目前，國產(chǎn)ARM也被視為僅次于X86的主流技術(shù)路線,。

龍芯和申威則憑借深度自主研發(fā),，受到黨政及特種市場的信賴。龍芯基于完全自主知識產(chǎn)權(quán)的指令系統(tǒng)LoongArch,，實現(xiàn)了多代處理器產(chǎn)品性能升級,；申威也在政府、軍工等關(guān)鍵領(lǐng)域得到應(yīng)用,。兩大廠商正在進(jìn)一步發(fā)力生態(tài)建設(shè),，以期邁向更廣闊的商用市場。

六大國產(chǎn)芯片產(chǎn)品基本滿足國產(chǎn)替代的安全可用需求,。隨著中美“關(guān)稅戰(zhàn)”的打響，國產(chǎn)化芯片有望加速大規(guī)模落地進(jìn)程,，擔(dān)當(dāng)起國產(chǎn)替代市場需求,。