A股放量708億續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高市場(chǎng)活躍度顯著提升(2)

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2025-07-04 13:17:20 新浪·財(cái)經(jīng)頭條

A股放量708億續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高市場(chǎng)活躍度顯著提升

盡管指數(shù)層面近期走高，但從擁擠度和各行業(yè)股價(jià)分布來(lái)看,，市場(chǎng)依然存在大量結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),。多數(shù)行業(yè)擁擠度仍處于歷史中等甚至偏低水平，包括部分TMT,、制造,、資源品及消費(fèi)板塊。本輪滬指年內(nèi)新高主要由銀行貢獻(xiàn),，但各行業(yè)分化明顯,，尤其是TMT、新能源,、機(jī)械,、汽車等科技成長(zhǎng)板塊中仍有大量個(gè)股收盤(pán)價(jià)未突破今年3月中旬前的高點(diǎn)，或仍有潛力,。

A股放量708億續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高市場(chǎng)活躍度顯著提升

隨著中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)披露,，7月是全年非常看重業(yè)績(jī)的月份之一,，市場(chǎng)將更加關(guān)注基本面的兌現(xiàn),，未來(lái)一段時(shí)間具備自下而上挖掘alpha的市場(chǎng)環(huán)境。宏觀政策托底,、產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)涌現(xiàn),、增量資金涌入，同時(shí)新動(dòng)能持續(xù)顯現(xiàn),、新的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)逐漸形成,，為市場(chǎng)提供更多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。A股后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望持續(xù)抬升,，其中AI,、新消費(fèi)、軍工、紅利資產(chǎn)等或更受關(guān)注,。

A股放量708億續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高市場(chǎng)活躍度顯著提升

國(guó)常會(huì)表示要加快推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng),，加大科技攻關(guān)力度，鞏固和提升優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域領(lǐng)先地位,，加快突破關(guān)鍵核心技術(shù),。近期大模型環(huán)節(jié)迭代加速、端側(cè)AI新品預(yù)期積極,，AI產(chǎn)業(yè)共識(shí)不斷強(qiáng)化,。國(guó)補(bǔ)和新消費(fèi)逐漸引導(dǎo)消費(fèi)邏輯轉(zhuǎn)換與傳統(tǒng)消費(fèi)修復(fù)，服務(wù)消費(fèi)和新興消費(fèi)有望繼續(xù)強(qiáng)勢(shì),。印巴沖突和伊以沖突強(qiáng)化國(guó)防安全重要性,，軍工作為安全資產(chǎn)有望迎來(lái)重估。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性仍在,，在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下降及政策持續(xù)引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金入市背景下,，高股息策略彈性有望更大，防御屬性較強(qiáng)的銀行,、保險(xiǎn),、運(yùn)營(yíng)商、高速公路等或受益,。

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