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關(guān)稅大限將至,，市場需不需要擔(dān)心,？ “TACO”交易下的市場反應(yīng)

關(guān)鍵詞：
2025-07-07 17:02:39  金融界

四月對等關(guān)稅帶來的全球市場動蕩猶在眼前，但當(dāng)前市場似乎并未將對等關(guān)稅豁免到期放在心上,。是“疼痛麻木”還是“心存僥幸”,？這個問題引發(fā)了關(guān)于兩個顛覆市場一致預(yù)期的交易的討論,。

關(guān)稅大限將至,，市場需不需要擔(dān)心,？

其中一個一致預(yù)期是市場前期對降息過于樂觀。另一個是一致預(yù)期是“TACO”,，即特朗普總是退縮的交易,。這種交易已成為市場的“肌肉記憶”,。前期押注特朗普太鷹派被視為風(fēng)險,，現(xiàn)在默認(rèn)特朗普只會鴿派難道不是更大的風(fēng)險？有了“大美麗”法案作為底氣,，這次特朗普是否可以不再退縮,？

關(guān)稅大限將至，市場需不需要擔(dān)心,？ “TACO”交易下的市場反應(yīng)

美元和美債的表現(xiàn)如預(yù)測的一樣,，在“大美麗”法案通過議會后,，疊加失業(yè)率下降和超預(yù)期的非農(nóng)數(shù)據(jù)公布，降息預(yù)期小幅回吐,，美元和美債利率開始反彈,。然而，美股卻對無論是分子端的好消息（減稅）還是壞消息（不降息）都無動于衷,，繼續(xù)上升?，F(xiàn)在的美股策略師們感嘆：“經(jīng)濟(jì)學(xué)不存在了！”

關(guān)稅大限將至,，市場需不需要擔(dān)心,？ “TACO”交易下的市場反應(yīng)

降息預(yù)期已在之前的報告中充分討論，結(jié)論是市場對降息路徑和效果過于樂觀,，偏離概率較高,。但美元和美債已經(jīng)開始反應(yīng)，交易賠率正在縮小,。

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