英偉達(dá)芯片“解禁”釋放哪些信號提振數(shù)據(jù)中心與AI產(chǎn)業(yè)(2)

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2025-07-16 09:08:35 華爾街見聞

H20芯片重啟銷售有望幫助英偉達(dá)收回此前面臨風(fēng)險(xiǎn)的150億美元數(shù)據(jù)中心收入中的相當(dāng)一部分,，其中包括原本預(yù)期在下半年實(shí)現(xiàn)的40-50億美元收入,。英偉達(dá)估算，僅當(dāng)前財(cái)季就因出口限制損失高達(dá)80億美元H20的收入,。伯恩斯坦認(rèn)為,，雖然本季度出貨量有限，但下半年可能快速追趕進(jìn)度,。英偉達(dá)還因H20的出口限制計(jì)提了45億美元的庫存減值,，若出口恢復(fù)，或有部分回轉(zhuǎn)可能,。

H20重啟對華銷售的消息公布后,，英偉達(dá)股價(jià)在周二美股開盤即漲超4%，早盤曾漲近5.1%,，收漲約4%,，刷新收盤最高紀(jì)錄，并推動納指連續(xù)第二日收創(chuàng)歷史新高,。伯恩斯坦預(yù)計(jì),，特朗普政府允許英偉達(dá)“有限度”參與中國市場,，有助于維持其在AI生態(tài)系統(tǒng)中的長期優(yōu)勢，也更符合產(chǎn)業(yè)與風(fēng)險(xiǎn)平衡邏輯,。研究公司Futurum Group分析認(rèn)為,，解除H20禁令對英偉達(dá)來說是一個(gè)重大而積極的進(jìn)展，這將使英偉達(dá)能夠鞏固其在中國的領(lǐng)導(dǎo)地位,，并推動未來幾個(gè)季度的業(yè)績增長,。

黃仁勛將參加第三屆中國國際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會，并于16日會見媒體,。黃仁勛將在會上介紹英偉達(dá)的新產(chǎn)品,，并重申對中國市場的長期承諾。英偉達(dá)最快將于今年9月推出專為中國市場定制的新版AI芯片,。黃仁勛還透露,，公司將發(fā)布一款名為RTX Pro的新顯卡，這款顯卡是專為計(jì)算機(jī)圖形,、數(shù)字孿生和人工智能設(shè)計(jì)的,。Gartner的分析師盛陵海分析稱，此次英偉達(dá)在中國新推的RTX PRO芯片可能是面向人工智能推理專用的GPU,。

獨(dú)立研究和投資機(jī)構(gòu)Melius Research預(yù)計(jì),，H20重啟銷售不僅意味著英偉達(dá)在2026財(cái)年、即本財(cái)年下半年的收入將進(jìn)一步加速增長,，還將給公司2027財(cái)年上半年的增長帶來巨大推動力,。他們預(yù)計(jì)，到2026財(cái)年第四財(cái)季,，即使全部或大部分收復(fù)中國市場80億美元的季度銷售額損失也不會感到驚訝,。Melius Research預(yù)計(jì)，H20重啟銷售可能為英偉達(dá)市值突破5萬億美元大關(guān)鋪平道路,。瑞士私人銀行巨頭UBP的董事總經(jīng)理Vey-Sern Ling表示,，恢復(fù)向中國出售H20芯片不僅對英偉達(dá)公司有利，也對整個(gè)AI半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,，以及正在構(gòu)建AI能力的中國科技平臺有利,。

針對英偉達(dá)將開始向中國市場銷售H20芯片一事，中國外交部發(fā)言人林劍表示,，中方反對將科技和經(jīng)貿(mào)問題政治化,、工具化、武器化,，對中國進(jìn)行惡意封鎖和打壓的立場是一貫的,、明確的。這種做法擾亂全球產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定，也不符合任何一方的利益,。

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