“今年以來(lái)，受市場(chǎng)利率上升,、美元加息,、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化和成本控制等因素的影響，我行凈息差企穩(wěn)回升,，逐季得到改善,。”8月30日,，中國(guó)銀行董事長(zhǎng)陳四清在2017年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱(chēng),。

　　數(shù)據(jù)顯示，中行2017年上半年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)1105億元,，同比增長(zhǎng)3.02%。實(shí)際上,，不僅中國(guó)銀行利潤(rùn)增速回暖,，五大行凈利潤(rùn)增速均呈向好態(tài)勢(shì)。其中,，工商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1537億元,，比上年同期增長(zhǎng)2%；建設(shè)銀行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1390.09億元,，較上年同期增長(zhǎng)3.81%,；中國(guó)銀行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1105億元，同比增長(zhǎng)3.02%,；農(nóng)業(yè)銀行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1085.93億元,，同比增長(zhǎng)3.3%；交通銀行實(shí)現(xiàn)股東凈利潤(rùn)389.75億元,，同比增幅3.49%,。

　　“上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)說(shuō)明三個(gè)問(wèn)題?！惫ど蹄y行董事長(zhǎng)易會(huì)滿(mǎn)表示,，外部的經(jīng)濟(jì)環(huán)境在大幅度的改善；立足服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理跟風(fēng)險(xiǎn)管控,；新的班子提出了傳承與創(chuàng)新,，及找到了來(lái)適應(yīng)現(xiàn)在新環(huán)境下工商銀行發(fā)展的新的路子。

　　自2016年以來(lái),，國(guó)有大行中,，工農(nóng)中建都已實(shí)現(xiàn)董事長(zhǎng)/行長(zhǎng)級(jí)別的高管更迭，而交通銀行董事長(zhǎng)牛錫明于8月初因身體原因休養(yǎng)治療,，暫由副董事長(zhǎng)彭純?cè)诖似陂g代為履行職責(zé),。

　　農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)趙歡則認(rèn)為，上半年利潤(rùn)增速回暖,，主要有四方面原因：業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展,、息差回溫、成本控制良好及風(fēng)險(xiǎn)控制有效,，轉(zhuǎn)向和創(chuàng)新也是非常重要的因素,。

　　資產(chǎn)質(zhì)量拐點(diǎn)？

　　國(guó)有大行的資產(chǎn)質(zhì)量正在向好,，不良貸款已實(shí)現(xiàn)雙降,。銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，二季度大型商業(yè)銀行不良貸款余額及不良率分別為7872億元和1.60%,，微低于一季度的7898億元和1.64%,。

　　半年報(bào)顯示，工商銀行不良貸款率為1.57%,；建設(shè)銀行不良貸款率為1.51%,；中國(guó)銀行為1.38%；農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為2.19%,；交通銀行不良貸款率為1.51%,。

　　其中，工行不良貸款率較年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn)至1.57%,，是自2013年不良貸款“雙升”以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)“單降”,。撥備覆蓋率逐季回升，6月末為145.81%,，較年初上升9.12個(gè)百分點(diǎn),。

　　“今年上半年確實(shí)我們不良貸款率、不良貸款絕對(duì)額的增加幅度,、逾期率和剪刀差等主要的指標(biāo),，都得到了比較好的改善跟繼續(xù)下降。資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)向好的信號(hào),，應(yīng)該說(shuō)更加明顯,，資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)轉(zhuǎn)折的曙光進(jìn)一步顯現(xiàn)。”易會(huì)滿(mǎn)表示,，管理層很有信心來(lái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量的進(jìn)一步好轉(zhuǎn),。

　　農(nóng)行則實(shí)現(xiàn)了不良貸款雙降?！敖衲晟习肽?，我們不良貸款率、逾期率都雙雙下降,，尤其是新發(fā)生不良率下降比較快,，再加上結(jié)構(gòu)調(diào)整，還有不良貸款的處置取得的成效,，所以上半年農(nóng)業(yè)銀行的不良額和不良率都雙降,，不良額降了24個(gè)億，不良率降了0.08個(gè)百分點(diǎn),?！壁w歡稱(chēng)。

　　雖然下半年經(jīng)濟(jì)仍存有諸多不確定性,，然而,，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇還是存在著不確定性，市場(chǎng)的預(yù)期敏感多變,；國(guó)內(nèi)隨著供給側(cè)改革的深化,，過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)加速出清，企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露,。銀行資產(chǎn)質(zhì)量能否有望進(jìn)一步向好,？

　　如作為不良貸款的重要觀察指標(biāo)，交通銀行逾期貸款和逾期90天以上貸款實(shí)現(xiàn)“兩逾雙降”：減值貸款率為1.51%,，較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；逾期貸款余額較年初減少人民幣60.26億元,，占比較年初下降0.30個(gè)百分點(diǎn),；逾期90天以上貸款余額較年初減少人民幣38.59億元，占比較年初下降0.22個(gè)百分點(diǎn),。

　　“信貸資產(chǎn)質(zhì)量是管出來(lái)的,。”易會(huì)滿(mǎn)稱(chēng),，2013年以來(lái)的新增貸款,，不良率只有0.83%，這個(gè)水平是控制的比較好的,。通過(guò)存量移位,，2013年以后新增貸款占比為74%。另外，銀行近年的不良貸款處置能力在增強(qiáng),，近三年中,，工行每年的不良貸款處置總額都在2000億左右，今年上半年就處置911億不良貸款,，致使不良貸款額上升50多億,。目前工行每年用以核銷(xiāo)貸款的金額為650億到700億，正因?yàn)楣ば袕?qiáng)大的財(cái)務(wù)能力才能夠支撐目前1.57%的不良貸款水平,。

　　中間業(yè)務(wù)收入下滑

　　上半年,，工農(nóng)中建四大行非利息收入均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。工行非利息收入1112.29億元,，下降9.9%,。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金收入下降6.2%,。建行非利息收入1025.34億元,，較上年同期減少193.28　億元，降幅為15.86%,。中行非利息收入上半年,，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)非利息收入831.94億元，同比減少238.43億元,，下降22.28%,。農(nóng)行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入424.65　億元，同比減少86.43億元,，下降16.9%,。

　　中金所研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙慶明認(rèn)為，銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)不甚理想的主因：一是在國(guó)家相關(guān)部門(mén)治理亂收費(fèi),、降低企業(yè)負(fù)擔(dān)的政策影響下,，銀行業(yè)大幅度取消和降低了收費(fèi)項(xiàng)目，自然影響中間業(yè)務(wù)收入,；二是中間業(yè)務(wù)收入考核機(jī)制有所調(diào)整,，基層行將原屬于貸款利率上浮部分的中收還原到了利息收入之中，這也影響了中收增長(zhǎng),。隨著去年下半年以來(lái)我國(guó)宏經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升,，銀行不良貸款壓力有明顯下降，從這個(gè)角度看,，銀行盈利能力在增強(qiáng),。但是由于低通脹低增長(zhǎng)，我國(guó)銀行業(yè)高成長(zhǎng)也已經(jīng)成為過(guò)去式,，中低速發(fā)展將成為常態(tài),。

　　農(nóng)行副行長(zhǎng)張克秋表示,，從行業(yè)性來(lái)看，中間業(yè)務(wù)收入確實(shí)有一個(gè)不確定的因素,，一方面是監(jiān)管新規(guī)的影響還在持續(xù)顯現(xiàn),，包括7月1號(hào)新執(zhí)行的“暫停商業(yè)銀行基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)”的新規(guī)在施行，這些政策還會(huì)持續(xù)影響,；另外一方面,，在降低企業(yè)成本大背景下，商業(yè)銀行作為責(zé)任擔(dān)當(dāng),，要服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì),，為將來(lái)商業(yè)銀行健康可持續(xù)發(fā)展提供更好的基礎(chǔ)和基本面的支撐，對(duì)當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)可能有一定的影響,，但是新的機(jī)遇也在逐步形成,。

　　“非息收入上半年有幾項(xiàng)成果很令人高興，除了互聯(lián)網(wǎng)以外,，還有銀行卡,、托管等業(yè)務(wù)?！苯ㄐ懈毙虚L(zhǎng)龐秀生認(rèn)為,，上半年監(jiān)管政策、稅收及市場(chǎng)多重影響,，只是基金管理,、銀行卡等業(yè)務(wù)收入有一些下降，預(yù)計(jì)從今年下半年開(kāi)始,，銀行將消化政策的影響,，中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)速度有望較上半年加快，長(zhǎng)期將保持平穩(wěn)增長(zhǎng),。

　　雖然傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)收入下降,，銀行業(yè)此前積極布局的新業(yè)務(wù)正在貢獻(xiàn)新動(dòng)能?！霸陟柟虃鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),，農(nóng)行積極培育新亮點(diǎn)，新興業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng),，電子銀行、信用卡,、交易性貴金屬,、結(jié)售匯與外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)同比分別增長(zhǎng)23%、17%,、54%和37%,?！鞭r(nóng)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理姚明德稱(chēng)。

　　布局金融科技

　　為發(fā)展金融科技,，上半年五大行均已與互聯(lián)網(wǎng)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,。其中，工行與京東,、建行與阿里,、中行與騰訊、農(nóng)行與百度,，以及交行與蘇寧,。

　　數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)正促進(jìn)銀行在支付,、貸款,、基金、理財(cái)產(chǎn)品等多領(lǐng)域提升效率,。

　　上半年,，中行手機(jī)銀行實(shí)現(xiàn)交易金額4.81萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)51%,。網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)貸款產(chǎn)品“中銀E貸”快速增長(zhǎng),，余額的占比從年初增長(zhǎng)222%?！吧习肽贽r(nóng)業(yè)銀行的網(wǎng)絡(luò)金融客戶(hù)新增了5414萬(wàn)戶(hù),，同比多增5%，在農(nóng)行做互聯(lián)網(wǎng)金融的客戶(hù)累計(jì)達(dá)到7.6億戶(hù),，網(wǎng)絡(luò)金融這一塊的營(yíng)業(yè)收入是62.1億,，這個(gè)數(shù)字在四大行中間排在第一。網(wǎng)絡(luò)金融的交易量超過(guò)200億筆,，同比增長(zhǎng)53%,；交易金額81.3萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)8.6%,。電子渠道金融性交易達(dá)到97%,，同比又提高了2個(gè)百分點(diǎn)?！壁w歡稱(chēng),。

　　“上半年我們的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)了40%，是我們中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù),?！饼嬓闵Q(chēng)，“也許我們快貸的發(fā)展和一些互聯(lián)網(wǎng)公司比,，仍然速度還不是特別快,，但是在大銀行,，我們的增長(zhǎng)速度是最快的，而且不僅貸款增長(zhǎng)為客戶(hù)提供了方便,，風(fēng)險(xiǎn)控制也更加到位,、更加清晰?！?/p>

　　工商銀行董事會(huì)已通過(guò)在原來(lái)的電子銀行部的基礎(chǔ)上組建網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)部,，推進(jìn)全行3.0智慧銀行的落地?！爸灰匈~戶(hù)的地方,，有支付的地方就有銀行，因?yàn)橘~戶(hù)在銀行,，要么通過(guò)借記卡要么通過(guò)信用卡這個(gè)渠道,，所以我們跟所有的第三方、所有的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),，以及新建的產(chǎn)品平臺(tái)都是我們的合作對(duì)象,，只不過(guò)不同階段，不同業(yè)務(wù)品種有時(shí)候不太一樣,。我們銀行業(yè)也是抱著開(kāi)放,、合作的眼光來(lái)在這個(gè)領(lǐng)域發(fā)展?！币讜?huì)滿(mǎn)稱(chēng),。

　　雖然國(guó)有大行積極發(fā)展金融科技，但并未如部分興業(yè)銀行,、招商銀行等股份制銀行設(shè)立科技子公司,。“現(xiàn)階段還沒(méi)有要設(shè)立獨(dú)立科技公司的想法,?！壁w歡稱(chēng)，大型銀行必須要有自身的科技研發(fā)能力,，公司化不是關(guān)鍵,，關(guān)鍵在于科技領(lǐng)域有能力投入，有能力研發(fā)一些技術(shù)來(lái)支持金融業(yè)務(wù)的發(fā)展,。至于公司化,，可能會(huì)在銀行內(nèi)部科技人員激勵(lì)機(jī)制方面有所作用，但是對(duì)銀行整體的科技實(shí)力沒(méi)有影響,。