種昂

正當一個個山東地方煉廠接連獲得夢寐以求的原油進口權(quán)和使用權(quán)時，另一個前所未有的產(chǎn)業(yè)危機卻在悄然逼近……

作為中國石油煉化產(chǎn)能的最大省份,，山東卻被排除在國家《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》規(guī)劃的七大產(chǎn)業(yè)基地之外,，加之在產(chǎn)能過剩、環(huán)保趨緊,、淘汰加速的產(chǎn)業(yè)背景下,，山東業(yè)界人士在意外與失落之余,，又平添了些許焦慮和緊迫感,。

近日，山東省經(jīng)濟和信息化委員會（下稱為“山東省經(jīng)信委”）正式批復同意地煉企業(yè)組建山東煉化能源集團有限公司,。這意味著一場山東地煉自發(fā)進行的產(chǎn)業(yè)大整合拉開了序幕,。

山東是全國地方煉廠最多的省份，盤踞著超過40家企業(yè),，總煉油能力在12410萬噸,，占到全國地煉總產(chǎn)能的70%?？蓴?shù)量眾多,、布局分散、訴求各異的山東地煉盡管有著基本的整合意愿,，卻始終沒能形成緊密的共同體,。

山東地煉不僅在全球市場供銷中難有市場話語權(quán)，與中石油,、中石化等大型企業(yè)的比拼中往往潰不成軍,。多年來，山東地煉宛如大海中整日聚集在一起的沙丁魚群,，看似體量碩大卻時常遭到鯊魚的圍獵,、被鯨吞蠶食。

一方面,，山東地煉因產(chǎn)業(yè)政策限制規(guī)模難以擴大,，群體的數(shù)量卻又越來越少；另一方面,，一個個規(guī)模龐大,、產(chǎn)業(yè)鏈齊全的石化基地卻在日漸崛起。前所未有的產(chǎn)業(yè)危機能否倒逼著山東地煉突破往日,、建成煉化航母呢,？

整合自救

2017年9月1日，山東省經(jīng)信委公開發(fā)布了《關于加快新舊動能轉(zhuǎn)換做強我省煉化產(chǎn)業(yè)組建山東煉化能源集團的復函》,，“同意地煉企業(yè)組建山東煉化能源集團有限公司”,，預示著占全國地煉產(chǎn)能7成的山東地煉即將發(fā)生一場的大變局,。

在這封回函中，山東省經(jīng)信委稱,，山東煉化能源集團將由獲得進口原油使用資質(zhì)的山東東明石化集團有限公司(以下簡稱“東明石化”),、山東清源集團有限公司(以下簡稱“清源集團”)等骨干企業(yè)共同發(fā)起成立，組建成為多元投資主體的股份制集團公司,，以市場化方式運作,，各級政府給予指導支持。

山東省經(jīng)信委認為,，組建山東煉化能源集團有限公司,，推動全省地煉企業(yè)整合重組轉(zhuǎn)型發(fā)展，“有利于變企業(yè)單一優(yōu)勢為集團聯(lián)合發(fā)展優(yōu)勢,，加快推進地煉行業(yè),、裝置大型化、生產(chǎn)清潔化,、產(chǎn)品高端化,、企業(yè)園區(qū)化發(fā)展?！?/p>

這封復函對應的是數(shù)月前山東省煉油化工協(xié)會提交的一份組建山東煉化能源集團的可行性分析報告,。該報告詳盡闡述了地煉企業(yè)生存的內(nèi)外部環(huán)境，山東地煉的發(fā)展現(xiàn)狀以及存在的問題,，成立山東煉化能源集團的必要性和思路等,。

作為山東煉油化工協(xié)會會長、此次整合主要發(fā)起方之一,，東明石化董事長李湘平近年來一直推動著山東煉廠的整合,。在李湘平看來，作為國家給予地煉企業(yè)原油進口配額7500萬噸的條件,，地煉企業(yè)淘汰了落后產(chǎn)能6000萬噸?，F(xiàn)在全國的地煉擴大規(guī)模的條件已經(jīng)不具備了，“我們要把資源整合,，合理規(guī)劃資源裝置進行充分利用,，提升附加值?！?/p>

此次整合最初是十多家山東地煉自發(fā),、共同發(fā)起的，背后隱匿的卻是山東地煉前所未有的一次產(chǎn)業(yè)危機,。

山東省經(jīng)信委經(jīng)濟運行局局長史玉明向《經(jīng)濟觀察報》指出,，“山東地煉企業(yè)自發(fā)進行整合、組建煉化能源集團,，一是國家規(guī)劃了七大產(chǎn)業(yè)基地,，包括遼寧,、江蘇、河南等,，卻唯獨沒有山東,，這些項目規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈長,，是強有力的競爭對手,；二是整個行業(yè)仍然產(chǎn)能過剩嚴重，加上環(huán)保政策日趨嚴格,，淘汰部分產(chǎn)能大勢所趨,。”山東地煉企業(yè)正是在這一產(chǎn)業(yè)背景下產(chǎn)生了強烈的危機感,。

根據(jù)國家發(fā)改委《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》,，“十三五”期間,，中國石化產(chǎn)業(yè)布局將形成兩大區(qū)域,、三大領域(煉油、烯烴,、芳香烴)和七大基地(大連長興島,、河北曹妃甸、江蘇連云港,、上海漕涇,、浙江寧波、廣東惠州,、福建古雷),。這七大產(chǎn)業(yè)基地原油加工產(chǎn)能最少的也在1600萬噸/年，最高的可達4000萬噸/年,；他們均是煉化一體,，產(chǎn)業(yè)鏈長、規(guī)模優(yōu)勢明顯,。

在山東煉油化工協(xié)會一份內(nèi)部文件中歷數(shù)著地方煉廠的不足：原料受制約,、成品油銷售渠道不暢；創(chuàng)新能力總體不足,；單廠和單套裝置規(guī)模偏低,；一體化水平低，抗風險能力差,；能耗,、環(huán)保壓力較大等。

石化產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟,。經(jīng)過新一輪淘汰落后產(chǎn)能以后,，目前山東地煉規(guī)模普遍只有200萬噸到500萬噸,，即使規(guī)模最大的東明石化淘汰600萬噸產(chǎn)能后也僅剩約900萬噸產(chǎn)能。

同時,，上述文件還指出,，“乙烯的產(chǎn)能代表著一個國家或地區(qū)石油化學工業(yè)發(fā)展的水平。國內(nèi)外大型石化公司的煉油裝置一般都配套相應規(guī)模的乙烯和大規(guī)模的精深加工產(chǎn)能,。我省地方煉化企業(yè)至今沒有乙烯裝置進行配套,，主產(chǎn)品僅是汽柴油，化工產(chǎn)品占比太小,，煉化一體化水平低,，產(chǎn)業(yè)鏈條短，這與我省地方煉化1億多噸的煉油能力極不相稱,，嚴重制約了行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,。”“山東地煉企業(yè)數(shù)目眾多,、規(guī)模較小,、產(chǎn)業(yè)鏈短，根本無法與體型碩大,、煉化一體的七大石化基地相抗衡,。”金聯(lián)創(chuàng)分析師王延婷指出,，目前山東地煉4成產(chǎn)品出售給中石化,、中石油，其余6成在國內(nèi)銷售,?？梢坏┢叽笫亟ǔ桑綎|地煉成品油無論是南下還是北上均會遇到競爭對手強有力的阻擊,，甚至是反擊,，未來企業(yè)的生存將面臨前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)。

整合難題

“山東煉化能源集團處于前期籌備階段,，工商注冊尚未完成,。目前十多家地煉企業(yè)已表達出共同的整合意愿?！鼻逶醇瘓F是組建山東煉化能源集團的主要發(fā)起單位之一,，該集團一位高層坦言，參與企業(yè)數(shù)量眾多,，各方訴求不同,，整合后新集團的經(jīng)營方案至今尚未最終確定。

事實上,，山東地煉在歷史上已有多次整合的計劃,，但均因企業(yè)眾多,、布局分散、訴求各異等原因,，未見實際的效果,。

最初，山東地煉整合的動力是共同爭取石油進口權(quán)和使用權(quán),。早在1999年4月,，全國清理小煉油后山東保留下來的21家地煉企業(yè)參股組建了山東省石油化工有限公司。

十年后,，2009年3月4日,，山東省經(jīng)貿(mào)委出臺《山東省煉化工業(yè)調(diào)整振興指導意見》，計劃“以山東省石油化工有限公司為載體,，整合省內(nèi)地方煉油企業(yè),，組建山東省石油化工集團公司”。面對整合當時東營一位規(guī)模較大的地煉董事長直言,，山東省煉化工業(yè)振興的關鍵不在于是否整合,，而在于是否能突破國家現(xiàn)有的石油體制。如若無法化解原油瓶頸,，即使整合也無法改變現(xiàn)有的困局,。

2015年后，山東諸多地方煉廠陸續(xù)獲得了油權(quán),，大型企業(yè)又開始自發(fā)的整合，目標瞄向了上游原油集中采購和下游成品油銷售,。

2016年2月29日,，東明石化董事長李湘平在濟南市發(fā)起成立中國(獨立煉廠)石油采購聯(lián)盟。聯(lián)盟由16家已經(jīng)取得原油進口和使用資質(zhì)的企業(yè)組成,，試圖實現(xiàn)集中采購,、一致談判、統(tǒng)一價格,、集中結(jié)算,、集中貸款、按各自配額分量使用,。

同年,，山東省石油化工集團又注冊了“中安石油”。按照規(guī)劃,，山東京博控股將主導“中安石油”品牌的具體運作,，整合6000座民營加油站，打造成山東地方石化行業(yè)零售終端的高端服務品牌,。

王延婷指出,，山東各地煉企業(yè)因裝置不同,、技術(shù)有別、產(chǎn)品各異,，所需石油品種不盡相同,。東明石化成立石油采購聯(lián)盟后，截至目前,，多數(shù)企業(yè)并未借助聯(lián)盟大量采購,，仍以自采為主；下游,，“中安石油”由加油站數(shù)量最多的山東京博主導,，也存在不同地煉之間權(quán)益劃分問題，未見到有實際的整合行動,。

山東地煉屢屢嘗試始終沒能形成緊密的共同體,，卻不斷被大型石化巨頭兼并收購。前幾年,，中國化工一舉并購了正和集團,、昌邑石化、華星石化,、青島安邦,、濟南長城等5家地煉；中化集團控股濰坊弘潤570萬噸產(chǎn)能,；中海油吞并了山東?；＞驮诘責捈娂姭@得油權(quán)后,、2016年以來,，又有高青宏遠石化、石大科技石化有限公司,、博興天宏新能源化工,、東營聯(lián)合石化4家地煉被全國煉化龍頭吞食。

根據(jù)山東省經(jīng)信委的要求,，山東煉化集團“要著眼提高產(chǎn)業(yè)集中度和綜合競爭力,，以關聯(lián)性、統(tǒng)一性強的綜合業(yè)務調(diào)整重組為切入點”,，為行業(yè)進一步聯(lián)合重組,、集團化發(fā)展打下堅實基礎。

事實上,，十多個山東地煉此次自發(fā)組建山東煉化能源集團,，證明了彼此有著共同的利益訴求和基本的聯(lián)合意愿。東明石化董事長李湘平表示，前些年,，東明石化生存環(huán)境艱難,，銷售終端建設一直沒有顧及上。如今,，企業(yè)前端架構(gòu)基本完成,，將把更多的精力放在了油氣銷售終端建設上。而山東清源集團一位高層也表示,，油權(quán)取得后地煉企業(yè)最迫切需要解決的是下游終端銷售的短板,。由于加油站數(shù)量少，企業(yè)生產(chǎn)的相當一部分成品油只能被動賣給中石化,、借其渠道銷售,。

針對數(shù)量眾多、布局分散,、訴求各異的山東地煉如何突破難以聚合的困局,，山東省經(jīng)信委經(jīng)濟運行局局長史玉明認為，目前只能從上游原油供給,、下游成品油銷售入手,，政府將給予引導，但能否成行還要看企業(yè)自身意愿,。