種昂

正當(dāng)一個(gè)個(gè)山東地方煉廠接連獲得夢(mèng)寐以求的原油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)時(shí),，另一個(gè)前所未有的產(chǎn)業(yè)危機(jī)卻在悄然逼近……

作為中國(guó)石油煉化產(chǎn)能的最大省份,，山東卻被排除在國(guó)家《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》規(guī)劃的七大產(chǎn)業(yè)基地之外,，加之在產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)保趨緊,、淘汰加速的產(chǎn)業(yè)背景下,，山東業(yè)界人士在意外與失落之余，又平添了些許焦慮和緊迫感,。

近日,，山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（下稱(chēng)為“山東省經(jīng)信委”）正式批復(fù)同意地?zé)捚髽I(yè)組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司。這意味著一場(chǎng)山東地?zé)捵园l(fā)進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)大整合拉開(kāi)了序幕,。

山東是全國(guó)地方煉廠最多的省份,，盤(pán)踞著超過(guò)40家企業(yè)，總煉油能力在12410萬(wàn)噸,，占到全國(guó)地?zé)捒偖a(chǎn)能的70%,。可數(shù)量眾多,、布局分散,、訴求各異的山東地?zé)挶M管有著基本的整合意愿，卻始終沒(méi)能形成緊密的共同體,。

山東地?zé)挷粌H在全球市場(chǎng)供銷(xiāo)中難有市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán),，與中石油、中石化等大型企業(yè)的比拼中往往潰不成軍,。多年來(lái),，山東地?zé)捦鹑绱蠛Ｖ姓站奂谝黄鸬纳扯◆~(yú)群，看似體量碩大卻時(shí)常遭到鯊魚(yú)的圍獵,、被鯨吞蠶食,。

一方面，山東地?zé)捯虍a(chǎn)業(yè)政策限制規(guī)模難以擴(kuò)大,，群體的數(shù)量卻又越來(lái)越少,；另一方面，一個(gè)個(gè)規(guī)模龐大,、產(chǎn)業(yè)鏈齊全的石化基地卻在日漸崛起,。前所未有的產(chǎn)業(yè)危機(jī)能否倒逼著山東地?zé)捦黄仆铡⒔ǔ蔁捇侥改兀?/p>

整合自救

2017年9月1日,，山東省經(jīng)信委公開(kāi)發(fā)布了《關(guān)于加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換做強(qiáng)我省煉化產(chǎn)業(yè)組建山東煉化能源集團(tuán)的復(fù)函》,，“同意地?zé)捚髽I(yè)組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司”，預(yù)示著占全國(guó)地?zé)挳a(chǎn)能7成的山東地?zé)捈磳l(fā)生一場(chǎng)的大變局,。

在這封回函中,，山東省經(jīng)信委稱(chēng)，山東煉化能源集團(tuán)將由獲得進(jìn)口原油使用資質(zhì)的山東東明石化集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東明石化”)、山東清源集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“清源集團(tuán)”)等骨干企業(yè)共同發(fā)起成立,，組建成為多元投資主體的股份制集團(tuán)公司,，以市場(chǎng)化方式運(yùn)作，各級(jí)政府給予指導(dǎo)支持,。

山東省經(jīng)信委認(rèn)為,，組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司，推動(dòng)全省地?zé)捚髽I(yè)整合重組轉(zhuǎn)型發(fā)展,，“有利于變企業(yè)單一優(yōu)勢(shì)為集團(tuán)聯(lián)合發(fā)展優(yōu)勢(shì),，加快推進(jìn)地?zé)捫袠I(yè)、裝置大型化,、生產(chǎn)清潔化,、產(chǎn)品高端化、企業(yè)園區(qū)化發(fā)展,?！?/p>

這封復(fù)函對(duì)應(yīng)的是數(shù)月前山東省煉油化工協(xié)會(huì)提交的一份組建山東煉化能源集團(tuán)的可行性分析報(bào)告,。該報(bào)告詳盡闡述了地?zé)捚髽I(yè)生存的內(nèi)外部環(huán)境,，山東地?zé)挼陌l(fā)展現(xiàn)狀以及存在的問(wèn)題，成立山東煉化能源集團(tuán)的必要性和思路等,。

作為山東煉油化工協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng),、此次整合主要發(fā)起方之一，東明石化董事長(zhǎng)李湘平近年來(lái)一直推動(dòng)著山東煉廠的整合,。在李湘平看來(lái),，作為國(guó)家給予地?zé)捚髽I(yè)原油進(jìn)口配額7500萬(wàn)噸的條件，地?zé)捚髽I(yè)淘汰了落后產(chǎn)能6000萬(wàn)噸?，F(xiàn)在全國(guó)的地?zé)挃U(kuò)大規(guī)模的條件已經(jīng)不具備了,，“我們要把資源整合，合理規(guī)劃資源裝置進(jìn)行充分利用,，提升附加值,。”

此次整合最初是十多家山東地?zé)捵园l(fā),、共同發(fā)起的,，背后隱匿的卻是山東地?zé)捛八从械囊淮萎a(chǎn)業(yè)危機(jī)。

山東省經(jīng)信委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局局長(zhǎng)史玉明向《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》指出,，“山東地?zé)捚髽I(yè)自發(fā)進(jìn)行整合,、組建煉化能源集團(tuán)，一是國(guó)家規(guī)劃了七大產(chǎn)業(yè)基地,，包括遼寧,、江蘇、河南等,，卻唯獨(dú)沒(méi)有山東,，這些項(xiàng)目規(guī)模大,、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，是強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,；二是整個(gè)行業(yè)仍然產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重,，加上環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，淘汰部分產(chǎn)能大勢(shì)所趨,?！鄙綎|地?zé)捚髽I(yè)正是在這一產(chǎn)業(yè)背景下產(chǎn)生了強(qiáng)烈的危機(jī)感。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》,，“十三五”期間,，中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局將形成兩大區(qū)域、三大領(lǐng)域(煉油,、烯烴,、芳香烴)和七大基地(大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸,、江蘇連云港,、上海漕涇、浙江寧波,、廣東惠州,、福建古雷)。這七大產(chǎn)業(yè)基地原油加工產(chǎn)能最少的也在1600萬(wàn)噸/年,，最高的可達(dá)4000萬(wàn)噸/年,；他們均是煉化一體，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng),、規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯,。

在山東煉油化工協(xié)會(huì)一份內(nèi)部文件中歷數(shù)著地方煉廠的不足：原料受制約、成品油銷(xiāo)售渠道不暢,；創(chuàng)新能力總體不足,；單廠和單套裝置規(guī)模偏低；一體化水平低,，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差,；能耗、環(huán)保壓力較大等,。

石化產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì),。經(jīng)過(guò)新一輪淘汰落后產(chǎn)能以后，目前山東地?zé)捯?guī)模普遍只有200萬(wàn)噸到500萬(wàn)噸,，即使規(guī)模最大的東明石化淘汰600萬(wàn)噸產(chǎn)能后也僅剩約900萬(wàn)噸產(chǎn)能,。

同時(shí)，上述文件還指出，“乙烯的產(chǎn)能代表著一個(gè)國(guó)家或地區(qū)石油化學(xué)工業(yè)發(fā)展的水平,。國(guó)內(nèi)外大型石化公司的煉油裝置一般都配套相應(yīng)規(guī)模的乙烯和大規(guī)模的精深加工產(chǎn)能,。我省地方煉化企業(yè)至今沒(méi)有乙烯裝置進(jìn)行配套，主產(chǎn)品僅是汽柴油,，化工產(chǎn)品占比太小,，煉化一體化水平低，產(chǎn)業(yè)鏈條短,，這與我省地方煉化1億多噸的煉油能力極不相稱(chēng),，嚴(yán)重制約了行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)?！薄吧綎|地?zé)捚髽I(yè)數(shù)目眾多,、規(guī)模較小、產(chǎn)業(yè)鏈短,，根本無(wú)法與體型碩大,、煉化一體的七大石化基地相抗衡?！苯鹇?lián)創(chuàng)分析師王延婷指出,，目前山東地?zé)?成產(chǎn)品出售給中石化、中石油,，其余6成在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,。可一旦七大石化基地建成,，山東地?zé)挸善酚蜔o(wú)論是南下還是北上均會(huì)遇到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)有力的阻擊，甚至是反擊,，未來(lái)企業(yè)的生存將面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。

整合難題

“山東煉化能源集團(tuán)處于前期籌備階段，工商注冊(cè)尚未完成,。目前十多家地?zé)捚髽I(yè)已表達(dá)出共同的整合意愿,。”清源集團(tuán)是組建山東煉化能源集團(tuán)的主要發(fā)起單位之一,，該集團(tuán)一位高層坦言,，參與企業(yè)數(shù)量眾多，各方訴求不同,，整合后新集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)方案至今尚未最終確定,。

事實(shí)上，山東地?zé)捲跉v史上已有多次整合的計(jì)劃,，但均因企業(yè)眾多,、布局分散、訴求各異等原因，未見(jiàn)實(shí)際的效果,。

最初,，山東地?zé)捳系膭?dòng)力是共同爭(zhēng)取石油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)。早在1999年4月,，全國(guó)清理小煉油后山東保留下來(lái)的21家地?zé)捚髽I(yè)參股組建了山東省石油化工有限公司,。

十年后，2009年3月4日,，山東省經(jīng)貿(mào)委出臺(tái)《山東省煉化工業(yè)調(diào)整振興指導(dǎo)意見(jiàn)》,，計(jì)劃“以山東省石油化工有限公司為載體，整合省內(nèi)地方煉油企業(yè),，組建山東省石油化工集團(tuán)公司”,。面對(duì)整合當(dāng)時(shí)東營(yíng)一位規(guī)模較大的地?zé)挾麻L(zhǎng)直言，山東省煉化工業(yè)振興的關(guān)鍵不在于是否整合,，而在于是否能突破國(guó)家現(xiàn)有的石油體制,。如若無(wú)法化解原油瓶頸，即使整合也無(wú)法改變現(xiàn)有的困局,。

2015年后,，山東諸多地方煉廠陸續(xù)獲得了油權(quán)，大型企業(yè)又開(kāi)始自發(fā)的整合,，目標(biāo)瞄向了上游原油集中采購(gòu)和下游成品油銷(xiāo)售,。

2016年2月29日，東明石化董事長(zhǎng)李湘平在濟(jì)南市發(fā)起成立中國(guó)(獨(dú)立煉廠)石油采購(gòu)聯(lián)盟,。聯(lián)盟由16家已經(jīng)取得原油進(jìn)口和使用資質(zhì)的企業(yè)組成,，試圖實(shí)現(xiàn)集中采購(gòu)、一致談判,、統(tǒng)一價(jià)格,、集中結(jié)算、集中貸款,、按各自配額分量使用,。

同年，山東省石油化工集團(tuán)又注冊(cè)了“中安石油”,。按照規(guī)劃,，山東京博控股將主導(dǎo)“中安石油”品牌的具體運(yùn)作，整合6000座民營(yíng)加油站,，打造成山東地方石化行業(yè)零售終端的高端服務(wù)品牌,。

王延婷指出，山東各地?zé)捚髽I(yè)因裝置不同,、技術(shù)有別,、產(chǎn)品各異,，所需石油品種不盡相同。東明石化成立石油采購(gòu)聯(lián)盟后,，截至目前,，多數(shù)企業(yè)并未借助聯(lián)盟大量采購(gòu)，仍以自采為主,；下游,，“中安石油”由加油站數(shù)量最多的山東京博主導(dǎo)，也存在不同地?zé)捴g權(quán)益劃分問(wèn)題,，未見(jiàn)到有實(shí)際的整合行動(dòng),。

山東地?zé)拰覍覈L試始終沒(méi)能形成緊密的共同體，卻不斷被大型石化巨頭兼并收購(gòu),。前幾年,，中國(guó)化工一舉并購(gòu)了正和集團(tuán)、昌邑石化,、華星石化,、青島安邦、濟(jì)南長(zhǎng)城等5家地?zé)?；中化集團(tuán)控股濰坊弘潤(rùn)570萬(wàn)噸產(chǎn)能,；中海油吞并了山東海化,。就在地?zé)捈娂姭@得油權(quán)后,、2016年以來(lái)，又有高青宏遠(yuǎn)石化,、石大科技石化有限公司,、博興天宏新能源化工、東營(yíng)聯(lián)合石化4家地?zé)挶蝗珖?guó)煉化龍頭吞食,。

根據(jù)山東省經(jīng)信委的要求,，山東煉化集團(tuán)“要著眼提高產(chǎn)業(yè)集中度和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，以關(guān)聯(lián)性,、統(tǒng)一性強(qiáng)的綜合業(yè)務(wù)調(diào)整重組為切入點(diǎn)”，為行業(yè)進(jìn)一步聯(lián)合重組,、集團(tuán)化發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

事實(shí)上，十多個(gè)山東地?zé)挻舜巫园l(fā)組建山東煉化能源集團(tuán),，證明了彼此有著共同的利益訴求和基本的聯(lián)合意愿,。東明石化董事長(zhǎng)李湘平表示，前些年,，東明石化生存環(huán)境艱難,，銷(xiāo)售終端建設(shè)一直沒(méi)有顧及上,。如今，企業(yè)前端架構(gòu)基本完成,，將把更多的精力放在了油氣銷(xiāo)售終端建設(shè)上,。而山東清源集團(tuán)一位高層也表示，油權(quán)取得后地?zé)捚髽I(yè)最迫切需要解決的是下游終端銷(xiāo)售的短板,。由于加油站數(shù)量少,，企業(yè)生產(chǎn)的相當(dāng)一部分成品油只能被動(dòng)賣(mài)給中石化、借其渠道銷(xiāo)售,。

針對(duì)數(shù)量眾多,、布局分散、訴求各異的山東地?zé)捜绾瓮黄齐y以聚合的困局,，山東省經(jīng)信委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局局長(zhǎng)史玉明認(rèn)為,，目前只能從上游原油供給、下游成品油銷(xiāo)售入手,，政府將給予引導(dǎo),，但能否成行還要看企業(yè)自身意愿。