綜上所述,，雖然短期市場有震蕩調(diào)整需求，但在改革提速,、匯市走強(qiáng)以及宏觀基本面轉(zhuǎn)暖等正面因素共振下,，市場調(diào)整幅度有限，合理的震蕩調(diào)整利于股指拓展反彈空間,，市場整體仍將保持震蕩盤升的運(yùn)行節(jié)奏,，政策性主題進(jìn)入炒作窗口期,，值得重點(diǎn)挖掘,。

政策性主題機(jī)會首選雄安

“十九大”召開在即，政策性主題機(jī)會或?qū)@現(xiàn),。雄安整體規(guī)劃或?qū)⒂?月底出爐,，有可能成為第二波行情的導(dǎo)火索；與此同時(shí),，雄安建設(shè)準(zhǔn)備工作同步推進(jìn)當(dāng)中,，后期新區(qū)建設(shè)推進(jìn)或超市場預(yù)期。7月至今,，雄安建設(shè)投資集團(tuán)成立,、發(fā)改委披露雄安新區(qū)規(guī)劃編制正加緊推進(jìn)、《關(guān)于共同推進(jìn)河北雄安新區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略合作協(xié)議》及北京市制定的《關(guān)于進(jìn)一步健全京津冀協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)疏解配套政策意見》的具體內(nèi)容公布、雄安管委會開始在容城辦公等等動(dòng)作頻頻,。筆者認(rèn)為,，明確作為中央定位的千年大計(jì)，雄安板塊仍具備主題炒作預(yù)期,，總體規(guī)劃公布前后,，相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒂瓉硗顿Y機(jī)會。

建議重點(diǎn)關(guān)注兩條主線：一是環(huán)保主題,。目前環(huán)保政策不斷加碼,。為切實(shí)改善雄安新區(qū)及白洋淀流域水環(huán)境質(zhì)量，河北省政府辦公廳近日印發(fā)《雄安新區(qū)及白洋淀流域水環(huán)境集中整治攻堅(jiān)行動(dòng)方案》,。方案提出,，到今年底雄安新區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及村莊生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%，新區(qū)及白洋淀流域上游兩側(cè)城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)到75%以上,。相關(guān)受益公司有先河環(huán)保,、清新環(huán)境、東方園林,、博天環(huán)境,、菲達(dá)環(huán)保、龍凈環(huán)保,。

二是建筑領(lǐng)域,。雄安新區(qū)的建設(shè)期，將對建筑建材,、鋼鐵等基建行業(yè)的拉動(dòng)最為直接,，城投公司的成立，標(biāo)志著大規(guī)模拆遷建設(shè)工作即將啟動(dòng),。日前河北省住建廳已開展《雄安新區(qū)建設(shè)適用建材產(chǎn)品目錄（第一批）》征集工作,，全力支持雄安新區(qū)建設(shè)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。種種跡象表明,，雄安發(fā)展會形成行政合力,，預(yù)計(jì)雄安建設(shè)可能會比預(yù)想的快。建議關(guān)注相關(guān)公司冀東水泥,、東南網(wǎng)架,、韓建河山、太空板業(yè),、富鴻鋼構(gòu),。