互聯(lián)網(wǎng)保險科技公司眾安在線財產(chǎn)保險今天下午在香港公布了擬于香港聯(lián)交所主板上市的詳情。

眾安在線將發(fā)售合共1.99億股股份，發(fā)售價介于每股53.70港元至59.70港元之間,，占公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約13.84%,，由此計算，眾安在線的估值773億到859億港元之間。

估值773億到859億港元之間

中國互聯(lián)網(wǎng)保險科技公司眾安保險（眾安在線，股份代號：6060）昨日在香港公布了擬于香港聯(lián)交所主板上市的詳情。

香港公開發(fā)售于于今日上午9時正開始,，將于2017?9月21日（星期四）中午12時正結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價將于2017?9月21日（星期四）確定,。配售結(jié)果將于2017年9月21日（星期四）公布,。公司股份預(yù)期于9月28日（星期四）于香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為6060,。

眾安在線本次全球發(fā)售合共199,，293，900股股份,，其中95%為國際配售股份,，5%為香港公開發(fā)售股份。全球發(fā)售完成后,，不計及超額配股權(quán)獲行使,，發(fā)售股份將會占本公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約13.84%。

發(fā)售價范圍介于每股53.70港元至59.70港元,。按照該發(fā)售價范圍的中位數(shù)每股56.70港元計算,，以及估計承銷費用及傭金、獎金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后,，公司是次全球發(fā)售的所得款項凈額約為109億港元,，有望超過中原銀行，成為今年香港第二大中資在港募資金融機構(gòu)（第一大為國泰君安）,。

以此估算，眾安保險的估值773億到859億港元之間,。

眾安在線首席財務(wù)官鄧銳民在談到對該估值的看法時表示,，這一估值能反映出市場對眾安作為一家快速增長的保險科技公司的認(rèn)可。

“眾安在線是一家快速發(fā)展中的公司,，市場對這類公司的價值有著不同的考量,。本次發(fā)售股份將會占公司擴大發(fā)行股本后的13.84%,，可以感受到市場對這個估價還是比較認(rèn)可的，能反映出眾安作為成長性公司的價值,，也包含進(jìn)了市場對保險加科技類公司的估值判斷,。”

金融科技定位推高估值

2015年,，成立2年的眾安科技完成A輪9.34億美元融資,，摩根士丹利、中國國際金融有限公司,、鼎暉投資等加入,，估值約80億美元。兩年過后的今日,，眾安保險在香港公開發(fā)生,，估值超過100億美元。

據(jù)眾安披露,，公司已經(jīng)與軟銀集團訂立了基石投資協(xié)議,，軟銀集團已同意按發(fā)售價認(rèn)購7190萬股H股，占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%,，及公司已發(fā)行股本總額的約4.99%（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）,。