互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)今天下午在香港公布了擬于香港聯(lián)交所主板上市的詳情,。

眾安在線將發(fā)售合共1.99億股股份,，發(fā)售價(jià)介于每股53.70港元至59.70港元之間,，占公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約13.84%，由此計(jì)算,，眾安在線的估值773億到859億港元之間。

估值773億到859億港元之間

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司眾安保險(xiǎn)（眾安在線,，股份代號(hào)：6060）昨日在香港公布了擬于香港聯(lián)交所主板上市的詳情,。

香港公開發(fā)售于于今日上午9時(shí)正開始，將于2017?9月21日（星期四）中午12時(shí)正結(jié)束,。預(yù)期發(fā)售價(jià)將于2017?9月21日（星期四）確定,。配售結(jié)果將于2017年9月21日（星期四）公布。公司股份預(yù)期于9月28日（星期四）于香港聯(lián)交所主板開始買賣,，股份代號(hào)為6060,。

眾安在線本次全球發(fā)售合共199，293,，900股股份,，其中95%為國(guó)際配售股份，5%為香港公開發(fā)售股份,。全球發(fā)售完成后,，不計(jì)及超額配股權(quán)獲行使，發(fā)售股份將會(huì)占本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約13.84%,。

發(fā)售價(jià)范圍介于每股53.70港元至59.70港元,。按照該發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)每股56.70港元計(jì)算，以及估計(jì)承銷費(fèi)用及傭金,、獎(jiǎng)金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后,，公司是次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約為109億港元,，有望超過中原銀行，成為今年香港第二大中資在港募資金融機(jī)構(gòu)（第一大為國(guó)泰君安）,。

以此估算,，眾安保險(xiǎn)的估值773億到859億港元之間。

眾安在線首席財(cái)務(wù)官鄧銳民在談到對(duì)該估值的看法時(shí)表示,，這一估值能反映出市場(chǎng)對(duì)眾安作為一家快速增長(zhǎng)的保險(xiǎn)科技公司的認(rèn)可,。

“眾安在線是一家快速發(fā)展中的公司，市場(chǎng)對(duì)這類公司的價(jià)值有著不同的考量,。本次發(fā)售股份將會(huì)占公司擴(kuò)大發(fā)行股本后的13.84%,，可以感受到市場(chǎng)對(duì)這個(gè)估價(jià)還是比較認(rèn)可的，能反映出眾安作為成長(zhǎng)性公司的價(jià)值,，也包含進(jìn)了市場(chǎng)對(duì)保險(xiǎn)加科技類公司的估值判斷,。”

金融科技定位推高估值

2015年,，成立2年的眾安科技完成A輪9.34億美元融資,，摩根士丹利、中國(guó)國(guó)際金融有限公司,、鼎暉投資等加入,，估值約80億美元。兩年過后的今日,，眾安保險(xiǎn)在香港公開發(fā)生,，估值超過100億美元。

據(jù)眾安披露,，公司已經(jīng)與軟銀集團(tuán)訂立了基石投資協(xié)議,，軟銀集團(tuán)已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購7190萬股H股，占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%,，及公司已發(fā)行股本總額的約4.99%（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）,。