由于是香港首只金融科技股,，又有“三馬”概念加持,，頗具炒作意味,，從散戶市場來看,，招股反應(yīng)非常熱烈,。有市場人士稱,，盡管該公司出現(xiàn)虧損,，但從概念炒作的角度,，還是會(huì)受到追捧的,。

根據(jù)招股文件,，眾安在線此次共發(fā)售1.99億股股份，其中95%為面向機(jī)構(gòu)投資者的國際配售股份,，其余5%是面對散戶的公開發(fā)售股份,，招股價(jià)在每股53.7港元至59.7港元之間，如果按照招股價(jià)范圍的中位數(shù)每股56.7港元計(jì)算,，以及估計(jì)的承銷費(fèi)用及傭金,、獎(jiǎng)金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后，此次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額為109.48億港元,。

摩根大通,、瑞信、瑞銀及招銀國際是眾安在線此次上市的聯(lián)席保薦人,，摩根大通,、瑞信、瑞銀及招銀國際為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,。

招股反應(yīng)熱烈

根據(jù)消息人士透露,，眾安在線的認(rèn)購異常火熱，公司從9月18日早上9點(diǎn)開始招股,，但其孖展(保證金)認(rèn)購一開始已經(jīng)突破了100億港元,。輝立證券在9月18日早上，開始接受眾安在線的孖展認(rèn)購,，已經(jīng)借出60億港元;而信誠證券也借出40億港元,。如果只計(jì)算這兩家券商，以眾安在線公開發(fā)售集資額5.95億港元計(jì)算,，相當(dāng)于公開發(fā)售超額認(rèn)購超15倍,。

而到了18日晚上，眾安在線的招股反應(yīng)更加熱烈,，根據(jù)10家券商透露,，首日為眾安在線借出的孖展已經(jīng)增至526億港元，如果以公開發(fā)售集資額5.95億港元計(jì)算,，超額認(rèn)購87倍,。眾安在線的招股文件顯示，如果公開發(fā)售部分錄得100倍或以上超額認(rèn)購,，將會(huì)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,，令公開發(fā)售股份數(shù)目由996萬股增加至3986萬股。

耀才證券原本預(yù)留了100億港元用作孖展備用額度,，但在9月18日已經(jīng)接到了超過百億的孖展申請,，于是決定將備用額度增加至300億港元。耀才證券行政總裁許繹彬表示：“眾安在線反應(yīng)非常暢旺,，如果按照目前趨勢發(fā)展,，那么此次凍資額至少達(dá)到2500億港元，甚至可能達(dá)到3000億港元,?！?/p>

9月18日，眾安在線在香港舉辦了投資者推介會(huì),，到場的投資者過百人,，有不少投資者則是站著聽完眾安在線管理層的推介。機(jī)構(gòu)投資者的反應(yīng)也同樣熱烈,。據(jù)市場人士透露,，在9月18日招股當(dāng)天，可供機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購的國際配售部分已經(jīng)達(dá)到數(shù)倍的超額認(rèn)購,。