由于是香港首只金融科技股，又有“三馬”概念加持，頗具炒作意味,，從散戶(hù)市場(chǎng)來(lái)看，招股反應(yīng)非常熱烈,。有市場(chǎng)人士稱(chēng)，盡管該公司出現(xiàn)虧損,，但從概念炒作的角度,，還是會(huì)受到追捧的。

根據(jù)招股文件,，眾安在線(xiàn)此次共發(fā)售1.99億股股份,，其中95%為面向機(jī)構(gòu)投資者的國(guó)際配售股份，其余5%是面對(duì)散戶(hù)的公開(kāi)發(fā)售股份,，招股價(jià)在每股53.7港元至59.7港元之間,，如果按照招股價(jià)范圍的中位數(shù)每股56.7港元計(jì)算，以及估計(jì)的承銷(xiāo)費(fèi)用及傭金,、獎(jiǎng)金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開(kāi)支后,，此次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額為109.48億港元。

摩根大通,、瑞信,、瑞銀及招銀國(guó)際是眾安在線(xiàn)此次上市的聯(lián)席保薦人，摩根大通,、瑞信,、瑞銀及招銀國(guó)際為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,。

招股反應(yīng)熱烈

根據(jù)消息人士透露，眾安在線(xiàn)的認(rèn)購(gòu)異?；馃?，公司從9月18日早上9點(diǎn)開(kāi)始招股,，但其孖展(保證金)認(rèn)購(gòu)一開(kāi)始已經(jīng)突破了100億港元,。輝立證券在9月18日早上，開(kāi)始接受眾安在線(xiàn)的孖展認(rèn)購(gòu),，已經(jīng)借出60億港元;而信誠(chéng)證券也借出40億港元,。如果只計(jì)算這兩家券商，以眾安在線(xiàn)公開(kāi)發(fā)售集資額5.95億港元計(jì)算,，相當(dāng)于公開(kāi)發(fā)售超額認(rèn)購(gòu)超15倍,。

而到了18日晚上，眾安在線(xiàn)的招股反應(yīng)更加熱烈,，根據(jù)10家券商透露,，首日為眾安在線(xiàn)借出的孖展已經(jīng)增至526億港元，如果以公開(kāi)發(fā)售集資額5.95億港元計(jì)算,，超額認(rèn)購(gòu)87倍,。眾安在線(xiàn)的招股文件顯示，如果公開(kāi)發(fā)售部分錄得100倍或以上超額認(rèn)購(gòu),，將會(huì)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,，令公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)目由996萬(wàn)股增加至3986萬(wàn)股。

耀才證券原本預(yù)留了100億港元用作孖展備用額度,，但在9月18日已經(jīng)接到了超過(guò)百億的孖展申請(qǐng),，于是決定將備用額度增加至300億港元。耀才證券行政總裁許繹彬表示：“眾安在線(xiàn)反應(yīng)非常暢旺,，如果按照目前趨勢(shì)發(fā)展,，那么此次凍資額至少達(dá)到2500億港元，甚至可能達(dá)到3000億港元,?！?/p>

9月18日，眾安在線(xiàn)在香港舉辦了投資者推介會(huì),，到場(chǎng)的投資者過(guò)百人,，有不少投資者則是站著聽(tīng)完眾安在線(xiàn)管理層的推介。機(jī)構(gòu)投資者的反應(yīng)也同樣熱烈,。據(jù)市場(chǎng)人士透露,，在9月18日招股當(dāng)天，可供機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)的國(guó)際配售部分已經(jīng)達(dá)到數(shù)倍的超額認(rèn)購(gòu),。