■本報記者 任小雨

9月15日，中國兵器工業(yè)集團公司總經理、黨組副書記溫剛,，副總經理曾毅到中國移動通信集團公司調研，參觀中國移動位于北京的5G試驗外場,，并與中國移動相關負責人進行了座談。座談會上,，雙方介紹了各自集團的相關情況,，并就下一步可能合作的業(yè)務進行交流，表示將進一步加強聯(lián)系,，深化合作,。

5G是互聯(lián)網和新經濟最重要的基礎設施之一，受到了管理層高度重視。在8月24日,，國務院再次發(fā)文力推信息消費升級,，規(guī)劃到2020年信息消費規(guī)模達到6萬億元，力爭到2020年5G商用,，推進物聯(lián)網基礎設施建設,。另外，近日,，中國信通院發(fā)布《5G經濟社會影響白皮書》,，到2030年，5G將帶動我國直接經濟產出6.3萬億元,，經濟增加值2.9萬億元,。同時在間接貢獻方面，5G將帶動總產出10.6萬億元,、經濟增加值3.6萬億元,。

對此，國泰君安認為,，目前,，全球正加速5G建設，我國具備領跑5G的三大要素（資金,、技術,、產業(yè)政策），有著顯著的先發(fā)優(yōu)勢,，加速發(fā)展5G成為必然,。相較于4G架構，5G新架構將使得光纖光纜（3倍-4倍）,、光器件,、基站（2倍）的需求呈爆發(fā)式增長，相關廠商業(yè)績彈性較大,。從歷史經驗可以發(fā)現，最佳布局時點也會出現在第四季度至明年之間,，而三季報業(yè)績超預期的龍頭標的有望迎跨年度行情,，值得關注。

業(yè)績方面,，《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統(tǒng)計發(fā)現,，在61家相關上市公司中，2017年中報歸屬母公司凈利潤實現同比增長的公司達到39家,，占比65%,。此外，截至昨日,，已有23家5G類公司披露三季報業(yè)績預告,，業(yè)績預喜公司有13家,，占比近六成。其中,，日海通訊（444.55%）,、北緯科技（155.75%）和國脈科技（130%）等3家公司預計2017年三季報歸屬母公司凈利潤同比翻番。

受多重利好刺激下,，昨日,，5G板塊表現搶眼，其板塊整體逆市上漲0.36%,，板塊內近五成個股實現上漲,，其中，中通國脈,、武漢凡谷實現漲停,，邦訊技術大漲7.95%，富春股份（4.65%）,、三元達（3.86%）,、廣和通（3.84%）、中國聯(lián)通（3.74%）,、共進股份（3.15%）等個股當日漲幅也較為居前,。

對于板塊的后市機會，包括國泰君安,、國信證券,、海通證券、海通證券等在內的多家券商發(fā)布研報表示看好5G產業(yè)鏈的投資機會,。其中,，海通證券則表示，國內和全球的5G網絡建設有望加速,，整體市場空間也將快速打開,，5G將釋放萬億元市場空間。

國泰君安表示,，在政策驅動下,，關注四類價值股后市機會。首先,，主設備廠商,，建議關注中興通訊；2.需求將有確定性增長的光通信細分行業(yè),，關注亨通光電,、中天科技、烽火通信、中際裝備,、光迅科技,；3.借力產業(yè)升級，重塑市場格局的專網通信,，關注海能達,、億聯(lián)網絡；4.密切關注工業(yè)4.0相關彈性受益標的：東土科技,、佳訊飛鴻等,。