■本報(bào)記者 任小雨

9月15日，中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨組副書記溫剛,，副總經(jīng)理曾毅到中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司調(diào)研，參觀中國移動(dòng)位于北京的5G試驗(yàn)外場,，并與中國移動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了座談。座談會(huì)上,，雙方介紹了各自集團(tuán)的相關(guān)情況,，并就下一步可能合作的業(yè)務(wù)進(jìn)行交流，表示將進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)系,，深化合作,。

5G是互聯(lián)網(wǎng)和新經(jīng)濟(jì)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一,，受到了管理層高度重視,。在8月24日，國務(wù)院再次發(fā)文力推信息消費(fèi)升級,，規(guī)劃到2020年信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬億元,，力爭到2020年5G商用，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。另外,，近日，中國信通院發(fā)布《5G經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書》,，到2030年,，5G將帶動(dòng)我國直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出6.3萬億元，經(jīng)濟(jì)增加值2.9萬億元,。同時(shí)在間接貢獻(xiàn)方面,，5G將帶動(dòng)總產(chǎn)出10.6萬億元、經(jīng)濟(jì)增加值3.6萬億元,。

對此,，國泰君安認(rèn)為，目前,，全球正加速5G建設(shè),，我國具備領(lǐng)跑5G的三大要素（資金、技術(shù),、產(chǎn)業(yè)政策）,，有著顯著的先發(fā)優(yōu)勢，加速發(fā)展5G成為必然,。相較于4G架構(gòu),，5G新架構(gòu)將使得光纖光纜（3倍-4倍）、光器件,、基站（2倍）的需求呈爆發(fā)式增長,，相關(guān)廠商業(yè)績彈性較大,。從歷史經(jīng)驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)，最佳布局時(shí)點(diǎn)也會(huì)出現(xiàn)在第四季度至明年之間,，而三季報(bào)業(yè)績超預(yù)期的龍頭標(biāo)的有望迎跨年度行情,，值得關(guān)注。

業(yè)績方面,，《證券日報(bào)》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，在61家相關(guān)上市公司中，2017年中報(bào)歸屬母公司凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長的公司達(dá)到39家,，占比65%,。此外，截至昨日,，已有23家5G類公司披露三季報(bào)業(yè)績預(yù)告,，業(yè)績預(yù)喜公司有13家，占比近六成,。其中,，日海通訊（444.55%）、北緯科技（155.75%）和國脈科技（130%）等3家公司預(yù)計(jì)2017年三季報(bào)歸屬母公司凈利潤同比翻番,。

受多重利好刺激下,，昨日，5G板塊表現(xiàn)搶眼,，其板塊整體逆市上漲0.36%,，板塊內(nèi)近五成個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，其中,，中通國脈,、武漢凡谷實(shí)現(xiàn)漲停，邦訊技術(shù)大漲7.95%,，富春股份（4.65%）,、三元達(dá)（3.86%）、廣和通（3.84%）,、中國聯(lián)通（3.74%）,、共進(jìn)股份（3.15%）等個(gè)股當(dāng)日漲幅也較為居前。

對于板塊的后市機(jī)會(huì),，包括國泰君安,、國信證券、海通證券,、海通證券等在內(nèi)的多家券商發(fā)布研報(bào)表示看好5G產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì),。其中，海通證券則表示,，國內(nèi)和全球的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望加速,，整體市場空間也將快速打開,，5G將釋放萬億元市場空間。

國泰君安表示,，在政策驅(qū)動(dòng)下,，關(guān)注四類價(jià)值股后市機(jī)會(huì)。首先,，主設(shè)備廠商,，建議關(guān)注中興通訊；2.需求將有確定性增長的光通信細(xì)分行業(yè),，關(guān)注亨通光電,、中天科技、烽火通信,、中際裝備,、光迅科技；3.借力產(chǎn)業(yè)升級,，重塑市場格局的專網(wǎng)通信,，關(guān)注海能達(dá)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò),；4.密切關(guān)注工業(yè)4.0相關(guān)彈性受益標(biāo)的：東土科技、佳訊飛鴻等,。