H股上市地方銀行

紛紛籌備再融資

由于目前港股市場環(huán)境對于銀行來說并不容樂觀,，且相較于大型銀行，以城商行,、農(nóng)商行為代表的中小銀行長期在資本補充渠道和方式上處于下風(fēng),。在《巴塞爾協(xié)議III》以及國內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管要求的硬約束下，未上市的銀行希望通過IPO來補充資本,，而對已經(jīng)上市的銀行來說,，資本補充的需求同樣強烈。

而短期內(nèi)回歸A股上市時間上的未知,，更加深了它們利用其他融資渠道進行資本補充的決心,。從去年8月份的江蘇銀行至今年年初的張家港行，在多家銀行A股密集上市過后,，雖然A股市場新股上市不斷,，但卻有8個月時間未再有新銀行的身影出現(xiàn)。此外,，盡管H股上市城商行紛紛向A股市場進軍,，但由于排隊狀態(tài)較為落后，在與其他銀行競爭A股IPO在進度上并不占優(yōu),。雙重因素的疊加,，也讓這些欲打造“A+H”的銀行紛紛下調(diào)了短時間完成A股上市的預(yù)期。截至目前,，包括鄭州銀行,、錦州銀行、徽商銀行在內(nèi)的多家銀行均將A股發(fā)行方案有效期進行了延期。

A股上市短時間無法圓夢,，也讓處于資本金持續(xù)消耗中的各家銀行,，開始通過各種方式尋求資本補充。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,，目前在港上市的12家地方銀行中,，除了今年7月份才剛剛在港上市的中原銀行以及去年11月份已完成優(yōu)先股發(fā)行的徽商銀行外，其余10家銀行于今年均推出了定增,、發(fā)行優(yōu)先股和債券的再融資方案或籌備增發(fā)股份的事宜,，涉及資金約為600億元。

由于相較于增發(fā)股票,，發(fā)行境外優(yōu)先股在編制文件方面相對簡易，花費的時間也更短且能補充其他一級資本,，因此被多數(shù)銀行據(jù)采用,。推出發(fā)行境外優(yōu)先股方案的為吉林九臺農(nóng)商行、錦州銀行,、青島銀行,、鄭州銀行以及重慶銀行，融資規(guī)模由50億元至100億元不等,。而廣州農(nóng)商行,、天津銀行則采用發(fā)債融資的方式，2家銀行分別擬發(fā)行不超過100億元的資本性債券以及不超過100億元的二級資本債券,。除此之外,，盛京銀行、哈爾濱銀行以及徽商銀行也均在股東大會上審議通過了授權(quán)董事會增發(fā)新股的一般授權(quán)的議案,，以募集額外資金滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,。