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3大行業(yè)上漲概率高 機構(gòu)建議關(guān)注大金融板塊

2017-10-09 07:32:53    中國經(jīng)濟網(wǎng)  參與評論()人

每經(jīng)記者 王海慜 每經(jīng)編輯 楊 軍

今年“十一”長假前夕,,央行發(fā)布的定向降準計劃,、假期期間外圍市場的普漲,讓市場對“紅10月”行情的出現(xiàn)又多了一份期待,。

事實上,,回顧近10年來的行情,,上證指數(shù)在10月出現(xiàn)上漲的概率高達70%,,收紅概率僅次于7月,,在一年各月中排名第二。另據(jù)統(tǒng)計,,公用事業(yè)、銀行,、家電這3大行業(yè)在近8年的10月都取得了正收益,,其中家電行業(yè)10月的平均漲幅最大。

10月常出現(xiàn)“超車行情”

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計,,在2007~2016年間,,除了2008年外,上證指數(shù)凡是在9月出現(xiàn)調(diào)整,,在隨后的10月均出現(xiàn)上漲,,而今年9月上證指數(shù)月度跌幅為0.35%。

另據(jù)統(tǒng)計,,自2007~2016年,,除了遭遇金融危機的2008年外,其余諸年上證指數(shù)均在“十一”長假后一周出現(xiàn)上漲,。

就具體的行業(yè)板塊而言,,經(jīng)統(tǒng)計梳理,有部分行業(yè)在過往多年的10月行情中獲得正收益的概率較高,。Wind資訊統(tǒng)計顯示,,從2009年至2016年的10月各行業(yè)板塊的歷史表現(xiàn)上看,申萬一級行業(yè)中的公用事業(yè),、銀行,、家電這3大行業(yè)在這8年的10月都取得了正收益,,平均漲幅分別為5.96%、4.62%,、7.94%,;另外,機械設(shè)備,、建筑裝飾,、建筑材料、交通運輸,、化工,、輕工制造、醫(yī)藥生物這7大行業(yè)有7年都取得了正收益,。

在公用事業(yè),、銀行、家電3大行業(yè)中,,今年以來公用事業(yè)的市場表現(xiàn)相對落后,,其1~9月的累計漲幅為-2.07%,緣于公用事業(yè)行業(yè)中的電力,、環(huán)保兩大子行業(yè)今年以來整體表現(xiàn)低迷,。招商證券指出,在“綠色中國”主題可能發(fā)酵的預(yù)期下,,10月可關(guān)注水務(wù),、環(huán)保等相關(guān)行業(yè)。

另外,,在這些年份的10月,,常有在前三季度表現(xiàn)靠后的行業(yè)走出了“超車行情”,例如2016年10月的建筑裝飾,,2014年10月的非銀金融,、建筑裝飾,2013年10月的家電,,2012年10月的銀行,,2010年10月的機械等。

降準改善宏觀流動性預(yù)期

央行宣布定向降準,、外圍股市表現(xiàn)強勢,、港股創(chuàng)近10年新高、9月PMI創(chuàng)5年來新高,,剛剛過去的“十一”長假積累了多重利多因素,。記者注意到,受此影響,,就各主流券商發(fā)布的最新觀點來看,,認為將出現(xiàn)“紅10月”的觀點明顯占了上風(fēng),。

據(jù)統(tǒng)計,今年“十一”長假期間,,美國道瓊斯工業(yè)指數(shù),、納斯達克和標普500指數(shù)分別上漲1.65%,1.45%和1.19%,;英國富時100指數(shù)上漲2.04%,,日經(jīng)225指數(shù)上漲1.64%;恒生指數(shù)上漲3.28%,,國企指數(shù)漲幅高達5.03%,。

對此,申萬認為,,長假后A股市場存在補漲的基礎(chǔ),。西南證券首席策略分析師朱斌向《每日經(jīng)濟新聞》記者指出,可看多A股的10月行情,。而中信建投同樣預(yù)計10月大盤將震蕩上行,。

9月30日,央行宣布了一項從2018年起實施的定向降準計劃,,此次定向降準得到了市場的廣泛關(guān)注,,各機構(gòu)的點評也不盡相同。

安信證券最新策略觀點指出,,央行節(jié)前宣布定向降準,,距離前一次降準已經(jīng)時隔兩年,使得市場對于流動性的擔憂大大舒緩,;另外,,中國9月官方制造業(yè)PMI指數(shù)創(chuàng)2012年以來新高,,一定程度消除了7,、8月經(jīng)濟數(shù)據(jù)回落的悲觀情緒。

中信證券表示,,此次定向降準雖然要到2018年才生效,,但政策短期將明顯改善宏觀流動性預(yù)期,以及近期A股增量資金過于依賴外資的特征,,能夠有效對沖近期人民幣兌美元貶值帶來的負面影響,。

而海通證券則認為,此次定向降準并非大水漫灌,,在2018年初實施時將釋放3000億元左右基礎(chǔ)貨幣,,相當于一次MLF操作,在美國加息縮表的背景下,,央行政策不具備大幅寬松空間,。

在10月行情看多氛圍較濃的背景下,,記者注意到,在具體板塊和行業(yè)選擇方面,,多家主流券商都認為應(yīng)關(guān)注大金融板塊,。

申萬表示,此次定向降準利好銀行,,長假期間五大行港股平均上漲6.29%,,疊加三季報銀行壞賬率改善有望繼續(xù)驗證,投資者可關(guān)注銀行股在10月的投資機會,。

中信建投認為,,10月的市場風(fēng)格或轉(zhuǎn)向價值藍籌,重點看好基本面改善,、估值合理的大金融板塊,。中信證券也表示,現(xiàn)階段,,投資者的配置重心應(yīng)逐步從前期的周期轉(zhuǎn)向價值,,建議關(guān)注銀行和必需消費板塊。

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