9月19日,,國內(nèi)小額現(xiàn)金信用貸款服務商“趣店”向美國證券交易委員會(SEC)首次公開遞交招股書,,計劃在紐交所上市,股票代碼為“QD”,。10月4日,,趣店集團公開發(fā)布紅鯡魚招股書,,此次IPO趣店計劃發(fā)行3,750萬份美國存托股份(ADS),擬發(fā)行價格區(qū)間為每份ADS 19美元到22美元,。據(jù)此計算,,合計發(fā)售規(guī)模將達到7.1-8.3億美元。除此之外,,招股書顯示,,公司現(xiàn)有股東還授予承銷商對應562.5萬份ADS的超額配售權(綠鞋),,若綠鞋完全行使,總發(fā)售規(guī)模有望進一步增加至8.2-9.5億美元,。摩根史丹利,、瑞士信貸、中金,、花旗和瑞銀擔任本次上市的承銷商,。如果趣店成功上市,將有望成為迄今在美IPO中規(guī)模最大的中國金融科技公司,。
數(shù)據(jù)顯示,,趣店在2014年成立至今保持高速增長。在交易規(guī)模方面,,2014年到2016年趣店的營收總額分別為0.24億,、2.35億和2.13億美元(約合14.43億元人民幣),2015年和2016年的收入同比增速分別達879%和514%,。值得注意的是,,2017年,趣店的營收規(guī)模繼續(xù)保持高速增長,,截至上半年末,,趣店的總營收達18.33億元,與去年同期的3.72億元相比增393%,,增近4倍,。
從凈利潤指標看,趣店在2014年和2015年處于虧損狀態(tài),,分別虧損0.41和2.33億元,,而在2016年實現(xiàn)扭虧為盈,全年凈賺5.77億元,。在2017年,,凈利潤延續(xù)高速增長,上半年實現(xiàn)的凈利潤已超過去年全年水平,。截至2017年上半年末,,趣店實現(xiàn)凈利潤9.74億元,與去年同期的1.22億相比增698%,,增近7倍,。
與螞蟻金服戰(zhàn)略合作
趣店營收和凈利高速增長的背后,不能忽視的是和螞蟻金服的戰(zhàn)略合作,。招股書顯示,螞蟻金服子公司對趣店的持股比例為12.8%,。而關于趣店與螞蟻金服的合作,,在招股書披露后被“廣泛而深刻”地解讀,。
資料顯示,2015年8月,,趣店獲得螞蟻金服和老股東的2億美元E輪融資,,數(shù)月后,趣店集團旗下產(chǎn)品接入螞蟻金服旗下獨立的第三方征信機構芝麻信用,,同時,,獲得支付寶提供的流量入口。
點擊支付寶APP首頁的“更多”,,趣店旗下的“來分期”,,和滴滴、淘寶和優(yōu)酷等品牌,,一同展示在“第三方提供服務”的區(qū)域中,。通過該按鈕注冊成功后,信用評估將通過芝麻信用完成對真實身份的認證,,評估通過并且提交提現(xiàn)申請后,,借款和還款均需通過支付寶進行。