作為海爾集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官的譚麗霞,,在推進(jìn)海爾資本全球化運(yùn)作道路上又進(jìn)行了新嘗試,。
本月,海爾首次登陸境外美元債市場,,境外發(fā)行10億美元高級永續(xù)債,,海爾金控全資子公司成為此次發(fā)行主體,。而譚麗霞的另一個身份正是海爾金控的董事長。
據(jù)悉,,這是海爾首次境外發(fā)行債券,。在我國香港特別行政區(qū)參與路演時,譚麗霞表示,,這將進(jìn)一步拓寬海外融資渠道,,助力海爾物聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
盡管美聯(lián)儲已多次加息,,且給出了明確的加息預(yù)期,,為債券市場增添壓力,但中資企業(yè)境外發(fā)債熱情仍不減,以此拓寬融資渠道,,提高國際影響力,。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,山東企業(yè)對境外發(fā)債興趣頗高,。除了海爾集團(tuán),,今年以來,濰柴動力(000338)發(fā)行7.75億美元高級境外永續(xù)債券,,山東能源集團(tuán)成功發(fā)行3億美元境外高級債券,山東海洋集團(tuán)發(fā)行3年期,、美元計(jì)價(jià),、高級無抵押債券。
“再融資及
一般經(jīng)營性用途”
近期,,海爾通過境外全資子公司發(fā)行一筆10億美元永續(xù)債券,,發(fā)行票息為3.875%(T+192.7)。
海爾金控的相關(guān)人士18日對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者說,,對于此次發(fā)債的用途,,外界有些猜測,“其實(shí)就是比較正常的資本運(yùn)作,?!?/p>
“發(fā)債用途以對投資者公布的為準(zhǔn),是再融資以及集團(tuán)一般經(jīng)營性用途,?!鄙鲜鋈耸勘硎尽?/p>
創(chuàng)建于2015年的海爾金控是海爾集團(tuán)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)略的支柱產(chǎn)業(yè)之一,,與青島海爾(600690),、海爾電器(01169.HK)兩家上市公司實(shí)現(xiàn)互補(bǔ),打造成為金融產(chǎn)業(yè)旗艦,。
對于這筆美元計(jì)價(jià)高級永續(xù)債券,,10月10日開始在我國香港特別行政區(qū),以及新加坡路演,。10月12日早9點(diǎn)開簿,,至下午6點(diǎn)30分,這筆永續(xù)債券共獲得57億美元的認(rèn)購額,。中國銀行,、法國巴黎銀行、星展銀行擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,。
最終投資者類型50%為主權(quán)基金,、37%為資產(chǎn)管理公司、8%為銀行、5%為其他,。海爾金控方面表示,,初始價(jià)格指引與最終價(jià)格大幅收窄50個基點(diǎn),這是近年來中資企業(yè)境外債券收窄幅度最大之一,。
在譚麗霞看來,,此次永續(xù)債券發(fā)行體現(xiàn)了國際資本市場對海爾的信心。歐睿國際數(shù)據(jù)顯示,,海爾大型家用電器2016年品牌零售量占全球市場的10.20%,,連續(xù)8年蟬聯(lián)全球第一。
以永續(xù)債形式發(fā)行