作為海爾集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官的譚麗霞,，在推進(jìn)海爾資本全球化運(yùn)作道路上又進(jìn)行了新嘗試,。

本月，海爾首次登陸境外美元債市場(chǎng),，境外發(fā)行10億美元高級(jí)永續(xù)債,，海爾金控全資子公司成為此次發(fā)行主體,。而譚麗霞的另一個(gè)身份正是海爾金控的董事長(zhǎng)。

據(jù)悉,，這是海爾首次境外發(fā)行債券,。在我國(guó)香港特別行政區(qū)參與路演時(shí)，譚麗霞表示,，這將進(jìn)一步拓寬海外融資渠道,，助力海爾物聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

盡管美聯(lián)儲(chǔ)已多次加息,，且給出了明確的加息預(yù)期,，為債券市場(chǎng)增添壓力，但中資企業(yè)境外發(fā)債熱情仍不減,，以此拓寬融資渠道,，提高國(guó)際影響力。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,，山東企業(yè)對(duì)境外發(fā)債興趣頗高,。除了海爾集團(tuán)，今年以來(lái),，濰柴動(dòng)力（000338）發(fā)行7.75億美元高級(jí)境外永續(xù)債券,，山東能源集團(tuán)成功發(fā)行3億美元境外高級(jí)債券，山東海洋集團(tuán)發(fā)行3年期,、美元計(jì)價(jià),、高級(jí)無(wú)抵押債券。

“再融資及

一般經(jīng)營(yíng)性用途”

近期,，海爾通過(guò)境外全資子公司發(fā)行一筆10億美元永續(xù)債券,，發(fā)行票息為3.875%（T+192.7）。

海爾金控的相關(guān)人士18日對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者說(shuō),，對(duì)于此次發(fā)債的用途,，外界有些猜測(cè)，“其實(shí)就是比較正常的資本運(yùn)作,?！?/p>

“發(fā)債用途以對(duì)投資者公布的為準(zhǔn)，是再融資以及集團(tuán)一般經(jīng)營(yíng)性用途,?！鄙鲜鋈耸勘硎尽?/p>

創(chuàng)建于2015年的海爾金控是海爾集團(tuán)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)略的支柱產(chǎn)業(yè)之一，與青島海爾（600690）,、海爾電器（01169.HK）兩家上市公司實(shí)現(xiàn)互補(bǔ),，打造成為金融產(chǎn)業(yè)旗艦。

對(duì)于這筆美元計(jì)價(jià)高級(jí)永續(xù)債券,，10月10日開始在我國(guó)香港特別行政區(qū),，以及新加坡路演。10月12日早9點(diǎn)開簿,，至下午6點(diǎn)30分,，這筆永續(xù)債券共獲得57億美元的認(rèn)購(gòu)額。中國(guó)銀行,、法國(guó)巴黎銀行,、星展銀行擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

最終投資者類型50%為主權(quán)基金,、37%為資產(chǎn)管理公司,、8%為銀行、5%為其他,。海爾金控方面表示,，初始價(jià)格指引與最終價(jià)格大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)，這是近年來(lái)中資企業(yè)境外債券收窄幅度最大之一,。

在譚麗霞看來(lái),，此次永續(xù)債券發(fā)行體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)海爾的信心。歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示,，海爾大型家用電器2016年品牌零售量占全球市場(chǎng)的10.20%,，連續(xù)8年蟬聯(lián)全球第一。

以永續(xù)債形式發(fā)行