7上市券商擬發(fā)可轉(zhuǎn)債201億元

今年2月17日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》,，同時(shí)發(fā)布了《發(fā)行監(jiān)管問答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》,。上市券商的定增再融資也不可避免地受到影響。

3月14日,，國(guó)金證券定增方案獲證監(jiān)會(huì)批復(fù),。這是再融資新規(guī)實(shí)行后首家定增獲批的券商,，不過，定增規(guī)模由原來的150億元縮水至48億元,，發(fā)行底價(jià)則變?yōu)?4.3元/股,。今年7月11日，國(guó)金證券公告稱,，取得上述批復(fù)后,，公司一直努力推進(jìn)發(fā)行事宜，但由于資本市場(chǎng)的變化,，公司未能在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)文件規(guī)定的6個(gè)月有效期內(nèi)（即2017年7月10日前）完成本次非公開發(fā)行股票事宜,，因此，中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票的批復(fù)到期自動(dòng)失效,。

5月16日,，東方證券公布了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿），計(jì)劃發(fā)行數(shù)量不超過8億股,，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過120億元,。扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增加公司資本金,，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金,，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，今年以來，按照申萬行業(yè)分類,，先后有包括華泰證券,、申萬宏源、越秀金控,、東方證券和國(guó)元證券發(fā)布了定向增預(yù)案,，但迄今為止，還沒有一起成功實(shí)施定向增發(fā),。

在這種情況下,，不少證券公司把目光投向了可轉(zhuǎn)債。以國(guó)金證券為例,，今年8月30日,，國(guó)金證券發(fā)布了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，按照預(yù)案,，該公司擬在上交所發(fā)行可轉(zhuǎn)債總規(guī)模不超過人民幣68億元（含68億元）,，期限為自發(fā)行之日起六年，用于補(bǔ)充公司資本金,，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,。其中,，擬使用不超過30億元用于資本中介業(yè)務(wù)，擬使用不超過10億元用于證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),，擬使用不超過10億元用于自營(yíng)業(yè)務(wù),，擬使用不超過5億元用于私募基金投資業(yè)務(wù)，擬使用不超過3億元用于新三板做市業(yè)務(wù),，擬使用不超過3億元增加對(duì)香港子公司的投資,，擬使用不超過3億元增加對(duì)香港子公司的投資，擬使用不超過2億元用于其他營(yíng)運(yùn)資金安排,。

無獨(dú)有偶,，長(zhǎng)江證券也在此前宣布，擬發(fā)行總額不超過50億元的可轉(zhuǎn)債,，期限為6年,。中原證券則宣布，為進(jìn)一步充實(shí)資本金,，提升本公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力，擬發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債并上市,，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模不超過27億元,。