11月3日凌晨,，江南嘉捷電梯股份有限公司發(fā)布重大資產(chǎn)重組報告書,。報告書稱，江南嘉捷將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三六零全體股東,，與其擁有的三六零100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換,。本次交易中擬出售資產(chǎn)9.71%股權(quán)的最終作價為1.82億元,，擬置入資產(chǎn)最終作價為504.16億元，通過重大資產(chǎn)置換與擬置入資產(chǎn)的價款等值部分抵消后,，擬置入資產(chǎn)剩余差額部分為502.35億元,，由公司以發(fā)行股份的方式自三六零全體股東處購買，構(gòu)成重組上市,、關(guān)聯(lián)交易。

周鴻祎成實際控制人

本次交易完成后,，奇信志成將持有本公司總股本的48.74%,，為本公司控股股東。周鴻祎直接持有本公司12.14%的股份，通過奇信志成間接控制本公司48.74%的股份,，通過天津眾信間接控制本公司 2.82%的股份,，合計控制本公司63.70%的股份，為本公司實際控制人,。

此外,，上市公司主營業(yè)務(wù)將從電梯、自動扶梯,、自動人行道等產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)安全技術(shù)的研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的設(shè)計,、研發(fā)推廣,，以及基于互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù),、智能硬件業(yè)務(wù)等商業(yè)化服務(wù),。

本次交易構(gòu)成重組上市、關(guān)聯(lián)交易

本次交易完成后,，上市公司實際控制人變更為周鴻祎,。本次交易中，擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值為5,041,642.33萬元,，占上市公司2016年末資產(chǎn)總額281,771萬元的比例為1789.27%,，超過100%；按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定,，本次交易構(gòu)成重組上市,，需提交中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。

資產(chǎn)出售的交易對方金志峰,、金祖銘為上市公司實際控制人,，因此本次資產(chǎn)出售構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此外,，本次交易完成后,，周鴻祎將成為上市公司的實際控制人，奇信志成將成為上市公司的控股股東,，根據(jù)《重組管理辦法》和《上市規(guī)則》,，本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易系本公司與潛在控股股東、潛在實際控制人之間的交易,，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。上述關(guān)聯(lián)方在相關(guān)決策程序時需回避表決。

發(fā)行價格,、發(fā)行數(shù)量

經(jīng)交易各方友好協(xié)商,，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的90%,，即7.89元/股。

本次交易中,，擬出售資產(chǎn)9.71%股權(quán)的最終作價為 18,179.75 萬元,，擬置入資產(chǎn)最終作價5,041,642.33萬元，通過重大資產(chǎn)置換與擬置入資產(chǎn)的價款等值部分抵消后,，擬置入資產(chǎn)剩余差額部分為5,023,462.58萬元,，由公司以發(fā)行股份的方式自三六零全體股東處購買。按照本次發(fā)行股票價格7.89元/股計算,，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為6,366,872,724股,。

定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利,、送紅股,、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為,，本次發(fā)行價格將根據(jù)中國證監(jiān)會及上交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,。