11月3日凌晨,，江南嘉捷電梯股份有限公司發(fā)布重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū),。報(bào)告書(shū)稱(chēng),，江南嘉捷將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三六零全體股東,，與其擁有的三六零100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換,。本次交易中擬出售資產(chǎn)9.71%股權(quán)的最終作價(jià)為1.82億元,，擬置入資產(chǎn)最終作價(jià)為504.16億元,，通過(guò)重大資產(chǎn)置換與擬置入資產(chǎn)的價(jià)款等值部分抵消后,，擬置入資產(chǎn)剩余差額部分為502.35億元,，由公司以發(fā)行股份的方式自三六零全體股東處購(gòu)買(mǎi),，構(gòu)成重組上市、關(guān)聯(lián)交易,。

周鴻祎成實(shí)際控制人

本次交易完成后,，奇信志成將持有本公司總股本的48.74%，為本公司控股股東,。周鴻祎直接持有本公司12.14%的股份,，通過(guò)奇信志成間接控制本公司48.74%的股份，通過(guò)天津眾信間接控制本公司 2.82%的股份,，合計(jì)控制本公司63.70%的股份,，為本公司實(shí)際控制人。

此外,，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將從電梯,、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道等產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷(xiāo)售轉(zhuǎn)變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)安全技術(shù)的研發(fā),、互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)推廣,，以及基于互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù),、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、智能硬件業(yè)務(wù)等商業(yè)化服務(wù),。

本次交易構(gòu)成重組上市,、關(guān)聯(lián)交易

本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人變更為周鴻祎,。本次交易中,，擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值為5,041,642.33萬(wàn)元，占上市公司2016年末資產(chǎn)總額281,771萬(wàn)元的比例為1789.27%,，超過(guò)100%,；按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定,，本次交易構(gòu)成重組上市，需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施,。

資產(chǎn)出售的交易對(duì)方金志峰,、金祖銘為上市公司實(shí)際控制人，因此本次資產(chǎn)出售構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。此外,，本次交易完成后，周鴻祎將成為上市公司的實(shí)際控制人,，奇信志成將成為上市公司的控股股東,，根據(jù)《重組管理辦法》和《上市規(guī)則》，本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易系本公司與潛在控股股東,、潛在實(shí)際控制人之間的交易,，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)方在相關(guān)決策程序時(shí)需回避表決,。

發(fā)行價(jià)格,、發(fā)行數(shù)量

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格確定為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%,，即7.89元/股,。

本次交易中，擬出售資產(chǎn)9.71%股權(quán)的最終作價(jià)為 18,179.75 萬(wàn)元,，擬置入資產(chǎn)最終作價(jià)5,041,642.33萬(wàn)元,，通過(guò)重大資產(chǎn)置換與擬置入資產(chǎn)的價(jià)款等值部分抵消后，擬置入資產(chǎn)剩余差額部分為5,023,462.58萬(wàn)元,，由公司以發(fā)行股份的方式自三六零全體股東處購(gòu)買(mǎi),。按照本次發(fā)行股票價(jià)格7.89元/股計(jì)算，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為6,366,872,724股,。

定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股,、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息,、除權(quán)行為，本次發(fā)行價(jià)格將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,。