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醫(yī)藥進(jìn)入大時(shí)代,,如何把脈醫(yī)藥股三大行情

2017-11-08 07:25:58    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  參與評(píng)論()人

每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 肖鴻月

貴州茅臺(tái)破600元后,,股價(jià)持續(xù)走高;一個(gè)老生常談的問(wèn)題也來(lái)了——喝完酒是不是該吃藥了呢,?

多家券商在近期發(fā)布的醫(yī)藥行業(yè)報(bào)告中表示,龍頭恒瑞醫(yī)藥和云南白藥均創(chuàng)歷史新高,,醫(yī)藥的消費(fèi)升級(jí)行情正在全面展開,;醫(yī)藥進(jìn)入大時(shí)代,“創(chuàng)新”是醫(yī)藥這個(gè)時(shí)代的大主線,,長(zhǎng)期看會(huì)誕生一大批超級(jí)大牛股,;我們認(rèn)為,現(xiàn)在已經(jīng)可以把尋找中國(guó)的“武田藥品”提上日程,。

記者發(fā)現(xiàn),,10月以來(lái),醫(yī)藥板塊開始有重啟青春的態(tài)勢(shì),,而上一次美好時(shí)代還停留在2016年以前,。時(shí)隔近兩年,這次醫(yī)藥行情的抬頭,,是大牛前奏還是短暫綻放呢,?

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者(以下簡(jiǎn)稱NBD)就此專訪了有著A股“醫(yī)藥一哥”之稱的德傳投資董事長(zhǎng)姜廣策。

半年報(bào)好于預(yù)期帶動(dòng)板塊走出頹勢(shì)

對(duì)醫(yī)藥行業(yè)有多年研究的投資者,,應(yīng)該對(duì)這位私募大佬不會(huì)陌生,。科班出身的他,,是中山大學(xué)有機(jī)天然藥物博士,、廣東華南理工大學(xué)生物制藥博士后。這位在醫(yī)藥界早已聲名在外的生物制藥博士,,從企業(yè)到券商,,再到私募,始終專注于醫(yī)藥領(lǐng)域。作為A股醫(yī)藥投資圈的一哥,,姜廣策的選股實(shí)力不容小覷,。2013年初,他成立德傳基金,,并在第一年就為投資者創(chuàng)造了50%以上的收益,,戰(zhàn)勝同期的公私募同類基金。今年以來(lái),,其管理的核心產(chǎn)品同樣收益超過(guò)30%,。

接下來(lái),就來(lái)聽聽他對(duì)于蟄伏已久的醫(yī)藥板塊,,有著怎樣的最新見解,?

NBD:今年以來(lái),中證醫(yī)藥指數(shù)明顯跑輸滬深300等指數(shù),,特別是今年前9個(gè)月整個(gè)板塊持續(xù)低迷,,直到進(jìn)入10月才有了明顯上漲行情,您認(rèn)為主要原因是什么,?哪些因素促成了醫(yī)藥股的這波上漲,?

姜廣策:醫(yī)藥板塊的低迷,其實(shí)是2016年初大跌后就一蹶不振,;與之形成鮮明對(duì)比是白酒板塊,,貴州茅臺(tái)啟動(dòng)正是2016年的2月,而醫(yī)藥板塊的絕大多數(shù)個(gè)股則是那時(shí)開始漫漫熊途,。這期間,,最大原因來(lái)自于行業(yè)本身的變化——白酒這種高度同質(zhì)化的行業(yè),已經(jīng)完成行業(yè)集中度提高,,大量雜牌酒退出市場(chǎng),。曾幾何時(shí),幾乎每個(gè)縣都有酒廠,,但這種現(xiàn)象已成過(guò)去式。所以,,優(yōu)質(zhì)白酒企業(yè)獲得了越來(lái)越大的市場(chǎng)份額,,業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期。

但反觀醫(yī)藥行業(yè),,這一波下跌的導(dǎo)火索還是受行業(yè)政策影響,。福建“三明醫(yī)改”推行給藥價(jià)帶來(lái)極大壓力,市場(chǎng)都預(yù)期藥企將進(jìn)入“業(yè)績(jī)寒冬”,。同時(shí),,2016年推出的13項(xiàng)重大醫(yī)藥行業(yè)政策,提升了整個(gè)行業(yè)門檻,加快淘汰不具實(shí)力的中小企業(yè),。以一致性評(píng)價(jià)為例,,以后只允許頭幾家通過(guò)仿制藥一致性評(píng)價(jià)的企業(yè)生產(chǎn),其后的不再被許可生產(chǎn),。這個(gè)政策一改一個(gè)藥品有成百上千個(gè)企業(yè)生產(chǎn)的局面,,對(duì)行業(yè)的淘汰力度可想而知。而做這個(gè)一致性評(píng)價(jià)的資金投入,,已經(jīng)高達(dá)每個(gè)產(chǎn)品三五百萬(wàn)元,,毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)給藥企帶來(lái)業(yè)績(jī)壓力。此外,,還有分級(jí)診療,、藥品零加成、耗材陽(yáng)光采購(gòu),、醫(yī)院控制藥占比,、藥品生產(chǎn)企業(yè)飛行檢查、環(huán)保核查,、兩票制全面推行等,,都是影響企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)壓力。

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